Gorilla Technology定价发行1.07亿美元的7.50%高级无担保可转换票据，2031年到期

此次融资由Highbridge Capital Management LLC牵头，该公司是Gorilla当前的机构利益相关者。

该债券是通过招股说明书（包括招股说明书补充件）在公司F-3表格“货架”注册声明上以SEC注册的发行方式出售的，该招股说明书构成有效注册声明的一部分，预计将于2026年6月5日或前后收盘，但须遵守惯例收盘条件。

发行时，该债券将是公司的优先无担保债务，将按本金额的100%发行，每半年支付一次利息，年利率为7.50%，并将于2031年6月5日到期，除非根据其条款提前转换、赎回或回购。利息将以现金支付，或根据公司的选择并在某些条件的情况下以公司普通股支付。

债券的初始转换率为每1，000美元债券本金额为39.2425股普通股，相当于每股普通股约25.4826美元的初始转换价，并将在发生某些事件时进行调整。初始转换价较2026年6月2日公司每股普通股21.7800美元的收盘价约为17%。换股价受两种重置机制的约束：一是向下重置，下限为每股普通股6.00美元;二是向上重置，上限为每股普通股31.85325美元，相当于每股普通股较该收盘价溢价46.25%。

该公司打算根据2026年4月29日宣布的与Yotta Data Services Private Limited的第二个项目，使用此次发行的净收益为购买数据中心设备部署的股权部分提供资金，剩余收益将用于一般企业目的。