Gorilla Technology定价1.07亿美元可转换债券发行

Gorilla Technology Group（GRRR）已对其本金总额为1.07亿美元、2031年到期的7.50%高级无担保可转换票据进行定价。

此次融资由Highbridge Capital Management牵头，该公司是Gorilla当前的机构利益相关者。

发行时，该债券将是公司的优先无担保债务，将按本金额的100%发行，每半年按7.50%的比例支付利息，并将于2031年6月5日到期，除非提前按照其条款转换、赎回或回购。

初始转换率为每1，000美元本金债券39.2425股普通股，相当于每股普通股约25.4826美元的初始转换价。

初始转换价比2026年6月2日每股普通股21.7800美元的收盘价溢价约17%。

该公司计划利用净收益为根据与Yotta Data Services的第二个项目购买数据中心设备部署的股权部分提供资金，剩余收益将用于一般企业用途。

GRRR股价盘前下跌-18%，至17.90美元。