华盛早报 | 特朗普盯上多晶硅！设定最低价、加征15%关税；力抗解禁潮！SpaceX反弹逾6%；高盛、小摩大幅加仓中际旭创H股

• 伊朗与阿曼协议拟禁美以船只霍尔木兹通行，布油一度逼近83美元
• 特朗普盯上多晶硅！设定最低价、加征15%关税
• 力抗解禁潮！SpaceX反弹逾6%，投资168亿美元建最大芯片工厂
• 刚果金据报禁止出口铜精矿和钴精矿
• 高盛、小摩大幅加仓中际旭创H股，持仓双双翻倍

• 伊朗与阿曼协议拟禁美以船只霍尔木兹通行，布油盘中升至83美元

伊朗与阿曼拟签署的霍尔木兹海峡新通航协议再曝重磅细节，显示伊朗寻求将海峡控制权掌握在手中。而且伊朗已采取行动，打击海峡附近的“敌方目标”。伊朗议会正在审议这份协议，根据协议，美国及以色列船只将被禁止通过霍尔木兹海峡，对“曾对伊朗造成损害”的国家也将无法获得霍尔木兹海峡通航许可。上述消息传出后，市场对全球能源运输风险的担忧迅速升温。美股周四早盘尾声，国际原油期货涨幅明显扩大，美国WTI原油一度升破78美元/桶，日内涨近4%；布伦特原油一度逼近83美元/桶，日内涨超4%。

相关标的： $BZmain 、 $CLmain 、 $00568.HK 

• 消息称沃什坚持审慎的市场指引，若通胀强劲或考虑9月加息

据英国金融时报，即便在决定不透露太多利率策略的细节，而引发国债被大幅抛售之后，美联储主席沃什仍坚持他一贯的简洁沟通风格。知情人士还透露，如果未来几周公布的通胀数据强劲，且市场对借贷成本上升的预期也随之升高，沃什准备在9月的会议上提高利率。知情人士补充说，尽管美联储主席提出了缩减央行6.7万亿美元资产负债表的可能性，以收紧货币政策，但利率目前仍是主要工具，如果需要，将在即将召开的会议上使用。

此外，美联储穆萨莱姆表示，预计通胀持续高于目标的可能性加大，在最近的FOMC会议上倾向于加息；渐进式加息比突然变动的成本更低。

• 特朗普盯上多晶硅！设定最低价、加征15%关税

据央视，美国总统特朗普当地时间8月6日签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。

公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。

相关标的： $00968.HK 、 $03800.HK 、 $00868.HK 

• 日韩股市高开

日经225指数今日开盘涨0.3%，报65877.97点。韩国KOSPI指数开盘涨0.99%，报6358.6点。SK海力士涨1%，三星电子涨2%。

• 刚果(金)据报禁止出口铜精矿和钴精矿

据路透，一份最新政府令显示，刚果(金)已禁止出口铜精矿和钴精矿。此举意味着该国为了强推国内加工、并在其巨大的矿产资源中保留更多价值，做出了重大政策升级。刚果(金)作为全球最大的钴生产国和第二大铜供应国，此次还针对具有经济价值的矿业副产品引入了全新的税收制度，该国将根据新的税制，使用55%的估价系数对具有重要经济价值的采矿副产品征税。这是其增加矿业部门财政收入的更广泛努力的一部分。该出口禁令即时生效，而新的副产品税制则拥有三个月的过渡期。法令指出，在“战略性”的特殊情况下，矿业部长可批准为期一年的临时出口豁免。在刚果(金)运营的主要矿业巨头包括：全球最大的钴生产商中国洛阳钼业、嘉能可、华友钴业、紫金矿业、艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)以及欧亚资源集团(Eurasian Resources Group)。

• 宇树科技定价150.8元，DeepSeek、腾讯等获宇树科技战略配售

格隆汇8月6日｜宇树科技(688836.SH)公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为150.80元/股。本次发行数量为4044.6434万股，占发行后总股本10%。发行市盈率为219.23倍，高于行业平均市盈率38.56倍。预计募集资金总额约60.99亿元，净额约59.17亿元。战略配售获配808.9286万股，包括社保基金、深度求索（Deepseek）、中国石油集团、腾讯旗下上海启善投资有限公司等。网上申购日为8月10日，缴款日为8月12日。

