大猩猩科技股价下滑，公司定价1.07亿美元债券发行

大猩猩科技集团公司在该公司宣布1.07亿美元IPO定价后，（纳斯达克股票代码：GRRR）周三股价走低。

债券将按本金额的100%发行，按每年7.50%计利息，于2031年6月5日到期，除非提前转换、赎回或回购。利息将每半年以现金形式支付，或根据公司选择并在某些条件下以普通股形式支付。

债券的初始转换率为每1，000美元本金39.2425股普通股，相当于每股约25.48美元的初始转换价。该公司表示，转换价较6月2日每股21.78美元的收盘价溢价约17%。

Gorilla指出，转换价格受到向下和向上重置机制的约束。向下重置的下限为每股6.00美元，而向上重置的上限为每股31.85325美元。

该公司表示，打算利用此次发行的净收益为与Yotta Data Services Private Limited的第二个项目下购买数据中心设备部署的股权部分提供资金。任何剩余收益将用于一般企业用途。

该公司表示，此次融资由Highbridge Capital Management LLC牵头，后者是大猩猩现有的机构利益相关者。预计此次发行将于2026年6月5日或前后完成，具体取决于惯例完成条件。

StoneX Company旗下的Benchmark和StoneX Financial将担任此次发行的联合发行代理。

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GRRR价格走势：根据Benzinga Pro的数据，截至发布时，Gorilla股价下跌18.27%，至17.80美元。

该插图是通过Midjourney使用人工智能生成的。