美股前瞻 | 史诗级“轧空”来袭！比特币升破7.2万美元；业绩股齐遇冷！沃尔玛盘前大跌逾6%，阿里、网易均跌近4%

• 比特币狂飙上破7.2万美元！加密货币概念股盘前齐升，Strategy涨逾9%
• 阿里巴巴盘前跌近4%，阿里云收入同比增长45%！AI基础设施投入推高资本开支
• 网易盘前跌近4%，Q2营收超预期，但经调整净收益低于预期
• 沃尔玛盘前大跌逾6%！Q2营收同比增长5.9%，全年业绩指引低于预期
• Meta每周在Azure上使用数万亿token！已成为微软最大AI客户之一
• SK海力士：与工会达成重要劳资协议！或加薪逾6%并调整奖金制度

美股三大期指盘前齐跌，纳指期货跌0.49%，标普500指数期货跌0.33%，道指期货跌0.60%。

盘面上，加密货币概念股集体走强，Strategy涨逾9%， $BMNR  涨近8%，Circle涨近5%；此前比特币一度突破7.2万美元，特朗普会见多家加密货币企业高管。

昨日大涨近180%的疫苗企业Moderna盘前走低，现跌超9%。

业绩股盘前普跌，沃尔玛绩后大跌逾6%，阿里巴巴、网易绩后均跌近4%。

• 阿里巴巴：盘前跌近4%，阿里云收入同比增长45%！AI基础设施投入推高资本开支

2027财年Q1，阿里收入同比增长9%至2689.5亿元，但利润因AI投入和一次性费用大幅承压。阿里云外部商业化收入增长45%，AI相关收入连续12个季度三位数增长，盈利能力同步改善。即时零售成为电商增速引擎，但传统电商承压。单季资本开支高达676.78亿元，自由现金流明显转负，公司正以短期利润换取AI长期竞争力。

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• 网易：盘前跌近4%，Q2营收超预期，经调整每股ADS持续经营净收益低于预期

网易Q2营收301亿元，同比增加7.9%；归属于公司股东的净利润70亿元。核心业务方面，在线游戏服务净收入250.2亿元，创新及其他业务净收入16.4亿元。毛利为212.2亿元，其中网络游戏服务毛利润190.5亿元。

• 沃尔玛：盘前大跌逾6%！Q2营收同比增长5.9%，全年业绩指引低于预期

沃尔玛Q2营收1879.37亿美元，同比增长5.9%，经调整每股收益为0.81美元。沃尔玛预计全年净销售额增长4%至5%，低于市场预期的5.3%。预计全年调整后每股收益为2.80美元至2.87美元，低于市场预期的2.90美元。预计第三季度调整后每股收益为0.62美元至0.64美元，低于市场预期的0.68美元。

• SK海力士：与工会达成重要劳资协议！或加薪逾6%并调整奖金制度

据韩联社，SK海力士与工会达成了一项初步的工资和奖金集体谈判协议，其中包括6.3%的加薪以及对其利润分享奖金制度的调整。 根据拟议方案，40%的利润分享奖金将以现金形式支付，60%以股票形式支付。在股票奖金中，40%的股票可在授予的同一年出售，剩余20%将延期出售。协议还包括增加员工福利积分。

• 三星据称将公布100万亿韩元级别、韩国企业史上最大规模股东回报计划

据韩国媒体，三星电子计划在8月内召开董事会，确定并公布规模达100万亿韩元(约719亿美元)级别、创韩国企业史上最大规模的股东回报政策。这是继前一天宣布回购注销40万亿韩元库存股的SK海力士之后，又一次创历史新高水平的股东回报政策。

相关机会： $EWY 、 $DRAM 

• 台积电：A16工艺完成开发验证，目标Q4量产

据台媒，台积电已完成1.6nm级A16工艺开发与验证，计划今年第四季度量产。该工艺采用背面供电网络技术“超级电源轨”，将电源与信号线路分离，从晶圆背面供电，以减少布线瓶颈、提升能效与性能，同时保持与现有设计的兼容性。据悉，A16瞄准AI与高性能计算市场。

• Moderna：盘前跌逾11%，此前获美银看高至170美元

黑色素瘤mRNA疫苗三期试验成功，莫德纳隔夜收涨近177%，报174.38美元。多家大行上调对莫德纳的目标价及评级。其中，美银将莫德纳的目标价从40美元上调至170美元，评级从“逊于大盘”上调至“中性”；Piper Sandler将其目标价从77美元上调至167美元，维持“增持”评级；高盛将其目标价从67美元上调至120美元，维持“中性”评级。

• Meta $META ：每周在Azure上使用数万亿token！已成为微软最大AI客户之一

有媒体援引一位知情人士透露，Meta Platforms每年通过微软Azure云服务花费数亿美元访问人工智能模型。Meta每周通过该平台使用数万亿个token。两家公司均拒绝置评。知情人士透露，Meta正大举投入AI以协助其软件开发，根据可用性和成本通过多个平台购买模型访问权限。Meta的开发者曾通过Foundry使用OpenAI技术帮助评估其自身模型的输出。

