美股前瞻 | 全面符合预期！7月CPI重磅来袭；AI才是SpaceX“命门”？马斯克：明年底将算力规模扩大十倍！

• 全面符合预期！美国7月CPI同比涨幅收窄至3.4%
• 马斯克：AI将占SpaceX估值99%！明年年底将现有算力规模扩大约十倍
• 但斌最新美股持仓揭晓！Q2新进7家公司，英特尔、闪迪等在列
• 绩优股盘前走高！Coreweave盘前大涨超18%，Nebius涨超12%，Lumentum涨逾8%

美股三大期指盘前齐升，纳指期货涨0.70%，标普500指数期货涨0.28%，道指期货小幅上涨0.18%。

盘面上，绩优股盘前走高！Coreweave盘前大涨超18%，Q2营收大超市场预期；光通信概念股Lumentum涨逾8%，下季财报指引超预期。

云计算股Nebius盘前涨超12%，公司Q2营收同比大增454%，将2026年底的算力产能指引从5月份提出的超过4GW上调至5GW。

存储、半导体股盘前齐升，闪迪、SK海力士、迈威尔科技涨约4%，美光科技涨近3%。

英伟达盘前涨约1%，有消息称鸿海将在第四季度开始出货英伟达Vera Rubin平台。

• 马斯克：AI将占SpaceX估值99%！明年年底将现有算力规模扩大约十倍

马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。他还预判星链未来有望承载全球90%以上的互联网流量。

相关机会： $SPAX 、 $SPCM 、 $SPCH 

• SpaceX：挪威主权财富基金披露持有12.2亿美元SpaceX股份

挪威主权财富基金首次披露，截至6月30日，其持有SpaceX的0.05%股份，价值12.2亿美元。与该基金持有的其他科技股相比，其在SpaceX的持股比例相对较小。该基金持有英伟达1.28%的股份(价值620亿美元)、苹果1.24%的股份(价值520亿美元)、Alphabet 1.17%的股份(价值500亿美元)。

• 英伟达：据报开发新AI模型迎战开源模型

The Information引述知情人士称，英伟达正在开发一个名为Nemotron 4的新AI模型系列，旨在与全球顶尖的开源模型一较高下。据报，规模最大的Nemotron 4模型预计将拥有最少1万亿个参数，Nvidia尚未确定Nemotron 4的发布日期，也尚未完成最终训练，但员工表示该模型最早可能在深秋准备就绪。

• SK海力士：淡马锡据称计划投资三星电子和SK海力士

有媒体援引知情人士称，新加坡主权财富基金淡马锡计划投资三星电子和SK海力士，并已与韩国政府方面联系，商讨投资时机。消息人士称，淡马锡计划通过其内部投资团队直接进行投资，而不是通过外部资产管理公司。

• 谷歌：Gemini月活用户数突破10亿，成谷歌史上增长最快的产品

谷歌宣布，旗下人工智能应用程序Gemini月活用户数已突破10亿，成为公司史上增长最快的产品。随着使用规模迅速扩大，Gemini也正从文字聊天机器人，转型为整合语音、影像、影片及跨应用程序操作的多模态AI助理。语音已成为Gemini最普遍的使用方式之一。目前有63%的Gemini用户会使用语音功能，完全依靠语音与AI互动的人数也持续增加。

• Lumentum：盘前大涨超7%！上季业绩、本季指引均超预期

光通信概念股Lumentum Q4净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，高于市场预期；每股收益同比大增267%至3.23美元，高于预期的2.97美元。公司预计27Q1营收12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.6亿美元；调整后EPS预计4.05-4.35美元，市场预计为3.61美元。这意味着公司不仅收入继续加速，利润率也有望迈向40%附近。

• CoreWeave：盘前大涨近超18%！Q2业绩全面超预期

云计算公司CoreWeave Q2经营收入录得25.8亿美元，同比急增112%；净亏损报6.26亿美元，少于市场估计的亏损7.57亿美元；行政总裁Michael Intrator称，集团全面超额完成了预期目标，第二季签署的客户合约预期贡献利润率，较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入，基础设施需求仍在快速增长。

• 超微电脑：盘前大涨超10%，业绩、指引大超预期

超微电脑Q4净销售额111.2亿美元，较分析师预期低约1.2%，但同比接近翻倍；每股收益同比增长315%至1.70美元，较市场预期高将近7%。展望本财季，公司预计Q1净销售额为145亿-155亿美元，预计调整后EPS为1.01-1.10美元，均大幅超出市场预期。

• 新思科技：宣布实现首个HBM4 IP测试芯片验证

新思科技宣布实现全球首个HBM4 IP测试芯片验证。从测试芯片获取的眼图结果显示，系统在9.2Gbps速率下实现了稳定可靠的运行。此外，HBM4 IP测试芯片已与HBM存储芯片完成互连验证。目前，多家客户已经开始采用新思科技HBM4 IP解决方案。

