美股前瞻 | 纳指期货盘前涨近1%！存储、光通信概念齐升；获佩洛西买入，英特尔、BE齐大涨；马云、蔡崇信齐增持阿里巴巴

• 美外交官本周或重返中东！纳指期货涨近1%，油价跌3%
• 美国至8月8日当周ADP就业人数周度变动1.175万人，前值0.95万人
• “七连跌”有望终结？英伟达盘前涨逾1%，分析师称目前是“闭眼买入”时刻
• 获“国会山股神”佩洛西看好，英特尔、 $BE 盘前分别涨3.5%、5%
• 阿里盘前一度涨逾2%，马云据称已出手增持

据报美国可能最早于本周向中东派遣外交官，受此消息利好，美股三大期指盘前齐涨，纳指期货涨0.94%，标普500指数期货涨0.47%，道指期货涨0.47%，美油 $CLmain 跌3%，布油 $BZmain 跌逾2.5%。

半导体板块普涨，迈威尔科技、英特尔涨超3%，AMD、Cerebras Systems、超微电脑、ARM、安森美半导体涨超2%；

光通信概念股反弹，Applied Optoelectronics涨超5%，康宁、Lumentum、Astera Labs、Coherent、POET Technologies涨超3%，Ciena科技、Credo涨超2%；

存储概念股普涨，闪迪涨超4%，SK海力士、西部数据涨超3%，美光科技、希捷科技、慧荣科技涨超2%；

• 阿里盘前一度涨逾2%，马云据称已出手增持

阿里巴巴盘前一度涨超2%，现缩窄至0.28%。消息面上，有媒体援引消息人士透露，随着阿里发起配售融资，阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股，总额已超6亿港元，表达对阿里AI前景的坚定看好。此外，蔡崇信今日再度增持约8200万港元。

• 获“国会山股神”佩洛西看好，英特尔、$BE 盘前分别涨3.5%、5%

英特尔盘前涨3.52%，Bloom Energy $BE 盘前涨5.21%。消息面上，有“国会山股神”之称的前美国众议院议长南希・佩洛西最新披露，于7月24日买入10,000股英特尔股票，交易金额介于50万至100万美元之间；同日还买入50份英特尔看涨期权，行权价为50美元、到期日为2027年6月17日，交易金额介于25万至50万美元之间。此外，佩洛西首次披露投资 $BE ，于7月24日买入10,000股 $BE A类普通股，交易金额介于100万至500万美元；同时买入100份看涨期权，行权价为100美元，到期日为2027年6月17日。仅仅4天后的7月28日，佩洛西再次加仓 $BE ，买入5,000股股票，并进一步买入100份看涨期权

• 英伟达有望终结“七连跌”！公司宣布Groq 3 LPX全面投产，Vera Rubin推理效率数倍提升

英伟达盘前涨逾1%，若收盘时延续涨势将终结此前“七连跌”，消息面上，宣布面向交互式AI推理的Groq 3 LPX正式全面投产。作为Vera Rubin平台的重要组成部分，Groq 3 LPX主打超低延迟Token生成，英伟达称，在Artificial Analysis测试中，搭载Gemma 4 31B模型、100,000 Token上下文时，Groq 3 LPX实现每秒3400个输出Token，为该模型创下最高纪录；针对智能体编程等低延迟工作负载，其响应速度最高达到最近竞争平台的4倍。

• 分析师：现在是时候“闭眼”重仓买入英伟达了

根据Cantor Fitzgerald高级董事总经理兼科技行业分析师CJ Muse的分析，市场对英伟达循环融资的质疑可能会让该公司继续保持领先地位。Muse认为，投资者现在对待英伟达股票的态度，就好像该公司在人工智能领域“输了”一样，这种看法完全错误。他在周一给客户的一份报告中写道：“是时候闭上眼睛，重仓买入英伟达的股票了。”

• SpaceX盘前涨1%，计划明年发射搭载英伟达芯片的AI卫星

SpaceX盘前涨1.01%。消息面上，SpaceX正将人工智能基础设施的战场延伸至太空。SpaceX宣布，计划最早于明年将搭载英伟达芯片的AI卫星送入轨道，比此前招股说明书中披露的时间表提前至少一年，标志着"太空数据中心"从概念走向现实的进程正在加速。

• Meta内部文件显示消费者AI代理Hatch拟数周内上线、新模型Watermelon目标10月发布

依据内部文件报道，Meta计划在未来数周推出内部代号Hatch的消费级AI代理，定位为开源代理OpenClaw的消费版本；同期目标于10月发布新模型Watermelon。文件将Hatch发布时间写为8月下旬或9月上旬。公司尚未说明Watermelon是否并入Muse系列，或单独发布。