• 富途：盘前涨超5%，Q2营收净利双增，客户资产破1.4万亿

富途控股Q2营收为72亿港元，按年增长35.6%；在非美国通用会计准则下，净利润为37.25亿港元，按年增长40.1%。有资产客户数达384万，按年增长34%；第一季度平台总交易额约6.42万亿港元，按年增长78.8%。

• 比特币狂飙上破7.2万美元！单小时爆空逾10亿美元，创2021年来最大平仓潮

比特币市场突然出现剧烈反弹，引发大规模空头仓位集中爆仓。目前比特币突破7.2万美元，创6月2日以来新高。随着价格快速上行，市场此前积累的大量空头仓位遭到集中清算，仅约一小时就有超过10亿美元空头头寸被强制平仓，成为2021年来规模罕见的一轮比特币空头清算潮。

相关机会： $MSTR 、 $COIN 、 $BMNR 、 $CRCL 

• 特朗普宣布对伊朗采取“史上最严厉经济行动”

据央视，美国总统特朗普当地时间8月19日在其社交媒体平台“真实社交”发文称，伊朗未能抓住达成协议的机会，因此他宣布对伊朗采取“针对任何国家实施过的最严厉经济行动”，称这将是一场规模空前的“经济战和经济孤立”。特朗普表示，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供支持的国家，都将面临“巨大的经济后果”。

• 美官员：美军开展秘密行动在霍尔木兹海峡打通运油航道！

据央视，美官员称，美军已悄悄建立一条进出霍尔木兹海峡的航运通道，确保每天有“数百万桶”石油运出霍尔木兹海峡。美官员称，这项行动已持续数周。美官员称，虽然经由霍尔木兹海峡运出的石油量仍低于战前水平，但它已对全球供应产生了明显影响。

• 摩根大通警告：全球粮食危机或明年爆发 化肥供应缺乏缓冲

摩根大通最新警告，全球化肥供应中断与超强厄尔尼诺的风险正在叠加，全球食品价格可能在2027年上半年上涨5%。能源领域尚有战略石油储备可以缓冲冲击，化肥供应没有类似的后备方案。一旦错过施肥期，即使供应随后恢复，农作物减产也难以挽回。

• 摩根士丹利：维持雪佛龙(CVX)"超配"评级，目标价从210美元升至218美元
• Evercore ISI集团：维持戴尔科技(DELL)"跑赢大市"评级，目标价从500美元升至550美元
• 瑞穗：维持派拓网络(PANW)"跑赢大市"评级，目标价从305美元升至415美元
• 巴克莱：维持百度(BIDU)"标配"评级，目标价从124美元降至96美元

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特斯拉 ：隔夜涨4.23%，当日期权成交总量达293.75万张，环比前一日放量0.93倍，较90日均量放大1.01倍，其中看跌期权占比40.6%，看涨期权占比59.4%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260821_C_350.0）交易量达6.32万张，该合约行权价为350.0美元，行权日在2026-08-21，该张期权涨296.43%。

英伟达 ：隔夜跌0.99%，当日期权成交总量达267.78万张，环比前一日放量0.37倍，其中看跌期权占比37.3%，看涨期权占比62.7%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260821_C_220.0）交易量达7.87万张，该合约行权价为220.0美元，行权日在2026-08-21，该张期权跌50.36%。

苹果 隔夜涨2.19%，当日期权成交总量达196.4万张，环比前一日放量0.81倍，较90日均量放大1.48倍，其中看跌期权占比31.1%，看涨期权占比68.9%。期权链：苹果 AAPL 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260821_C_320.0）交易量达8.68万张，该合约行权价为320.0美元，行权日在2026-08-21，该张期权涨237.21%。

• 供应链消息显示，苹果计划在2026年8月底前完成全球各区域iPhone 17系列调价，涨幅上限不超千元人民币，日本市场已率先落地，涨幅达8%至11.3%，市场对苹果营收提升抱有较强预期。

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经济事件和数据

美国8月费城联储制造业指数

美国至8月15日当周初请失业金人数(万人)

美国7月谘商会领先指标月率

美国至8月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

直播预告

• 阿里巴巴 (BABA.US、09988.HK) 2027财年第一季度业绩电话会 | 19:30
• 富途控股 (FUTU.US) 2026年第二季度业绩电话会 | 19:30
• 沃尔玛 (WMT.US) 2027财年第二季度业绩电话会 | 20:00
• 网易 (09999.HK，NTES.US) 2026年第二季度业绩电话会 | 20:00
• 万物新生 (RERE.US) 2026年第二季度业绩电话会 | 20:00

盘后财报

• 罗斯百货 $ROST

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