华盛早报 | 存储熄火？两大存储巨头闪迪、西数盘后分别大跌8%、12%；突破4200美元阻力位！黄金迎来最佳上涨窗口；泡泡玛特回应段永平持仓下降至5.55%

• 伊朗与阿曼有望达成重启霍尔木兹海峡的协议
• 突破4200美元阻力位！黄金迎来数月来最佳上涨窗口
• 就在今日！10亿股筹码出笼，SpaceX迎来终极审判
• 业绩指引逊预期！存储巨头闪迪、西数盘后跳水
• 非主动减持！泡泡玛特回应段永平持仓下降
• 汇丰控股拟回购金额最多10亿美元股份

• 伊朗与阿曼有望达成重启霍尔木兹海峡的协议

伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡航运线路达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。伊朗副外长加里巴巴迪也表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭，将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去60年的新通行模式。新航道同样为临时航道，预计可使用2至4个月。

油价连续第三个交易日下跌，WTI期货下跌0.7%，收于每桶75美元附近，为近一个月来最低水平。

相关标的： $BZmain 、 $CLmain 、 $00568.HK 

• 美联储鹰派阵营扩容！理事库克称已准备支持加息

美联储理事丽莎·库克当地时间周三表示，如果通胀数据未出现改善，她已准备支持加息，以遏制持续偏高的通胀压力。库克当天发表讲话称：“通胀水平仍然过高，目前来看，我认为在美联储的双重使命中，通胀风险高于就业风险。因此，如果有必要，我已经做好采取行动、提高利率的准备。”

库克是上周美联储利率决议中支持维持利率不变的9名官员之一。当时美联储以9比3的投票结果，将基准利率维持在3.50%-3.75%的区间。

• 突破4200美元阻力位！黄金“重置”完成，或迎来数月来最佳上涨窗口

金价近期突破自历史高点以来的下降趋势线，录得数周内最强劲的看涨K线，并首次在数月内触及50日均线。周三，现货黄金突破4200美元/盎司。市场分析机构The Market Ear指出，若金价能够收盘也能站稳4200美元上方，可能触发更大规模的逼空行情。

相关标的： $GCmain 、 $03330.HK 、 $02899.HK 、 $02259.HK 、 $02099.HK 

• 高盛力挺韩股：维持KOSPI指数目标12000点，仍有约80%至90%上涨空间

高盛坚定维持KOSPI指数12000点的目标，暗示市场仍有约80%至90%的上涨空间。高盛指出，其对韩国市场的信心源于更强且更长的盈利周期。高盛认为，目前的市场定价并未反映出存储器芯片可能持续至2030年的严重短缺。随着AI运算需求加速，占KOSPI权重超过50%的半导体产业将成为全球盈利引擎。尽管短期波动剧烈，只要三星与SK海力士的盈利能兑现预期，韩股在市场情绪平复后将重回上涨轨道。

相关标的： $03121.HK 、 $07747.HK 、 $07709.HK 

• 日韩股市周四低开，SK海力士跌4.62%

日经225指数上午开盘跌0.61%。韩国综合股价指数（KOSPI）开盘下跌近2%，SK海力士跌4.62%，三星电子跌2.24%。

• 中方采取密集反制措施

商务部等有关部门宣布对美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施实施反制，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。

商务部表示，中方要求美方立即撤销有关措施，停止错误做法，回到通过友好协商和合作解决分歧的正确轨道上来，为维护中美建设性战略稳定关系共同努力。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。

• DeepSeek V4 Flash单周调用量超7万亿，登顶全球第一

OpenRouter数据显示，DeepSeek V4 Flash以7.22万亿Token调用量登顶周榜，国产模型包揽前四席位，中国大模型调用量连续14周领先美国。OpenAI、Anthropic等海外巨头持续追赶，AI模型竞争正从流量争夺转向性能、成本与迭代能力的长期较量。

