华盛早报 | 存储爆利好！传三星第三季DRAM拟提价20%；美伊下一轮谈判将于11日在巴基斯坦进行

• 美伊下一轮谈判将于11日在巴基斯坦进行
• 传三星第三季DRAM拟提价20%，厂家称已接口头通知
• 韩国央行警示三星、SK海力士杠杆ETF或加剧市场波动！
• 花旗：加息理由消失，预计美联储10月重启降息！
• 创新药迎利好！药监局拟将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评通道

• 美伊下一轮谈判将于11日在巴基斯坦进行

据沙特媒体哈达斯，美国与伊朗的谈判将于7月11日在巴基斯坦进行，将讨论制裁、被冻结的伊朗资金以及核问题。伊朗代表团的人员组成将在哈梅内伊的葬礼结束后确定。

• 传三星第三季DRAM拟提价20%，厂家称已接口头通知

有消息称三星电子拟将今年第三季度DRAM(动态随机存取存储器)的平均售价，环比上一季度提高20%。“这是真的”，一家消费电子终端厂商负责人表示，今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。

• 韩国央行警示三星、SK海力士杠杆ETF或加剧市场波动！

据当地媒体，韩国央行警告称，与三星电子和SK海力士挂钩的单一股票杠杆交易型ETF，可能进一步加剧市场集中度、放大市场波动，并强化单边交易资金流。韩国央行表示，随着企业经营状况或市场预期发生变化，资金流入和流出增加，这类产品可能放大单边交易。此外，一旦市场出现回调，散户投资者的损失可能进一步扩大。

涉及标的： $07709.HK 、 $07747.HK 、 $07347.HK 

• 日韩股市集体高开！韩国KOSPI指数高开高走，涨幅扩大至超2%

韩国KOSPI指数开盘上涨1.2%报8186.82点，三星电子涨1.9%，SK海力士涨0.3%；随后，KOSPI指数涨幅扩大至超2%。日经225指数高开0.33%报69973.34点，现涨约0.7%。

• 欧佩克+决定8月增产18.8万桶/日

声明显示，欧佩克+将在8月份将石油产量配额提高18.8万桶/日。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼调整产量，重申对市场稳定的承诺。

• 美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备

据澎湃，当地时间7月2日，美国国防部后勤局发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动。根据招标文件，本次采购总量上限为1.62万吨电池级碳酸锂，合同最高金额达3亿美元。

• 花旗：加息理由消失，预计美联储10月重启降息！

花旗研究在7月2日发布的美国经济周报中明确指出，美国6月就业报告强力驳斥了加息必要性。花旗维持基准预测：随着失业率在未来数月走高，美联储将于10月重启降息——将在2026年10月28日的FOMC会议上首次降息25个基点，12月再降25个基点，联邦基金利率区间年底落于3.0%至3.25%。同时预计，2027年将再降息三次，终端利率区间为2.75%至3.0%。

• 市场监管总局、商务部：电子商务法修正草案公开征求意见

据报道，为深入贯彻党中央、国务院关于平台经济的决策部署，更好地保障电子商务各方主体的合法权益，进一步规范电子商务平台经营者行为，促进电子商务持续健康发展，近日，市场监管总局、商务部研究起草了《中华人民共和国电子商务法(修正草案征求意见稿)》(以下简称《修正草案征求意见稿》)，并向社会公开征求意见。涉及港股电商平台。

相关标的： $09988.HK 、 $09618.HK 、 $PDD 

• 国家药监局：拟将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道

国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研发质效。支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，聚焦恶性肿瘤、罕见病、遗传性疾病、免疫系统疾病、神经退行性疾病等重点领域开展研究，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。涉及港股创新药板块。

上周五美股休市。回顾上周行情，美股指数整体走强，标普500指数周涨1.76%，纳指周涨2.12%；道指周涨1.97%，再创历史新高。

周一夜盘，美股存储、半导体集体走高，闪迪大涨近8%，美光科技涨约6%，三倍做多半导体ETF $SOXL 涨逾10%。

• 估值瞄准1万亿美元！OpenAI证实已秘密递交IPO申请，微软有望成最大赢家

据市场消息，OpenAI证实已于6月秘密递交IPO申请，据报道其倾向于2027年上市，目标估值1万亿美元。微软持有OpenAI约27%的股份，双方达成投资协议时，OpenAI估值约1350亿美元。