• AI云公司Nebius盘前涨近4%，募资57.5亿美元押注AI云扩张

Nebius $NBIS 盘前涨近4%。消息面上，公司成功完成了57.5亿美元的大规模可转换票据发行，为其AI云业务的快速扩张筹得充足资金。这笔融资规模相当可观，具体安排如下：2030年到期票据本金34.5亿美元，利率仅0.50%，转换溢价约40%。2034年到期票据本金23亿美元，利率4.50%，转换溢价约45%。资金用途用于加速数据中心建设、GPU采购及AI云平台开发。市场将此解读为重大利好，因为这笔资金能直接转化为产能。

• 金田盘前涨超2%，金价与产量双升，中期股息翻倍

南非黄金生产商金田盘前涨逾2%。消息面上，受益于黄金产量与金价上涨，公司上半年股息实现翻倍增长。财报显示，金田上半年营收为59.37亿美元，同比增长79%；扣除非经常性损益后的核心盈利达18.55亿美元，同比增长81%。金田表示，公司将每股派息从上年同期的7兰特上调至16.25兰特(约合1.01美元)。首席执行官迈克·弗雷泽表示，黄金销售状况与价格的改善“推动了财务业绩的阶段性飞跃”。

• 亚马逊大幅上调硬件设备零售价，部分产品涨幅高达60%

亚马逊在上周末大幅提高了其硬件设备的价格，部分商品涨幅高达60%。亚马逊旗下最受欢迎的电子产品，包括流媒体设备Fire TV、智能音响Echo、电子书阅读器Kindle和路由器品牌Eero都调整了价格。其中，亚马逊的平价智能音响Echo Dot价格从49.99美元上涨至79.99美元，涨幅高达60%。

• 苹果或于9月发布会前推出新款Mac mini

据知名科技记者Mark Gurman援引知情人士透露，苹果正准备推出近两年来首款新版Mac mini，最快将在未来几天亮相，发布时间可能早于9月发布会。苹果已测试搭载M5和M6两代处理器芯片的版本。此次升级正值现款Mac mini需求大幅增长之际，该产品已成为在本地运行人工智能应用的热门工具。内存芯片短缺也使苹果更难维持该产品的库存供应。Mac mini可能将成为库克CEO任期内推出的最后一款新品，也是苹果推动更多制造业务回归美国承诺的重要产品之一。

• 美国至8月8日当周ADP就业人数周度变动1.175万人，前值0.95万人。

ADP周度就业报告：截至2026年8月8日的四周里，私人部门雇主平均每周增加11750个就业岗位，美国至8月8日当周ADP就业人数周度变动 1.175万人，前值0.95万人。

• 据悉美国将向中东各大使馆重新派驻外交人员

美国国务院正准备将外交人员派回中东各大使馆。这些使馆在美伊开战前夕及战争期间完成人员撤离，此举表明特朗普政府预判不会再度爆发全面军事冲突。媒体获取的一份国务院内部文件显示，外交官员返岗、中东美国驻外机构紧急安保措施降级的工作最早于本周启动。三名无权对外发声的美国官员也证实了上述调整。

尽管美伊谈判陷入僵局，特朗普政府还放出威胁要实施新一轮经济制裁，人员复派工作仍将推进。文件显示，计划恢复较高人员配置的使馆包括以色列、黎巴嫩、沙特阿拉伯、卡塔尔、约旦、阿曼、伊拉克以及科威特的美国使馆。

相关标的：$BZmain 、$CLmain 、$GLD 

• 花旗策略师：全球股市多头资金流入正在消退

花旗集团策略师表示，全球股市的多头资金流入正在消退，不过当前整体持仓仍偏向乐观。由戴维·丘牵头的策略团队称，美国投资者交易行为转向多头平仓与新开空头头寸。标普500以及纳斯达克期货的风险敞口正逐步回归中性水平，“罗素2000指数仍是明显例外；其多头敞口仍接近三年高位，若空头势头延续，获利了结风险将处于高位。”

欧洲市场尽管市场情绪小幅转弱，但平均持仓水平在发达市场中居于最高。亚洲市场持仓状况“分化显著”，韩国综合指数与恒生指数获得新增风险资金流入，同时出现大规模空头回补。但区域内其他多个市场，空头资金流入仍在持续增加。

• 美国对伊朗新制裁推动美元升至周内高位

美元指数DXY周二升至周内高位，此前美国财长贝森特宣布针对伊朗实施新的制裁措施。贝森特警告称，与伊朗开展业务的国家和企业将面临美国报复。不过他并未说明美国将采取哪些措施。IG分析师表示，美国威胁将相关国家排除在以美元为基础的金融体系之外引发市场猜测，一些国家和银行可能会提前购买美元，从而推动美元走高。

• 美国证交会就Situational Awareness事件向华尔街大行发出传票

美国证券交易委员会（SEC）已向多家头部华尔街银行发出传票。在对冲基金Situational Awareness于近期科技股抛售潮濒临崩盘前，这些银行曾为其杠杆交易提供资金。据两名了解此次调查的消息人士透露，这家美国金融市场监管机构要求调取该基金的交易明细，以及它与提供杠杆资金的贷款银行之间的沟通记录。

