克罗格宣布同意收购巨鹰

辛辛那提和匹兹堡，2026年7月1日/美通社/ --克罗格公司（纽约证券交易所代码：KR）和巨鹰公司（“巨鹰”）今天宣布了一项最终协议，根据该协议，克罗格将收购巨鹰，这是一家领先的家族食品和药店零售商，年销售额约90亿美元，在俄亥俄州北部、宾夕法尼亚州西部、西弗吉尼亚州、马里兰州和印第安纳州拥有197家超市和11家独立药店。该交易已获得克罗格董事会一致批准。

此次交易的收购价格为16.5亿美元，其中包括12.5亿美元的现金对价和约4亿美元的未偿负债的假设，与克罗格严格的资本配置方法及其对收购的关注一致，公司可以为客户、员工和股东创造明确价值。

强大的战略契合度克罗格首席执行官格雷格·福兰（Greg Foran）表示：“巨鹰是一家运营良好、高质量的区域杂货商，在新鲜产品、药房、自有品牌和客户忠诚度方面享有盛誉。”“我们仔细评估了这个机会，战略契合度很明确。巨鹰将我们的业务范围扩大到有吸引力的邻近市场，使我们能够做我们最擅长的事情：经营优秀的商店，以实惠的价格提供新鲜食品和方便膳食解决方案，并每天照顾我们的客户和同事。"

巨鹰成熟的商店基础、忠诚度计划、药房业务和自有品牌产品组合为增长提供了坚实的基础。加上克罗格的电子商务解决方案、数据和个性化能力以及运营纪律，我们看到了加速店内和在线增长、增强客户体验并为股东创造长期价值的重大机会。

这些公司计划通过推出克罗格的《零饥饿》来巩固巨鹰悠久的社区参与历史|零废物影响计划对新社区。

巨鹰首席执行官比尔·阿特曼（Bill Artman）表示：“今天的公告标志着我们的团队成员、客户、供应商和社区合作伙伴开启了令人兴奋的下一章。”“与克罗格一起，我们将处于有利地位，能够推进我们的战略，为客户提供更好的质量和服务、更好的日常价值以及更好的购物体验，同时为我们敬业的团队成员提供更大的增长机会。"

财务影响克罗格将以现金为交易提供资金。交易完成后，该公司预计将维持其净债务总额在调整后EBITDA比率目标范围2.3 - 2.5x。作为克罗格对股东回报承诺的一部分，该公司预计将在董事会批准的情况下维持股息，继续其之前宣布的20亿美元股票回购计划，并保留投资于其战略优先事项和核心业务的财务灵活性。

克罗格预计，不包括一次性交易和整合成本，该交易将在收盘后的第二个全年增加调整后的每股收益。

监管流程为了获得完成交易所需的监管许可，克罗格和巨鹰预计将进行有限的巨鹰商店资产剥离。

该交易预计将于2027年完成，前提是收到所需的监管许可和其他惯常成交条件。

顾问RBC Capital Markets担任独家财务顾问，Jones Day担任克罗格的法律顾问。

富国银行担任巨鹰的独家财务顾问。WilmerHale担任首席法律顾问，Troutman Pepper Locke代表Giant Eagle担任当地法律顾问。

关于Kroger在The Kroger Co.（纽约证券交易所代码：KR），我们的公司家族拥有超过40万名员工，他们每天通过电子商务和各种品牌的商店体验为超过1100万客户提供服务，通过食品灵感和提升服务美国，并创建#ZeroHungerZeroWaste社区。要了解有关我们的更多信息，请访问我们的新闻编辑室和投资者关系网站。

关于巨鹰巨鹰公司，跻身《福布斯》杂志最大的私营公司之列，是美国最大的食品零售商和分销商之一。巨鹰公司成立于1931年已发展成为该地区领先的食品和药品零售商，在宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州中北部、西弗吉尼亚州北部、马里兰州和印第安纳州拥有200多家商店。

本新闻稿包含某些陈述，这些陈述构成经修订的1934年《证券交易法》第21 E条含义内的“前瞻性陈述”，涉及收购巨鹰的提议和公司未来业绩。这些陈述基于管理层根据当前可用信息做出的假设和信念。此类陈述通过“实现”、“承诺”、“继续”、“驱动”、“期望”、“专注”、“未来”、“指导”、“可能”、“模型”、“机会”、“战略”、“目标”、“趋势”、“目标”、”以及此类词语和类似短语的变体。各种不确定性和其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。其中包括上一财年10-K表格年度报告和任何后续文件中“风险因素”中确定的具体风险因素，以及我们成功完成收购巨鹰的能力;以及我们成功将巨鹰整合到我们业务中的能力以及收购巨鹰在实现预期结果方面固有的风险，包括收购是否具有增值性并在预期时间内进行。

除非适用法律要求，否则克罗格不承担更新此处包含的信息的义务。请参阅克罗格向美国证券交易委员会提交的报告和文件，以进一步讨论这些风险和不确定性。

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来源：The Kroger Co.