美股前瞻 | 苹果换帅！库克明日正式卸任；美伊互袭，油价急涨4%！三大期指齐挫；SK海力士被曝考虑英特尔代工

• 沃什“放鹰”后，巴克莱预计年内加息两次，大摩称：更可能缩表
• 美军夜袭霍尔木兹，布伦特原油突破91美元，金价跌破4500美元
• 苹果换帅！库克9月1日正式卸任CEO，特努斯接棒
• HBM供应链生变：SK海力士被曝考虑英特尔代工，台积电危险了？
• 亚马逊AWS加码政府AI赛道，OpenAI等大模型集体登陆GovCloud

美股三大期指盘前齐跌，纳指期货跌0.2%，标普500指数期货跌0.25%，道指期货跌0.23%。

三倍做多韩国ETF$KORU 升近%，MSCI韩国ETF $EWY 升约0.6%。 

三倍做多半导体指数 $SOXL 升近1%，英特尔升逾0.5%，英伟达、博通、AMD升逾0.6%。

软件股集体回调，ServiceNow跌逾2%，Palantir跌逾1%，微软、赛富时跌约1%。

• 苹果换帅！库克9月1日正式卸任CEO，特努斯接棒

9月1日，库克将卸任CEO，硬件主管特努斯正式接任。这是苹果十余年来最重大的治理变更，市场将密切关注后续特努斯在AI产品节奏、资本开支、并购上的风格切换。值得注意的是，9月9日的发布会上，特努斯CEO将第一次公开亮相，届时iPhone 18、折叠屏能否撑起发布会的气氛，很快就会见分晓。另外，据媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone全年备货目标约1000万台，高于市场预期。

• HBM供应链生变：SK海力士被曝考虑英特尔代工，台积电危险了？

据韩媒爆料，韩国存储芯片巨头SK海力士正在考虑将HBM4E的基底芯片（Base Die）交由英特尔代工厂代工——但该合作仅处于评估阶段，尚未敲定最终协议。当前，SK海力士的HBM4基底芯片全部由台积电以12nm级工艺生产。 如果SK海力士真的敲定这一协议，尽管对台积电造成的短期营收冲击甚微，但却具备极强的战略信号意义：这标志着存储巨头正在主动打破单一先进逻辑代工厂依赖，寻找备选供应链方案。

此外，SK海力士目前正在研究在日本建立一家生产存储芯片的合资企业的可行性，SK集团董事长崔泰源表示“我们正在日本各地选址，”崔泰源在接受采访时表示，“任何电力和水资源充足的地方都可以。”

• 亚马逊AWS加码政府AI赛道，OpenAI、Meta、Anthropic等大模型集体登陆GovCloud

亚马逊旗下云业务部门Amazon Web Services(AWS)近日宣布，已扩大其在AWS GovCloud(美国)区域内的AI模型可用性，为政府机构提供通过Amazon Bedrock平台访问第三方大模型的能力，包括Anthropic、Meta、OpenAI、xAI和英伟达等主流模型，同时支持亚马逊自研Nova系列模型。所有服务均运行于符合合规要求的隔离云环境之中。

• 名创优品盘前跌逾6%，Q2由盈转亏巨亏2.92亿，海外失速成最大隐忧

名创优品盘前大跌逾6%，消息面上，公司8月28日发布的2026年中期业绩暴雷，财报的问题出在利润端与营收严重脱节：虽然上半年营收同比增长22.4%至115亿元，但第二季度由盈转亏，净亏损2.92亿元，而去年同期是盈利4.9亿元；剔除汇兑损益等非经营性因素，二季度经调整净利润约5.9亿元，同比也下降了约10.5%。财报发布后，多家机构下调了目标价。例如，中金公司将其港股目标价下调20%至25.8港元，并提示海外业务盈利能力短期承压。

• 太平洋煤电盘前续跌逾17%，加州立法者否决了州长纽森提出的山火责任改革提案。该提案原本试图禁止保险公司向引发山火的公共事业公司追偿损失。

• 沃什“放鹰”后，巴克莱预计年内加息两次，大摩称：更可能缩表

巴克莱将此前“美联储年内维持利率不变”的预测彻底改写，预计美联储将在9月和12月分别加息25个基点。该机构认为，沃什的讲话“明显偏鹰”，虽然他仍拒绝提供明确的前瞻指引，但实际上已经释放出进一步收紧政策的信号。市场定价也同步转向。CME FedWatch数据显示，9月加息概率已升至60.4%，较沃什讲话前明显提高。

大摩经济学家Carpenter提示，沃什长期力主缩减7万亿美元资产负债表的立场同样不可忽视。预计美联储明年或启动逾1.5万亿美元的缩表行动，以部分替代加息操作。

• 美军夜袭霍尔木兹，布伦特原油突破91美元，金价跌破4500美元

美国中央司令部证实，美军于周日在霍尔木兹海峡对伊朗两座火箭发射器发动攻击。这是自7月底以来美国首次公开承认对伊朗发动袭击。该司令部称，遭袭的伊朗发射器部署在拉腊克岛上，当时其正准备向海峡发射装有水雷的火箭，随即被击中。受消息影响，周一(8月31日)盘中，布伦特原油期货升破91美元，WTI原油期货价格涨4%，报86.735美元/桶，现货黄金一度跌破4500美元。

相关标的： $BNO 、 $USO 、 $XOM 、 $BZmain 、 $CLmain 

• 特朗普称与委内瑞拉达成“史上最大石油交易”协议

特朗普称与委内瑞拉达成“史上最大石油交易”协议，称获逾650亿桶储量“多数控制权”，将用委油补充美战略油储；委方证实同美达成大规模石油合作协议，涉开发17个战略油田、投资额超千亿美元；据报道协议为期25年，目标委油日产提升至150万桶。

• Susquehanna：维持阿里巴巴(BABA)"积极"评级，目标价从185美元升至190美元
• 富国银行：维持CrowdStrike Holdings(CRWD)"超配"评级，目标价从230美元升至235美元
• Needham：维持迈威尔科技(MRVL)"买入"评级，目标价从270美元升至300美元
• 杰富瑞：维持派拓网络(PANW)"买入"评级，目标价从335美元升至450美元

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第1名英伟达 ：隔夜跌4.57%，当日期权成交总量达672.44万张，环比前一日降低0.09倍，较90日均量放大1.88倍，其中看跌期权占比37.2%，看涨期权占比62.8%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260831_C_225.0）交易量达12.14万张，该合约行权价为225.0美元，行权日在2026-08-31，该张期权跌96.17%。

第2名特斯拉 ：隔夜跌1.71%，当日期权成交总量达296.32万张，环比前一日放量0.79倍，较90日均量放大1.04倍，其中看跌期权占比40.9%，看涨期权占比59.1%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260831_C_350.0）交易量达3.68万张，该合约行权价为350.0美元，行权日在2026-08-31，该张期权跌66.45%。

第3名苹果 隔夜涨1.63%，当日期权成交总量达188.83万张，环比前一日放量1.16倍，较90日均量放大1.43倍，其中看跌期权占比37.3%，看涨期权占比62.7%。期权链：苹果 AAPL 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260831_C_320.0）交易量达3.23万张，该合约行权价为320.0美元，行权日在2026-08-31，该张期权涨75.0%。

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经济事件和数据

• 美国8月达拉斯联储商业活动指数

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