此外，据报道，DeepSeek重启了第二轮融资，本轮计划募资500亿元，投前估值约5000亿元，并计划将在8月下旬完成签约。

 相关标的： $00100.HK 、 $02513.HK 

美股三大指数收盘涨跌不一，受中东局势缓和的乐观情绪提振，道指续创新高。截至收盘，道指涨0.49%，报54349.12点；纳指跌0.83%，报26363.44点；标普500指数跌0.17%，报7723.55点。

大型科技股涨跌不一 ，英伟达涨3.43%，苹果涨0.52%，Meta涨0.14%，微软跌1.09%，亚马逊跌1.72%，特斯拉跌1.77%。

贵金属板块涨幅居前，泛美白银涨超7.4%，纽蒙特涨6.7%，金田涨超9.3%；

热门中概股多数下跌，金山云跌4.2%，哔哩哔哩跌2.2%，网易跌1.8%，京东跌1.3%。

• 就在今日！10亿股筹码出笼，SpaceX迎来终极审判

SpaceX股价周三暴跌12%，此前人工智能支出的激增令投资者感到不安，并给本已超出预期的季度业绩蒙上阴影。此外，史上规模最大的IPO后首次解禁即将落地，约9.115亿股SpaceX内部人士持股将于8月6日（周四）解除限售，涉及市值约1160亿美元，规模之大在美股历史上前所未有。

市场担忧早期股东兑现收益，引发新一轮抛压，SpaceX股价较高点已跌近四成。不过，若实际减持低于预期，庞大空头头寸也可能触发逼空反弹，使解禁之夜成为多空对决的关键时刻。

• 谷歌AI大重组！首席科学家杰夫·迪恩离职

谷歌于周三宣布，其AI部门将进行重组，首席科学家杰夫·迪恩在任职27年后将离开公司。根据谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊发布在谷歌博客上的一份备忘录，Google DeepMind首席执行官戴密斯·哈萨比斯将转任该部门的主席，并同时担任母公司Alphabet的首席科学家。消息一出，谷歌股价下跌约4%

• 闪迪盘后跌逾7%，Q4营收同比大增372%，本财季业绩指引逊色

闪迪第四财季营收同比增长372%至89.7亿美元，较市场预期高4.3%；非GAAP调整后每股收益39.25美元，较分析师预期高逾10%。与此同时，闪迪董事会批准新的140亿美元股票回购计划，当前总剩余回购授权达到155亿美元。

公司预计 2027 年第一季度营收将在 103 亿美元至 108 亿美元之间，分析师预期111.6亿美元，不及市场预期

• 西部数据盘后跌逾11%，Q4营收、利润超预期，业绩指引令市场失望

西部数据第四财季营收37.47亿美元，同比增长44%，高于预期的36.8亿美元；净利润暴增逾12倍，调整后EPS达3.56美元，超过预期的3.31美元。

业绩指引，预计2027财年第一季度营收40-42亿美元，中值41亿美元，同样高于预期的40.6亿美元。但在公司连续多个季度超预期，股价大幅上涨的背景下，市场显然期待更大幅的“超预期”。

• 礼来凭爆款药物上调业绩目标 击退“减肥药降温”质疑

礼来在最新的财报中上调了2026年销售指引，公司的减重药业务在第二季度表现远超预期，缓解了投资者对于“减肥药热潮正在降温”的担忧。礼来周三表示，公司预计2026年全年销售额将在850亿美元至870亿美元之间，高于此前预期。同时，公司第二季度调整后盈利和营收也均超过华尔街预期。糖尿病药物Mounjaro在该季度表现超过所有预期，随着覆盖全球更多市场，这款注射药物的销售额同比飙升91%。减肥药Zepbound同样超过华尔街预期，新推出的口服减肥药Foundayo也取得了强劲开局。