• 全面符合预期！美国7月CPI同比涨幅收窄至3.4%

美国7月CPI报告今晚20:30重磅来袭。市场普遍预期汽油价格回落将拉低通胀，进一步弱化加息预期，但中东战火未熄、核心服务通胀依然具有粘性。数据方面，美国7月CPI同比3.4%，预期 3.4%，前值 3.5%；美国7月核心CPI同比 2.5%，预期 2.5%，前值 2.6%。数据公布后，美元指数短线走高，美股期货、现货黄金也均走低。

相关机会： $SDOW 、 $SSO 、 $UPRO 、 $TQQQ 

• 美伊最新动态：消息人士称目前没有就延长停火进行任何讨论

据路透援引一名伊朗高级消息人士称：“伊朗与美国之间目前没有就延长停火进行任何讨论，从伊朗方面来看，停火并不存在生效日期，因此也就没有任何可以延长的必要。美国在临时协议达成48小时后违反了该协议，并在几天后退出了该协议。目前正在讨论的问题之一是美国重返谅解备忘录，并确定美国履行相关承诺的时间框架。”

• 但斌最新美股持仓揭晓！Q2新进7家公司

但斌旗下东方港湾海外基金向SEC提交报告显示，截至2026年二季度末，其美股持仓总市值达16.5亿美元，较一季度末的11.3亿美元增长46%。从最新持仓来看，但斌依然在押注AI。Q2新进英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通和Lumentum；增持美光；减持谷歌C、英伟达、台积电、亚马逊和Meta。

• Omdia：AI需求激增！今年半导体市场营收增幅上调至94.1%

Omdia发文称，由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%，预计存储芯片收入将占全球半导体总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存(HBM)、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。

• TD Cowen：维持财捷(INTU)"持有"评级，目标价从304美元升至328美元
• Needham：维持Riot Platforms(RIOT)"买入"评级，目标价从28.5美元升至30美元
• 伯恩斯坦：维持台积电(TSM)"跑赢大市"评级，目标价从430美元升至554美元
• 富国银行：维持新思科技(SNPS)"标配"评级，目标价从535美元降至450美元
• 瑞银：首予世纪铝业(CENX)"买入"评级，目标价60美元

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英伟达 ：隔夜跌0.02%，当日期权成交总量达222.97万张，环比前一日降低0.4倍，其中看跌期权占比40.7%，看涨期权占比59.3%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260812_C_220.0）交易量达16.23万张，该合约行权价为220.0美元，行权日在2026-08-12，该张期权跌40.3%。

• 据报道，英伟达正全力研发至少达1万亿参数的开源模型Nemotron 4，旨在降低对OpenAI等头部客户及云巨头的依赖。

特斯拉 ：隔夜涨0.58%，当日期权成交总量达146.23万张，环比前一日降低0.25倍，其中看跌期权占比35.7%，看涨期权占比64.3%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260812_C_335.0）交易量达13.84万张，该合约行权价为335.0美元，行权日在2026-08-12，该张期权跌15.95%。

SpaceX 隔夜跌3.93%，当日期权成交总量达86.13万张，环比前一日降低0.28倍，较90日均量放大2.02倍，其中看跌期权占比45.6%，看涨期权占比54.4%。期权链：SpaceX SPCX 期权链

其中一看涨期权（SPCX_260814_C_140.0）交易量达3.36万张，该合约行权价为140.0美元，行权日在2026-08-14，该张期权跌64.73%。

• SpaceXAI正式推出AI代理产品Grok Bot，由SpaceXAI与Cursor联合开发，目前处于早期测试阶段。Grok Bot类似于一个数字员工，核心定位是“永远在线的AI队友”。它拥有独立的云端计算机，可以登录用户已经在用的工具，跨应用、收件箱等场景工作，任务完成后才返回汇报。

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经济事件和数据

美国7月未季调CPI月/年率

美国7月未季调核心CPI月/年率

美国至8月7日当周EIA原油库存(万桶)

美国至8月7日当周EIA战略石油储备库存(万桶)

直播预告

• 2026-08-12 20:00:00 【腾讯控股 (00700.HK) 2026年第二季度业绩电话会】
• 2026-08-12 20:00:00 【NEBIUS (NBIS.US) 2026年第二季度业绩电话会】
• 2026-08-13 04:30:00 【思科 (CSCO.US) 2026财年第四季度业绩电话会】

盘后财报

• 思科 $CSCO
• Coherent $COHR
• Cerebras $CBRS
• 维珍银河 $SPCE
• 泛美白银 $PAAS

以上就是今天的美股消息，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

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