相关标的： $09660.HK 、 $09880.HK 、 $02715.HK 、 $02050.HK 

• 字节讨论训超5万亿参数模型，争取领先位置

字节跳动正在讨论训练的模型超过阿里2.4万亿参数的千问3.8-Max和月之暗面2.8 万亿参数的K3，也是目前国内已知参数规模最大的模型。通常而言，模型规模越大，智能水平往往越高。不过该计划仍处于早期阶段，并不代表模型最终一定会发布。

相关标的： $00100.HK 、 $02513.HK 

美伊协议落地和非农出炉前夕市场谨慎，三大指数集体走低，截至收盘，道指跌464.02点，跌幅为0.85%，报53885.10点；纳指跌15.09点，跌幅为0.06%，报26348.35点；标普500指数跌13.53点，跌幅为0.18%，报7710.02点。

大型科技股涨跌不一 ，微软涨2.54%，苹果涨0.45%，Meta涨0.19%，英伟达跌0.1%，亚马逊跌0.14%，特斯拉跌0.63%。

存储概念股普跌，西部数据暴跌13%，闪迪下跌6.8%，此前两家公司公布季度业绩后遭市场抛售。不过，两家公司今年以来涨幅依然十分惊人。 此外，SK海力士跌5%，美光科技跌1.3%

AI应用软件股暴跌，Datadog、Applovin跌超19%，Figma跌逾14%,

热门中概股涨跌不一，网易涨1.76%，京东涨0.83%，哔哩哔哩涨0.38%，阿里巴巴跌超1%。

• 力抗解禁潮！SpaceX反弹逾6%，初始投资地球最大芯片厂168亿美元

SpaceX与Tesla将初期投资168亿美元，在得克萨斯州Grimes County建设Terafab——一座先进的人工智能半导体综合工厂，以抢占马斯克所称对其公司未来至关重要的芯片产能。在今年5月的一份文件中，SpaceX曾表示Terafab项目的最终投资额可能高达1190亿美元。

周四SpaceX首批9.115亿股限售股解禁，当日成交量2.5亿股，创一个半月新高。周三股价暴跌，成交2亿股，已大量消耗边际卖家。市场人士指出，部分空头策略并非单纯押注基本面恶化，而是瞄准限售股解禁后的集中兑现；若实际抛售低于预期，空头回补压力不容忽视。

• 英伟达拟下调Rubin Ultra显存配置，应对高端HBM短缺

据The Information报道，英伟达正评估一项颇为激进的调整方案——为下一代AI GPU Rubin Ultra推出低于原计划显存配置的版本，以缓解高端高带宽内存（HBM）供应不足带来的量产压力。 这意味着，即便是掌握GPU市场主导权的英伟达，也不得不在产品规格与供应能力之间寻求平衡。 这一变化不仅反映出HBM供应已成为AI产业链最关键的瓶颈之一，也意味着AI服务器成本或进一步攀升，数据中心建设压力仍将持续向下游传导。

• Alphabet启动250亿美元发债，获超四倍认购，热度超越亚马逊和SpaceX

Alphabet拟发债筹资最高250亿美元，触发长端美债收益率走高与收益率曲线陡化。此次债券发行的认购订单规模约达1150亿美元，超过预期发行规模的四倍以上。此次发债认购热度超越了近期亚马逊和SpaceX等公司的债券发行，Alphabet此笔交易向投资者提供了相对较高的发行让步。

• Atlassian盘后飙升逾31%，第四财季营收17.7亿美元，高于市场预期

Atlassian第四财季营收17.7亿美元，分析师预期16.6亿美元；第四财季调整后每股收益（EPS）为1.87美元，分析师预期1.5美元；第四财季数据中心营收4.619亿美元，分析师预期4.146亿美元；第四财季云收入12.1亿美元，分析师预期11.7亿美元。公司预计2027财年营收将增长13%；公司预计第一财季营收17.1亿-17.2亿美元，分析师预期16.7亿美元；公司预计第一财季云收入同比将增长28.5%。

