8月财报预告 | 中概财报齐袭！腾讯、京东打头阵；英伟达月末放榜！能否打破“财报魔咒”？

8月，港美股财报季迎来重头戏！腾讯、京东、中芯国际将率先放榜，小米、百度、快手紧随其后。美股方面，“全宇宙最重要公司”英伟达将于月末公布业绩。

下周（10-14日），科网巨头腾讯控股将于12日周三率先放榜，华尔街普遍预计腾讯Q2营收同比增长10%，但非国际净利增速或下滑至6%，市场紧盯资本开支及AI商业化进展。此前，多家华尔街大行预计腾讯Q2 Capex将显著增长，摩根大通激进预期资本开支规模或达2000亿元！另外，中芯国际、华虹宏力、联想集团等港股AI硬件明星股亦将于下周公布业绩，或将进一步验证AI需求的真实性。

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美股方面，光通信概念股Lumentum、Coherent，以及超微电脑、Coreweave、思科等AI概念股受关注度较高。此前，路透报道特朗普政府拟禁止进口中国产新型光模块后，市场提前定价Lumentum将受益！本次财报季，投资者可关注Lumentum能否在管理层口径和产能现实中得到印证。

第三周（17-21日），小米集团-W、百度集团-SW、快手-W、网易将公布财报。投资者尤其关注上述科网明星股将如何应对存储涨价及AI浪潮。其中，华尔街普遍预计小米营收、利润将承压，直到四季度才有望重回增长轨道。网易或是科网股中“最稳”标的，因上半年全球游戏市场仍维持高景气，同时公司目前受AI冲击有限，较获资本市场青睐。另外，投资者还可关注香港交易所、友邦保险、中国平安等传统金融蓝筹股。

最后一周（24-28日），“全宇宙最重要公司”英伟达将公布27财年Q2财报！绩前，高盛、美银、大摩等大行均对英伟达Q2业绩持乐观看法；高盛认为，全球AI算力资本支出浪潮未触顶，超大规模云厂商CapEx可持续，因此预计公司业绩将继续超预期向好。不过，投资者亦担忧英伟达“财报魔咒”！因英伟达过去四次财报发布日股价均收跌；但本次发布前股价横盘月余、估值回调，部分观点认为是打破魔咒契机。

此外，阿里、美团、拼多多等中概科网股财报具体公布时间仍未确定，华盛财报站将为投资者持续带来最新进展。

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