• SK海力士预计本周五登陆美股！拟以0.5%承销费推动史上最大规模股票发行之一

据彭博，韩国存储器芯片大厂SK海力士正考虑向承销其美国上市计划的银行支付约0.5%的承销费，此次发行规模有望跻身史上最大股票发行之列。美国银行、花旗、高盛及摩根大通正联合主导此次股票发行。知情人士透露，除基本承销费外，公司或将额外向相关银行支付酌情奖励费用。若以0.5%的费率计算，参与交易的银行合计可获逾1.3亿美元的收入。

• 美光科技：93亿美元扩建广岛项目动工，预计2028下半年出货HBM

美光科技正式启动日本西部工厂扩建工程，该项目总投资约合93亿美元，用于生产包括高带宽存储器(HBM)在内的先进存储芯片。此次扩建是这家美国企业全球扩产计划的一环，旨在满足人工智能产业需求。近期，美光、三星电子和SK海力士各自都宣布了扩充制造能力的计划。本周早些时候，SK海力士宣布，计划投资80万亿韩元(约合514.6亿美元)，在韩国忠清北道首府清州市新建一座NAND存储芯片工厂。

• 郭明錤称苹果折叠手机或与其他机型同场发布、较晚开卖，供应紧张延续至年底

天风国际证券分析师郭明錤发文，据其最新产业调查，折叠iPhone在2H26的组装出货量约700‒800 万部。相较之下，iPhone 18系列在3Q26的预估总出货量约2000‒2200万部，显著高于折叠iPhone并已达9月正式发售的备货要求。郭明錤表示，从3Q26备货量的角度，折叠iPhone很有可能会重演iPhone X当时的状况：与其他机种一起发布，但开放预购与正式发售的时间均更晚。

• 优步 $UBER ：暂停欧洲多数外卖扩张计划

据英国金融时报，优步就暂停了在欧食品配送扩张计划的大部分内容，因为该公司仍在努力收购其在欧洲最大的竞争对手。据两位知情人士透露，该公司已不再计划在今年计划扩张的七个国家中包括奥地利、挪威和希腊在内的五个国家推出相关服务。这一调整距离优步宣布欧洲外卖扩张计划仅过去5个月。

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• 壁仞科技配售1.53亿股新H股：加码下一代GPU

壁仞科技发布公告，公司与配售代理订立配售协议，拟按每股46.20港元配售1.53亿股新H股，所得款项净额约70.38亿港元。配售股份占已发行H股约12.74%及已发行股份总数约6.27%，且占经配发及发行配售股份扩大后H股约11.30%及已发行股份总数约5.90%。根据公告，此次配售资金主要用于加速下一代产品的商业化及生产扩大，包括客户送样验证、机架级及超节点参考设计开发，以及量产规模扩张和供应链安全建设。

• 国泰海通：预计上半年归母净利润同比增长27%-30%

国泰海通7月3日公告，2026年上半年，国泰海通证券股份有限公司预计实现归属于母公司所有者的净利润人民币200.03亿元到人民币205.11亿元，同比增加27%到30%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币192.49亿元到人民币197.57亿元，同比增加164%到171%。

• 思摩尔国际：亿纬锂能拟再减持3.5%股权
• 飞速创新(03355)拟3.3亿元收购上海博达数据通信100%股权
• 国银金租(01606)拟购买不超过40亿元的信息技术计算机设备
• 固生堂(02273)附属拟收购沙河医院及北京鸿阳医院控股权
• 赤峰黄金(06693)：拟向紫金黄金发行合共3.11亿股H股
• 瑞丰动力(02025)已正式试生产4台船舶清洗机器人 预计8月交付
• 创新实业(02788)发盈喜 预期中期净利润约22亿元至24亿元 同比增加约154.1%至177.2%
• 粤港湾智算(01396)：上半年累计新增AI算力云服务意向订单逾150亿元 预计中期净利润不低于2.40亿元
• 东岳集团(00189)：东岳硅材预计上半年归母净利润同比增长约904.88%至952.28%

经济事件和数据

中国香港6月标普全球制造业PMI

美国6月标普全球服务业PMI终值

美国6月ISM非制造业PMI

美国6月全球供应链压力指数

港股新股

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