美股前瞻 | AI交易重燃！半导体设备股集体上攻，绩优股阿斯麦升近4%；溢价28%收购！PayPal盘前暴涨近20%

• 半导体设备集体上攻！阿斯麦盘前涨近4%，再度上调全年指引+明年扩产约30%
• PayPal盘前大涨近20%，传获Stripe和Advent溢价28%收购
• 阿里巴巴盘前升逾3%！阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能
• 18A良率升至85%！英特尔盘前涨逾2%，据悉已获英伟达等多家大单
• 巴克莱对SK海力士给出330美元目标价，潜在上涨空间达70%
• 无惧天价芯片？大摩坚定看涨苹果：iPhone涨价料成拉升引擎

美股三大期指齐涨，纳指期货 $NQmain 涨超0.4%，标普500期货 $ESmain 涨约0.14%，道指期货 $YMmain 微涨。

盘面上，半导体股普涨，阿斯麦涨近4%，Q2业绩超预期、并再次上调全年指引；应用材料涨超3%，英特尔、泛林集团、科磊升逾2%，台积电涨近2%。

PayPal大涨近20%,据悉获Stripe与Advent联合收购，溢价28%整体估值超过530亿美元。

SK海力士盘前跌逾5%，隔夜飙涨27%创上市以来新高。

• 巴克莱对SK海力士给出330美元目标价，潜在上涨空间达70%

受隔夜美国存托凭证大涨27%提振，SK海力士在韩国交易所盘中最大涨幅达12%。巴克莱将SK海力士的评级范围覆盖其美国存托凭证（ADR），初始评级为“增持”，目标价为330美元。据测算，该目标价较周二收盘价存在70%上涨空间。

由西蒙・科尔斯（SimonColes ）牵头的分析师团队在研报中表示：“我们预计2027年存储芯片行业供需紧张态势将进一步加剧，2028年供需格局改善空间有限。”分析师补充称，在美国布局前端晶圆制造业务，有望缩小其与美光之间的估值差距。

• 阿斯麦盘前涨近4%，再度上调全年销售指引+明年产能增加约30%

7月15日，全球光刻机巨头阿斯麦公布了2026年第二季度财报，并宣布年内第二次上调全年业绩指引。 当季净销售额达到93.3亿欧元，远超分析师平均预期的88.5亿欧元;净利润为29.2亿欧元，同样高于市场预期的26.4亿欧元;毛利率录得54.0%，优于预期的52%。基于强劲的业绩势头，阿斯麦将2026年全年净销售额预期上调至430亿至450亿欧元，毛利率预期上调至54%至56%。这是该公司继4月将全年预期从340亿-390亿欧元上调至360亿-400亿欧元后的年内第二次上调。

阿斯麦计划在2026年约65台低数值孔径低NA EUV设备产能的基础上，于2027年增加约30%，并正在研究2028年再增加30%的可能性。公司还披露，英特尔已在美国俄勒冈州工厂正式将High NA EUV设备用于部分Ultra 3处理器的量产制造。

• PayPal盘前大涨近20%，传获支付巨头Stripe携私募股权Advent溢价28%收购

据知情人士透露，支付处理公司Stripe与私募股权投资公司Advent International已提出以每股60.50美元收购PayPal，较该股周二收盘价溢价约28%，整体估值超过530亿美元。据悉，该收购方案已获得银行约500亿美元的承诺融资支持。报道称，两家收购方计划共同持有PayPal，不会对公司进行拆分，双方将各自持有50%的股权。

• 英特尔盘前涨逾4%，18A良率升至85%，据悉已获英伟达及OpenAI等多个公司大单

根据KeyBanc和FactSet的报告，英特尔的下一代制程技术，包括18A和14A 都取得了卓越的成功。报告称，英特尔晶圆代工已与AMD、英伟达、Marvell、微软、美光和OpenAI等公司达成合作。

由于台积电产能严重短缺，无法满足所有客户的需求，英特尔的制程工艺成为众多外部客户的理想选择，而良率的提升是这一决定的重要推动力。报告指出，英特尔18A工艺的良率已从上一季度的65%提升至85%，仅次于台积电N2（2纳米）工艺90%的良率，但远高于三星SF2工艺 50-60%的良率。

