华盛早报 | AI硬件股集体“熄火”！闪迪、美光暴跌10%，韩股开盘即熔断；苹果酝酿采购中国存储芯片

• AI硬件股“全线回撤”！芯片、光通信暴跌，闪迪、美光科技暴跌10%
• 美联储主席沃什拒绝暗示7月利率决议，但称通胀“过高”
• “特朗普账户”公布投资组合标的，主投标普500指数ETF $SPYM
• 传苹果与长鑫存储、长江存储展开采购谈判
• 造车新势力6月成绩单：零跑超9万，蔚来创今年以来新高

• AI硬件股“全线回撤”！芯片、光通信暴跌，软件股获轮动资金抄底

AI硬件板块周三集体大跌，无论是光通信、半导体还是存储，康宁暴跌13%，闪迪、美光科技暴跌10%，英特尔暴跌9%，阿斯麦、台积电暴跌7%。

消息面上，Meta宣布将把多余的计算能力出售给外部客户，市场担忧AI算力已经过剩了，科技巨头准备削减资本开支；主流机构表示，Meta的动作并不意味着放弃基础模型研发或投资放缓。

相反，软件股获轮动资金抄底，微软大涨超3%，亚马逊、谷歌涨超1%，Palantir大涨超7%，Applovin暴涨9%。

• 韩国股指暴跌5%！开盘即熔断，SK海力士盘初跌7.6%

韩国KOSPI指数7月2日（周四）开盘下跌416.54点，跌幅5.02%，启动临时停牌机制，暂停程序化交易5分钟。 SK海力士盘初跌7.6%，三星电子跌6.5%。日经225指数7月2日（周四）开盘下跌459.85点，跌幅0.65%，报70015.11点。

• 美财政部公布“特朗普账户”投资组合标的，主投宽基标普500指数ETF

美国财政部今日宣布了“特朗普账户”的投资产品组合，账户启动时，所有投入“特朗普账户”的资金都将投资于 $SPYM 。“特朗普账户”是美国政府去年设立的延税投资项目，目标是让儿童自出生开始自动成为股民。

• 美国6月ADP就业不及预期，劳动力市场趋于稳定

周三晚间，美国6月“小非农”ADP就业数据出炉，进一步印证今年劳动力市场整体趋于稳定。6月私营部门就业人数增加9.8万人，低于5月的12.2万人，亦不及市场预期的11.8万人，创下今年3月以来最低增幅。

• 美联储主席沃什拒绝暗示7月利率决议，但称通胀“过高”

美联储主席凯文·沃什周三在欧洲央行中央银行论坛上发言时，拒绝就央行在本月晚些时候的会议上可能采取的行动给出任何暗示，但他确实指出通胀水平过高。他上个月宣布成立的旨在研究美联储各项职能的五个特别工作组，其部分人员名单将于下周公布。

• 野村警告：“史诗级“供应链缺口将至 AI半导体周期远未见顶

野村在最新研报中反驳市场对AI半导体周期见顶的担忧，随着云厂商资本开支持续扩张，2026年下半年将出现严重的供应链错配，这非但不是周期尾声的信号，反而印证了本轮景气度的长期可持续性。

报告强调，尽管台积电正激进扩张其晶圆级封装产能，但真正的供应瓶颈将转移至晶圆级基板（WoS）及印刷电路板（PCB）、覆铜板（CCL）等较小零部件。

• 花旗称互联网股估值正接近底部，极具吸引力

花旗发布研报称，中国互联网板块估值正接近底部。即使在10%至30%的潜在盈利下调压力测试下，相关估值在扣除现金后依然极具吸引力，具备强大核心业务及稳健现金流生成能力的公司将能渡过此轮周期。

美股三大指数周三集体收跌，标普500跌0.2%，存储概念回落，闪迪、美光跌超10%；光通信概念走低，康宁跌超13%，Lumentum跌超6%；中概股拼多多涨超8%。

• 传苹果与长鑫存储、长江存储展开谈判，计划采购并用于中国市场部分产品；

据知情人士透露，苹果正与两家国内存储芯片厂商，长鑫存储和长江存储展开谈判，计划采购其存储芯片，用于在中国市场销售的部分产品，以缓解全球存储芯片供应紧张带来的成本压力。知情人士表示，目前谈判仍在进行中，双方尚未达成最终协议。

• Meta筹划进军云计算，股价应声大涨8%

据报道，Meta正筹划推出一项全新的云基础设施业务，计划对外出售其过剩的AI计算能力和模型访问权限，此举将直接挑战亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云在云计算领域的主导地位。

• 美光向“特朗普账户”注资2.5亿美元，特朗普称其政策“大获成功”

美国总统特朗普在社交平台发文称，“美光科技(MU.US)，一家真正伟大的美国公司，也是全球‘最热门’的公司之一，宣布对特朗普账户进行历史性的2.5亿美元投资。这一巨额投资将帮助数百万美国儿童和家庭在生活中获得坚实的起点，并给予他们真正的财务保障。

• 特斯拉Q2交付预期40.6万辆 环比增长12%

特斯拉公布了2026年第二季度官方交付预期均值。特斯拉投资者关系团队整合21位分析师的交付量预测数据，算出市场一致预期值，在正式数据发布前向投资者公示。特斯拉市场一致交付预期为406024辆，环比增长12%，同比略降1.2%。储能装机量预期13.8吉瓦时，环比增36%。

• SpaceX暴跌7.8%，FAA将SpaceX新增入内禁止投资名单

分析师指出，SpaceX股价冲高回落与公司连年亏损、AI业务持续烧钱以及即将到来的限售股解禁有关。美国联邦航空局 (FAA) 更新内部投资禁令，禁止在职员工买入、持有 SpaceX (SPCX) 股票。

• 微软周三涨超3%，传公司正酝酿新一轮裁员

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• 安克创新(00668)今日上市，一手中签率30.00% 香港获27.57倍认购

安克创新(00668)披露全球发售配发结果，最终发售价定为 99.32 港元，香港公开发售有效申请 36424 份，整体认购倍数 27.57 倍，一手中签率30.00%；国际发售认购倍数 10.24 倍，国际承配人合计 137 名。

• 造车新势力6月成绩单：零跑超9万，蔚来创今年以来新高

造车新势力悉数公布6月交付成绩单。其中，零跑汽车持续领跑，单月交付9.3万台再破历史新高；蔚来汽车、小鹏汽车双双实现交付量同比增长，创下阶段性记录；理想汽车交付量环比回落。

百心安-B(02185)：国家药监局批准BIOHEART®生物可吸收药物洗脱支架注册

渣打集团(02888)注销合计200.65万股已回购股份

岚图汽车(07489)：6月交付新车14,223辆 同比增长41%

奇瑞汽车(09973)：6月的五大品牌总销量为240,585辆汽车 同比增长约9.5%

中远海发(02866)拟合共斥资86.56亿元收购合共24艘船舶

比亚迪股份(01211)：6月销售403472辆 同比增长5.46%，前6个月新能源汽车累计销量约180.85万辆

经济事件和数据

美国6月失业率

美国6月季调后非农就业人口

美国至6月27日当周初请失业金人数

港股新股

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