• AppLovin盘后跌逾15%，AppLovin实现营收19.2亿美元，同比增长53%，但仍低于分析师此前普遍预计的19.4亿美元。调整后每股收益为3.76美元，微幅超出市场共识的3.75美元
• Figma盘后跌逾15%，Q2营收收入同比增长48%，达到3.701亿美元；调整后每股收益为0.08美元
• 多邻国盘后跌逾11%，Q2营收2.98亿美元，同比增长18.3%，归母净利润0.33亿美元，同比下滑26.0%。
• 西方石油Q2营收80.65亿美元，同比增长53.4%，归母净利润28.07亿美元，同比增长874.7%。
• SoundHound AI盘后飙升逾22%，Q2营收0.62亿美元，同比增长45.0%，归母净利润亏损0.43亿美元，同比亏损缩窄42.7%。

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• 段永平持仓从7.65%降至5.55% 泡泡玛特澄清：不是主动减持

8月5日，港交所披露一则权益变动信息：段永平通过H&H International Investment持有的泡泡玛特多头仓位，于7月30日从7.65%降至5.55%，下降2.1个百分点。

泡泡玛特表示，本次持股比例下降并非二级市场直接抛售减持，而是期权合约履约，按交易约定交付对应股份。一位资本市场分析人士进一步解释，段永平此次持股变动与他此前卖Put、卖Call时设置的价格区间密切相关，“主要是价格区间设置比较窄，属于短期交易行为，并非大众理解层面的主动减持”。段永平本人也表示：“就是put expired，部分被call走了。”

• 汇丰控股(00005.HK)：拟回购金额最多为10亿美元的股份。已订立多项非全权委托回购协议，期限自2026年8月6日至不迟于2026年10月23日。
• 百济神州(06160.HK)：上半年总收入为32.185亿美元，同比增长32%；GAAP净利润约4.64亿美元，同比增长386%；经调整净利润约8.195亿美元，同比增长111%。
• 荣昌生物(09995.HK)：预计2026年中期营业收入约人民币58.5亿元，同比增加约433%；净利润约人民币47亿元，同比实现扭亏为盈。公告称，期内公司核心产品泰它西普、维迪西妥单抗国内销售收入持续增长；技术授权收入大幅增加。
• 石药集团(01093.HK)：与阿斯利康就成立合资公司签署合资合同，以进一步深化战略合作。此外，收到阿斯利康就战略研发合作协议项下的1000万美元里程碑付款。
• 中核国际(02302.HK)：预期中期收入同比减少不超过约4.51亿港元。
• 统一企业中国(00220.HK)：发布中期业绩，收入人民币173.21亿元，同比增加1.37%；净利润14.02亿元，同比增加8.99%。
• 远东宏信(03360.HK)：中期收入180.39亿元，同比增加4.05%；净利润22.22亿元，同比增加2.68%。
• 交个朋友控股(01450.HK)：预计中期净利润约人民币8600万元至9300万元，同比增加约52.6%至65.0%。
• 中国圣牧-PF(01432.HK)：发盈喜，预期上半年利润不低于6000万元，同比扭亏为盈。

经济事件和数据

• 美国至8月1日当周初请失业金人数(万人)
• 美国6月批发销售月率
• SpaceX解禁潮将至：1160亿美元股票8月6日进入流通
• 马斯克旗下AI Grok 4.6即将发布

美股财报

盘前：Unity、QBTS、康菲石油

盘后：MP Materials、Applied Optoelectronics、Rigetti、MARA Holdings、巴西石油公司、Cloudflare、爱彼迎、Roku Inc

港股财报

美高梅中国、再鼎医药、中电控股、太古地产、九龙仓置业、太古股份公司A

港股新股

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精彩直播

【8月6日 20:30】Unity (U.US)2026年第二季度业绩电话会

【8月7日 9:30】The Trade Desk Inc-A (TTD.US) 2026第二季度业绩电话会

【8月7日 9:30】MP Materials (MP.US) 2026年第二季度业绩电话会

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