• 阿里巴巴盘前升逾4%！阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能

7月15日，网信中国公众号发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告。其中，苹果技术开发(上海)有限公司的“Apple 智能”大模型已于2026年7月8日备案，适用场景为苹果手机，这意味着国行版苹果手机的AI功能有望加速上线。

据了解，该AI功能的合作方包括了阿里巴巴。此前，阿里巴巴集团董事长蔡崇信表示，苹果与中国的多家公司进行了交谈，最终选择了阿里。截至发稿，阿里巴巴升逾4%、苹果升近1%。

• 无惧天价芯片？大摩坚定看涨苹果：iPhone涨价料成拉升引擎

摩根士丹利分析师Erik Woodring在周二题为《提价带来盈利增长》的报告中写道，为了保护利润率免受零部件成本飙升的蚕食，苹果正在全线提高产品售价，这将为其带来显著的营收上行空间。据摩根士丹利分析，这一涨价策略预计将为该公司第三季度每股收益(EPS)带来2%至4%的提振，并拉动2027财年全年收益增长约1%。基于此，Woodring维持了对苹果股票的“增持”(Overweight)评级以及360美元的目标价，这意味着该股较当前水平仍有约15%的潜在上涨空间。

• 贝莱德盘前涨逾6%，第二季度资产管理规模超出预期

贝莱德第二季度营收70.8亿美元，预估68.2亿美元。第二季度调整后每股收益13.91美元，预估12.66美元。第二季度资产管理规模15.34万亿美元，预估15.19万亿美元。贝莱德将季度股票回购规模提高至5.5亿美元。

• 1400亿美元！巴菲特预计8年内清空伯克希尔持股

当地时间周二，美国传奇“股神”巴菲特宣布，计划在未来8年内彻底处置完他手头剩余的伯克希尔哈撒韦股票。巴菲特目前持有的伯克希尔股票价值超过1400亿美元。据伯克希尔的公告，巴菲特周二将8000股伯克希尔A类股转化为1200万股伯克希尔B类股，然后向以其已故第一任妻子苏珊·汤普森·巴菲特命名的慈善机构捐赠900万股，同时向自己3个子女的基金会各捐赠100万股，合计总市值略超59亿美元。

• 摩根士丹利：Q2净营收213.5亿美元，预估195.8亿美元

摩根士丹利Q2净营收213.5亿美元，预估195.8亿美元。Q2每股收益3.46美元。Q2净利息收入27.8亿美元，预估27.2亿美元。Q2股票销售和交易业务营收63.0亿美元，预估44.7亿美元。摩根士丹利Q2管理资产2.00万亿美元，预估1.94万亿美元。

• 强生Q2销售额253.1亿美元 同比增长6.6%

强生第二季度销售额253.1亿美元，同比增长6.6%，预估250.4亿美元；第二季度调整后每股收益2.90美元，上年同期2.77美元。强生预计全年销售额1,008亿美元至1,014亿美元，此前预计1,003亿美元至1,013亿美元，市场预估1,010.7亿美元；预计全年调整后每股收益11.60美元至11.75美元，此前预计11.45美元至11.65美元。

• 百度盘前涨约2%，消息称其为苹果智能提供AI搜索功能

有媒体援引知情人士透露，苹果与百度将合作，为中国iPhone用户开发人工智能功能。百度重点开发一种基于人工智能的搜索功能，作为“苹果智能”功能套件的一部分，能够处理图像和文本，并升级为中国版的 Siri语音助手。

• 小鹏集团盘前涨逾4%，据报道小鹏计划明年在全球推出人形机器人，计划年底前每月生产1000台机器人
• 京东盘前涨2%，多家机构料京东次季Non-GAAP纯利同比增14%
• 联电盘前涨逾7%，位于新加坡的晶圆厂已成功量产首批硅光子晶圆

• 美军对伊朗发起新一轮打击，伊朗不会先低头要求与美国谈判

美国中央司令部：今天东部时间上午6点（北京时间18点），美国中央司令部部队开始对伊朗发起一系列打击。这些打击旨在进一步削弱伊朗军队用于攻击霍尔木兹海峡商业航运的军事能力。截至发稿，国际油价小幅上涨，美、布油均升逾1%。

此前，伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊朗从未离开谈判桌，是美国撕毁了《伊斯兰堡谅解备忘录》，伊朗绝不可能先低头要求与美国进行谈判。

