美股异动 | 光通信板块走强，迈威尔科技涨逾3%，诺基亚、Lumentum涨逾2%；部分存储股走高，SK海力士涨近4%；戴尔科技涨近4%

华盛资讯9月9日讯，光通信板块走强，迈威尔科技、 $AXTI 涨逾3%，诺基亚、Lumentum涨逾2%，Coherent、康宁涨超1%。

部分存储股走高，SK海力士涨近4%，西部数据、美光科技涨近1%。

AI服务器概念股走高，戴尔科技涨近4%，慧与科技涨逾1%。

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• 花旗TMT会议：NPO抢跑，CPO瓶颈是测试，光互联是“下一个HBM”

花旗认为NPO已取代CPO成为近期首选交易逻辑，而激光器与光纤正被定位为"下一个HBM"，供应紧缺预期正推动相关资产获得新的估值叙事。花旗Atif Malik团队发布研究报告，记录了花旗全球TMT会议期间对Lightmatter首席执行官Nicholas Harris与首席财务官Simona Jankowski的访谈要点。光子互连初创公司Lightmatter管理层表示，NPO（近封装光学）预计将于2027年开始进入市场，并于2028年实现大规模普及；与此同时，CPO（共封装光学）用于规模扩展的时间窗口则维持在2028至2029年不变。管理层还将激光器和光纤定性为"下一个HBM"，暗示供给紧张格局将支撑相关资产的稀缺溢价。

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