监管备案文件显示，高盛、摩根大通、花旗和美银均是该对冲基金的合作券商。近年来，向对冲基金放贷已经成为华尔街银行一项愈发重要、利润丰厚的业务。目前，上述几家大行均拒绝置评，美国证交会也未予回应。

• 机构：内存持续短缺，全球平板显示器市场今年预计同比下降4.7%

Counterpoint报告指出，由于AI数据中心需求持续增长导致内存价格暴涨，终端设备（含手机、平板）受到波及，全球平板显示器出货量预计在2026年同比下降4.7%。Counterpoint Research研究总监Bob O' Brien对此表示，内存芯片价格高企正推动一系列电子产品涨价，导致市场需求下降。尤其是在智能手机和PC的中低端市场，OEM厂商已经无法维持过去几年的激进定价，而消费者则开始推迟购买，或者转向二手市场。

• 摩根大通：维持阿里巴巴(BABA)"超配"评级，目标价从205美元升至210美元
• 蒙特利尔银行：首予超微公司(AMD)"跑赢大市"评级，目标价550美元
• 摩根士丹利：维持Reddit(RDDT)"超配"评级，目标价从240美元降至210美元
• 摩根士丹利：维持沃尔玛(WMT)"超配"评级，目标价从140美元降至125美元

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英伟达 ：隔夜跌2.91%，录得七连跌。当日期权成交总量达344.23万张，环比前一日放量0.11倍，其中看跌期权占比39.5%，看涨期权占比60.5%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260828_C_230.0）交易量达5.38万张，该合约行权价为230.0美元，行权日在2026-08-28，该张期权跌46.41%。

• 由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达AI芯片（含Vera Rubin、Grace Blackwell）的服务器明年初将普遍涨价超15%。英伟达将于本周三盘后公布第二财季业绩，市场对AI支出持续性、Rubin芯片进展及中国业务变化存在观望情绪。

Meta ：隔夜涨1.66%，当日期权成交总量达60.96万张，环比前一日降低0.02倍，其中看跌期权占比26.2%，看涨期权占比73.8%。期权链：Meta META 期权链

其中一看涨期权（META_260826_C_565.0）交易量达0.75万张，该合约行权价为565.0美元，行权日在2026-08-26，该张期权涨38.89%。

• 据The Information报道，Meta Platforms计划最早在未来几周内推出其面向消费者的OpenClaw AI助手（内部代号为Hatch），并计划于10月推出其最新AI模型“Watermelon”。Hatch是Meta Platforms CEO扎克伯格雄心壮志的一部分，旨在将公司巨额的AI投资变现，并拓展广告以外的多元化收入来源。据此前报道，Meta曾考虑采用分级定价体系，包括为该产品的月度高级订阅收取最高199.99美元的费用，该套餐将包含更高的使用额度。据悉，Hatch经过训练，能够访问DoorDash、Etsy、Reddit、Yelp和Outlook等网站。

谷歌A ：隔夜涨0.94%，当日期权成交总量达46.59万张，环比前一日放量0.08倍，其中看跌期权占比25.8%，看涨期权占比74.2%。期权链：谷歌A GOOGL 期权链

其中一看涨期权（GOOGL_260826_C_350.0）交易量达1.22万张，该合约行权价为350.0美元，行权日在2026-08-26，该张期权涨92.17%。

• Citadel Securities最新分析揭示AI竞争逻辑：决定胜负的不是模型能力，而是"已通电、随时可用的算力"。电网接入与审批周期动辄以年计，算力缺口短期无解；AI智能体的兴起更使单任务算力消耗倍增，需求持续碾压供给。谁掌握物理算力基础设施，谁就同时收割前沿模型与廉价执行层的双重红利——超大规模云厂商，或是这场军备竞赛中风险收益比最确定的赢家。

Strategy ：隔夜涨2.83%，连涨四日。当日期权成交总量达45.73万张，环比前一日降低0.6倍，其中看跌期权占比37.1%，看涨期权占比62.9%。期权链：Strategy MSTR 期权链

其中一看涨期权（MSTR_260828_C_130.0）交易量达2.23万张，该合约行权价为130.0美元，行权日在2026-08-28，该张期权涨3.11%。

• 比特币连续走强，本周累计涨幅约23%，一度突破7.8万美元关口，带动加密货币概念股集体上涨。美国财政部对债券市场进行重磅干预后国债收益率大幅回落，缓解了风险资产压力，引发更广泛的加密货币资金流入，并触发大规模空头挤压，约27亿美元加密空头头寸被平仓。与此同时，白宫与加密行业领袖积极推动CLARITY法案尽快通过，进一步提振投资者情绪。此外，Fundstrat分析师Tom Lee将MSTR列为新一轮加密货币牛市首选标的。

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经济事件和数据

• 美国至8月8日当周ADP就业人数周度变动
• 美国8月谘商会消费者信心指数
• 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话

直播预告

• Zoom视频通讯公司 (ZM.US) 2027财年第二季度业绩电话会 | 26日5:00

重点财报

• 盘前：金田、BOSS直聘、亿航智能
• 盘后：财捷、Zoom通讯、先科电子

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