相关标的： $BZmain 、 $CLmain 

• 美国白宫国家经济委员会主任：数据显示美联储没有加息的理由   

美国白宫国家经济委员会主任哈塞特：数据显示美联储没有加息的理由。相信沃什将引导美联储在利率问题上得出正确答案。伊朗对全球经济的威胁能力已下降。

• 沃什国会山首秀：誓言抗击通胀，利率工具仍在选项之中，力保独立性

周二，美联储主席沃什在众议院金融服务委员会进行了长达三个小时的听证，并向国会议员反复强调一项承诺：美联储将把通胀压低，联邦公开市场委员会（FOMC）的成员“对持续高企的通胀零容忍”。

他在听证会上直言，过去五年通胀率始终高于2%目标，这本身就是美联储的失职。尽管美国劳工部当天发布的数据显示，6月CPI有所回落，剔除食品和能源后的核心价格更是录得零增长，缓解了外界对通胀的部分担忧，但沃什明确表示，他不会因单月数据而产生过度乐观或悲观的判断。虽然沃什没有明确宣告即将收紧货币政策，但他在国会作证时已清楚表示，遏制通胀的手段包括利率工具。此外，沃什将今晚22：00出席参议院银行、住房与城市事务委员会“美联储半年度货币政策报告”听证会。

• 孙正义预测2040年AI智能体将达100万亿个，AI将成人类史上最大产业

软银集团董事长兼CEO孙正义周二在东京举行的年度会议“软银世界”上表示，预计到2040年，AI智能体将达到100万亿个，人形机器人将达到10亿个，AI将成为“人类历史上最大的产业”。他指出，到2040年AI将贡献全球GDP的约20%。

关于人形机器人的影响，孙正义表示，机器人可24小时运作，相当于30亿人类劳动力，且执行任务更快、更精准、更细致，将成为劳动力的核心。他同时强调，数据中心扩建是实现这一愿景的关键，预计到2040年电力消耗将翻倍，每年需投入约5万亿美元(800万亿日元)。在未来业务战略上，孙正义表示，AI革命不应局限于日本，必须集中资源于美国这一核心战场。

• Keybanc：维持美国超微公司(AMD)"超配"评级，目标价从530美元升至725美元
• RBC Capital：维持阿斯麦(ASML)"跑赢大市"评级，目标价从1700美元升至2000美元
• Citizens：维持eBay(EBAY)"跑赢大市"评级，目标价从120美元升至125美元
• 摩根士丹利：维持IBM(IBM)"标配"评级，目标价从267美元升至293美元
• 巴克莱：维持特斯拉(TSLA)"标配"评级，目标价从360美元升至370美元

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第1名英伟达 ：隔夜涨4.06%，当日期权成交总量达315.48万张，环比前一日降低0.05倍，其中看跌期权占比32.0%，看涨期权占比68.0%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260715_C_210.0）交易量达28.37万张，该合约行权价为210.0美元，行权日在2026-07-15，该张期权涨474.51%。

第2名特斯拉 ：隔夜涨0.36%，当日期权成交总量达145.57万张，环比前一日降低0.42倍，其中看跌期权占比39.1%，看涨期权占比60.9%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260715_C_400.0）交易量达10.38万张，该合约行权价为400.0美元，行权日在2026-07-15，该张期权跌39.13%。

第3名苹果 隔夜跌0.77%，当日期权成交总量达72.92万张，环比前一日降低0.63倍，其中看跌期权占比40.1%，看涨期权占比59.9%。期权链：苹果 AAPL 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260715_C_315.0）交易量达6.17万张，该合约行权价为315.0美元，行权日在2026-07-15，该张期权跌57.5%。

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经济事件和数据

• 2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场炉边谈话
• FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
• 美国6月PPI
• 美国至7月10日当周EIA原油库存

重要财报

• 盘前：阿斯麦、强生、摩根士丹利、贝莱德
• 盘后：联合大陆航空

直播预告

2026-07-15 20:30:00 【强生公司 (JNJ.US) 2026年第二季度业绩电话会】 

2026-07-15 20:30:00 【摩根士丹利 (MS.US) 2026年第二季度业绩电话会】

2026-07-15 21:00:00 【阿斯麦公司 (ASML.US) 2026年第二季度业绩电话会】

2026-07-16 14:00:00 【台积电 (TSM.US) 2026年第二季度业绩电话会】

以上就是今天的美股消息，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

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