美股前瞻 | 甲骨文拿下五角大楼70亿美元订单！大摩悲观预测：AI存储狂欢接近拐点

• 油价一度破百！特朗普扬言对伊“大规模攻击”， 全球通胀警报再响
• 英特尔盘前大涨6%，Q2业绩+指引均超预期
• 甲骨文盘前涨近3%，新获美军近70亿美元、10年期订单
• $AMKR 盘前大涨11%，与英伟达豪掷15亿美元扩建封测厂
• 大摩警告：AI存储狂欢接近拐点，内存价格或于四季度见顶

美股三大期指周四盘前走低，纳指期货 $NQmain 跌1.18%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.85%；布伦特原油期货 $CLmain 回调跌2%，报90美元/桶。

存储概念盘前回调，美光科技跌超1%，闪迪、SK海力士、韩国ETF $EWY 跌超2%；特斯拉盘前反弹1.5%，昨日绩后股价单日暴跌逾14%。

英特尔盘前涨6%，公司交出超预期财报，营收和利润均明显超过市场预期，数据中心收入飙升59%。

• 甲骨文盘前涨近3% 新获美军近70亿美元、10年期订单

甲骨文宣布，已成功与美国战争部签订一项为期10年、总价值最高可达 69.9亿美元 的软件与云服务采购大单。根据声明，该合同涵盖军事分支机构、美国情报系统以及海岸警卫队在本地数据中心使用甲骨文软件的情况。美国中央情报局是甲骨文的首个客户。

• 英特尔盘前一度大涨6%，Q2营收激增25%超预期&Q3指引保持双位数高增

消息面上，英特尔公布了超市场预期二季度财报。其中，营收较分析师预期高将近12%，当季营收同比增长加快至25%，为近十五年来季营收最强劲增速。旗下数据中心相关业务的收入同比增长将近60%，为总营收增速的两倍多。

• SpaceX盘前下挫1.78%，星舰火箭重大测试再推迟&市场做空规模维持高位

消息面上，媒体披露，由于天气状况不佳，SpaceX 再次将星舰火箭的下一次重大测试推迟至美东时间周五。此次火箭将搭载升级版星链卫星，并将在测试任务的后期于大气层中烧毁。

• 特斯拉盘前股价反弹1%， 木头姐逆市大幅增持超16万股

尽管周四绩后特斯拉股价暴跌超15%，但木头姐仍逆市大幅加仓，共增持160,151股。业内将之视为ARK对特斯拉Robotaxi商业化落地及FSD技术进化的长期信心依然坚定。

• IBM加码量子计算：收购私密量子计算研发机构HRL Laboratories

 $IBM 宣布已同意收购由波音和通用汽车共同拥有的私密量子计算研发机构HRL Laboratories。交易预计于第三季度末完成，但IBM并未披露具体收购价格。

• 艾马克技术盘前大涨11%，与英伟达豪掷15亿美元扩建封测厂

英伟达与艾马克技术签署了一项价值 15 亿美元的协议，旨在帮助巩固后者的芯片封装工厂，这也是在美国扩大半导体业务更广泛举措的一部分。两家公司表示，这一合作将重点关注人工智能领域的芯片封装与测试技术。

• 谷歌 $GOOG 披露持有价值941亿美元SpaceX股票
•  $AMD 宣布与竞品企业Cerebras合作打造AI服务器机柜

• 油价破百！胡塞武装开辟“红海战场”，特朗普权衡“更大规模战争”

国际油价时隔两个月再度突破每桶100美元，触发此轮急涨的导火索是，胡塞武装宣布对沙特油轮发动袭击，并威胁封锁曼德海峡，将红海航运变为新的冲突战场。与此同时，据新华社援引美媒报道，特朗普正"接近"决定是否对伊朗发动一次规模空前的"大规模攻击"。

相关机会： $GLD 、 $USO 、 $QQQ 

• 特朗普政府新一轮全球关税正式生效 覆盖超99%美国进口商品

特朗普政府针对全球主要贸易伙伴的新一轮关税政策已于周五凌晨00：01正式生效。该套新规税率为10%至12.5%，用于替代于周四午夜到期的旧版全球关税体系。此次关税措施涉及美方前60大贸易伙伴，影响范围覆盖美国总体进口商品的99.4%。

• AI牛市内部裂痕扩大！分析师建议：远离“失血”科技巨头 买芯片股

在美股科技巨头集体回调之际，Melius Research分析师建议投资者规避谷歌、Meta和亚马逊等超大规模云服务商，因为这些公司未能产生可观的现金流，但资本支出增加基本符合预期，该行认为这对芯片行业来说是利好消息。

相关机会：  $QQQ 、 $SPY 

• 大摩警告：AI存储狂欢接近拐点，内存价格或于四季度见顶

据摩根士丹利分析师最新报告警告，由人工智能(AI)驱动的半导体存储行业狂欢正接近拐点，内存合同价格预计将于第四季度见顶，标志着本轮产业周期正在发生深刻转变。

市场对存储制造商的盈利上调动能正在显著减弱，数据显示净盈利上调率已从92%的峰值回落至77%。这一早期信号表明，盈利升级周期正在失去动力，市场对存储行业盈利的定价正回归理性，而非此前的狂热状态。

相关机会： $EWY 、 $DRAM 、 $KORU 

• 花旗：将IBM目标价从255美元下调至245美元。
• 大摩：对苹果未来12个月保持乐观看法，目标价升至364美元
• 摩根大通：将英特尔目标价从45美元上调至85美元
• 瑞穗：大幅下调超微电脑目标价至34美元

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1、 特斯拉：隔夜跌14.52%，收盘价报319.69美元

• 一看涨期权（TSLA_260724_CALL_325.0 ）Vol/OI 比率高达608.53，成交量达9.37万张，未平仓量154张，行权价为325.0美元，行权日在2026-07-24，该张期权跌95.43%。

2、谷歌-A：隔夜跌7.13%，收盘价报317.69美元

• 一看涨期权（GOOGL_260724_CALL_325.0 ）Vol/OI 比率高达291.78，成交量达3.0万张，未平仓量103张，行权价为325.0美元，行权日在2026-07-24，该张期权跌97.0%。

3、Strategy：隔夜跌6.38%，收盘价报93.63美元

• 一看涨期权（MSTR_260731_CALL_97.5 ）Vol/OI 比率高达108.89，成交量达1.84万张，未平仓量169张，行权价为97.5美元，行权日在2026-07-31，该张期权跌55.14%。

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直播预告

7月24日20：30 | Verizon (VZ.US) 2026年第二季度业绩电话会

7月24日20：30 | 美国运通公司 (AXP.US) 2026年第二季度业绩电话会

7月24日21：30 | 斯伦贝谢公司 (SLB.US) 2026年第二季度业绩电话会

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