• 爱彼迎盘后升逾6%，第二季度实现营收36.1亿美元，高于去年同期的31亿美元，也优于分析师平均预期的35.7亿美元。每股收益达到1.37美元，较去年同期的1.03美元显著增长。预计三季度营收46.9亿-47.7亿美元，分析师预期46亿美元。
• $AAOI  Q2营收1.92亿美元，同比增长86.4%；归母净利润亏损0.23亿美元，同比亏损扩大150.4%。非GAAP净利润扭亏为盈，录得0.05亿美元，而去年同期为净亏损0.09亿美元，显示出盈利能力的改善。
• Cloudflare盘后暴升16%，2026年Q2营收6.96亿美元，同比增长36%；调整后EPS0.29美元。
• Twilio盘后飙升近17%，第二季度营收为14.99亿美元，高于IBES预期的14.29亿美元。第二季度每股收益为6.68美元，第二季度调整后营业利润为2.85亿美元。
• MP Materials公布第二季度收入为1.0849亿美元，超过分析师预期的9918万美元。该公司报告第二季度调整后每股亏损0.01，低于盈亏平衡盈利的预期。
• $RGTI 盘后跌近4%，2026年Q2营收为510万美元，低于分析师普遍预期的515.0万美元，调整后每股亏损0.05美元。
• MARA Holdings公布第二季度营收为1.7488亿美元，同比下降27%，低于华尔街预期的2.0367亿美元；调整后每股亏损1.6美元，不及华尔街普遍预期的每股盈利26美分。

华盛通上线美股期权盘前交易！点击查看>>👈🏻👈🏻👈🏻

• 高盛、摩根大通大幅加仓中际旭创H股，持仓双双翻倍

高盛与摩根大通近期大幅增持中际旭创H股，多头持仓比例均在一周内翻倍，分别升至12.19%和13.72%。公司7月30日以980港元登陆港股，8月6日股价已涨至1151港元。

• 葛卫东加仓兆易创新，成兆易创新第四大股东

兆易创新发布的公告显示，截至7月31日，葛卫东、王萍分别持有公司股票1644.67万股、859.99万股，持股比例分别为2.34%、1.23%，葛卫东位列兆易创新第四大股东，王萍位列兆易创新第六大股东。相较于一季度末的1626.16万股、757.32万股，二者的持股分别增加18.51万股、102.67万股。据公开资料，葛卫东为混沌投资掌门人、知名投资人，与王萍系夫妻关系。

• 拿森科技：认购倍数约2,513.54倍，一手中签率为8%，今日上市
• 百奥赛图-B(02315.HK)：预计上半年营业收入人民币9.36亿元至人民币9.46亿元，同比增加50.80%至52.41%；净利润2.36亿元至2.46亿元，同比增加391.87%至412.71%。
• 太平洋航运(02343.HK)：发布中期业绩，营业额11.05亿美元，同比增加8.52%；净利润1.05亿美元，同比增加310.35%。
• 美高梅中国(02282.HK)：上半年经营收入约173.92亿港元，同比增长4.39%；利润约19亿港元，同比减少20.24%。
• 九龙仓置业(01997.HK)：上半年取得收入63.4亿港元，同比减少1.05%；亏损1.76亿港元，同比减少92.69%。
• 创想三维(03388.HK)：预计上半年净亏损5300万元至人民币6300万元，同比收窄。
• 中国海外发展(00688.HK)：前7个月累计合约物业销售金额约1494.70亿元，同比上升13.2%。
• 绿城中国(03900.HK)：前7个月总合同销售金额约1070亿元，同比减少21.78%。
• 中国海外宏洋集团(00081.HK)：前7个月累计合约销售额220.73亿元，同比上升18.4%。
• 保利置业集团(00119.HK)：前7个月累计实现合同销售金额约262亿元，同比减少11.19%。

经济事件和数据

美国7月季调后非农就业人口

美国7月失业率

2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话

中国7月外汇储备

美股财报

盘前：Vistra Energy、Oklo Inc

港股财报

广合科技、德适-B

港股新股

拿森科技 | 上市

精彩直播

2026-08-07 09:30:00 【The Trade Desk Inc-A (TTD.US) 2026第二季度业绩电话会】

2026-08-07 09:30:00 【MP Materials (MP.US) 2026年第二季度业绩电话会】

2026-08-07 20:30:00 【Oklo inc (OKLO.US) 2026年第二季度业绩电话会】

2026-08-07 20:30:00 【安德玛公司 (UA.US) 2027财年第一季度业绩电话会】

以上是今天的华盛早报，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。