美股异动 | 云计算概念股部分走强，Nebius涨逾4%，Coreweave涨超3%

华盛资讯6月17日讯，云计算概念股部分走强，Nebius涨逾4%，Coreweave涨超3%。

存储概念股集体上涨，西部数据涨超4%，希捷科技涨逾3%，美光科技涨超2%；此前投行TD Cowen称AI已永久抬升存储行业盈利能力“天花板”。

光通讯概念股部分走强， $CRDO 涨近8%，迈威尔科技大涨逾5%，应用光电涨超1%。

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周一，TD Cowen分析师克里什·桑卡尔将美光科技目标价从660美元大幅上调至1500美元。研报指出，CPU需求促使买家预期定价强势将延续至2027日历年下半年。桑卡尔现预计服务器DRAM价格将在2026日历年第三季度左右见顶——在典型的DRAM周期中，存储器股票往往经历极端繁荣与萧条，价格大幅波动。

更为关键的论点在于：TD Cowen明确指出，存储器在AI中的角色是结构性而非周期性。即便考虑SOCAMM规格调整，每吉瓦(GW)功耗所对应的DRAM含量仍在提升——这意味着AI基础设施的建设将驱动存储器强度持续上升，不会像传统服务器周期那样出现均值回归。其2027日历年EPS达150美元的预测，正是基于这一结构性需求已嵌入美光的盈利基础。

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6月16日，云计算企业Nebius官宣完成对AI企业Eigen AI全资收购，并购对价合计6.43亿美元。

本次收购早前已敲定协议，业务赋能维度清晰。一方面可升级Nebius Token Factory产品实力，巩固其生产级AI托管推理平台行业地位；另一方面补齐美国本土研发短板，Eigen AI核心团队将落地旧金山湾区，搭建Nebius北美工程研发中心，完善企业欧美双线研发布局。行业层面，全球云厂商加速并购中小型AI技术公司，补齐端侧推理、模型优化技术短板，适配生成式AI算力托管、企业模型部署的增量市场需求，本次并购属于行业常态化技术整合动作。

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