港股异动 | 半导体、存储概念多数走高，英诺赛科涨超7%，兆易创新涨超5%，华虹半导体涨超4%

华盛资讯6月4日讯，半导体、存储概念多数走高，英诺赛科涨超7%，天岳先进涨超6%，兆易创新涨超5%，华虹半导体涨超4%，澜起科技涨超2%，中芯国际涨近1%；南方两倍做多海力士、南方两倍做多三星跌超9%。

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• 机构：今年一季度全球NAND市场规模环比接近翻倍

周三（6月3日），市场调研机构Counterpoint发布了NAND存储市场追踪报告：受人工智能（AI）需求推动，该市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元。具体数据显示，2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元，较2025年第四季度增长90%，与去年第一季度相比，增幅达到惊人的246%，并且超过了2023年全年。

Counterpoint评论道，这一势头与先前DRAM行业价格大幅上涨的趋势相呼应。报告写到，AI基础设施的部署以及向“代理式人工智能”（Agentic AI）的转型，仍是NAND市场的核心增长引擎。报告提到，面向服务器的企业级固态硬盘（eSSD）在今年第一季度占据了NAND市场总量的43%。Counterpoint预计，到今年年底这一比例将超过60%。

按公司分，三星以29%的市场份额稳居市场第一；其次为SK海力士，份额为18%。第三名之争异常激烈：铠侠（14%）、美光（13%）、闪迪（13%）和长江存储（13%）接近。近期，三星电子、美光科技和韩国SK海力士相继迈过万亿美元市值门槛。业内人士认为，数据存储作为AI系统的基础资源，正成为AI时代的重要支柱产业。

• 富时中国50指数调整：纳入兆易创新、长飞光纤光缆删除中国铁塔等

6月3日，富时罗素公布对富时中国指数系列的季度审核变更。调整结果将于2026年6月18日盘后生效。富时中国50指数纳入兆易创新( $03986.HK )、长飞光纤光缆( $06869.HK )，删除中国铁塔( $00788.HK )、中国中车( $01766.HK )。此外，富时中国50指数还公布了新一季的备选股名单，分别为中煤能源、吉利汽车、蓝思科技、MiniMax-W、三花智控。

• 英诺赛科：纳微半导体押注800V AI电源革命，公司此前切入英伟达HVDC

英诺赛科(02577)发布公告，合计3.74亿股境内未上市股份已于2026年6月3日转换为H股，该等转换H股将于2026年6月4日上午九时正开始于联交所上市。

周三美股纳微半导体股价收涨19.26%。该公司宣布与英伟达MGX生态系统展开合作，共同推进800 VDC人工智能基础设施建设。纳微半导体首席执行官Chris Allexandre表示，随着AI工作负载持续扩展，电力传输已成为构建下一代吉瓦级AI工厂最关键的挑战之一。纳微半导体专注于氮化镓和碳化硅第三代功率半导体，产品广泛应用于AI电源领域，可提供从电网接入到芯片的完整供电方案，是AI浪潮中“电力革命”这一细分赛道的代表性企业。

华创证券此前指出，英诺赛科成功进入英伟达等多家国际头部客户800VHVDC供应体系，成为AI基础设施建设及高密度算力中心的核心供应商。公司与STM、安森美等多家功率半导体公司合作开发数十款可用于高密度算力中心的电源及模块方案，推动数据中心向高密度算力中心升级发展。预期随着高压直流架构的落地上量，将迎来AI-GaN大规模应用新纪元。

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