美股机会日报 | 今晚11点！特朗普将亲自“加冕”美联储新主席沃什；英伟达Vera Rubin机架售价狂飙！产业链所有组件迎涨价热潮

• 今晚11点！美联储新主席沃什将宣誓就职，特朗普“降息梦”能实现吗？
• 沙特媒体称获悉美伊协议草案，内容包括在所有战线实现停火
• PCB成本增加233%！英伟达Vera Rubin机架售价快速飙升，几乎所有组件都在涨价
• SpaceX加码太阳能布局，拟建10吉瓦太阳能工厂
• 下周一美股休市，金银油交易将提前结束

美股三大期指微涨，道指期货涨约0.4%；贵金属小幅走弱，COMEX期货黄金跌0.4%

相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain 

盘面上，量子计算概念股延续涨势， $RGTI 、 $QBTS 涨约4%， $IBM 涨近3%；

太空概念走势分化，Rocket Lab涨近3%，回声星通信涨超1%；SpaceX概念基金 $DXYZ 跌超1%；

部分AI应用软件股走高，ServiceNow涨超2%，赛富时、MongoDB涨超1%。

电力股走高，Bloom Energy、 $VRT  涨约3%。

• PCB成本增加233%！英伟达Vera Rubin机架售价快速飙升，几乎所有组件都在涨价

英伟达下一代AI服务器机架的价格，正在快速飙升。据摩根士丹利分析师Howard Kao5月22日发布的报告，英伟达即将推出的Vera Rubin(VR200)机架，从ODM(原始设计制造商)处采购的价格约为780万美元，而当前的GB300 Blackwell机架价格不到400万美元——这意味着一个机架的价格在一代产品之间几乎翻倍。值得注意的是，英伟达当天财报发布后股价收跌近2%，但内存相关股票却大涨6%-10%。原因正是这份报告揭示的逻辑：涨价的受益者，不只是英伟达本身。

相关标的： $TTMI 、 $Q 、 $MKSI 、 $MU 、 $SNDK 

相关阅读：内存、PCB、ABF！一文读懂：英伟达没涨，但Rubin生态圈全嗨了

• 诺基亚盘前涨超3%，加州AI网络实验室启动，加速AI基础设施转型

自2026年5月21日起，诺基亚在美国加州正式启用了全新的AI网络创新实验室，这被市场视为其AI战略从概念走向落地的重要一步。此次布局是诺基亚此前一系列动作的自然延伸，并且已体现在财报中，2026年第一季度，面向AI和云客户的销售额同比增长了49%，已占其总营收的8%。今年以来，诺基亚股价累计涨幅已超100%，反映出市场对其AI转型战略的高度认可。

• Zoom盘前涨近8%，Q1业绩胜预期+新增10亿美元股票回购计划

Zoom视频通讯盘前涨近8%。消息面上，Zoom公布第一财季业绩，营收同比增长5.5%至12.4亿美元，高于分析师平均预期的12.2亿美元；非GAAP每股收益为1.55美元，亦高于预期的1.42美元。期内，企业业务表现稳健，企业业务收入同比增长7.2%；年付费超过10万美元的大客户数量达到4534家；净收入留存率(NRR)从上季度的98%回升至99%。公司小幅上调全年指引，预计营收最高达50.9亿美元，而分析师平均预期为50.7亿美元。此外，董事会批准了额外10亿美元的A类普通股回购计划，超过截至4月30日剩余的6.25亿美元的授权。

• Workday盘前涨超6%，Q1业绩超预期

办公管理软件制造商Workday盘前涨超6%。消息面上，Workday公布了好于预期的第一季度业绩，帮助缓解了市场对该公司可能被人工智能(AI)颠覆的担忧。财报显示，该公司第一季度销售额同比增长13.5%至25.4亿美元，好于分析师普遍预期的25.2亿美元；调整后的每股收益为2.66美元，同样好于分析师普遍预期的2.52美元。

• 罗斯百货盘前涨近6%，Q1业绩超预期并上调全年指引

美国折扣零售巨头罗斯百货盘前近6%。消息面上，罗斯百货Q1销售额同比增长21%，达到60亿美元，好于市场预期；可比销售额大幅增长17%，而上年同期则持平；每股收益同比增长37%，达到2.02美元，也好于市场预期的1.73美元。公司还上调了2026财年业绩指引，现在预计全年可比销售额增长6%至7%，此前的预测为增长3%至4%；全年每股收益预计将在7.50美元至7.74美元之间，同比增长13%至17%，也高于此前预测的7.02美元至7.36 美元。

• 苏姿丰：未来几年对CPU的需求将升，下一波重大趋势将是物理AI

AMD首席执行官苏姿丰表示，未来数年CPU需求将持续攀升，CPU市场供应吃紧。我们将继续在今年每个季度增加供应，并计划在2027年及以后继续增加供应。未来几年对CPU的需求将会上升。此外，她表示，下一波重大趋势将是物理人工智能，包括机器人技术。我们将在AI PC领域看到显著的两位数增长。

• SpaceX加码太阳能布局，拟建10吉瓦太阳能工厂

据彭博，SpaceX计划在美国德克萨斯州奥斯汀附近建设一座大型太阳能制造设施，这是马斯克为太空人工智能数据中心供电的宏伟蓝图的一部分。根据许可文件，位于德克萨斯州巴斯特罗普的该设施将包括两层楼，每层每年可生产5吉瓦的太阳能电池。SpaceX和特斯拉正在努力提高美国的太阳能制造能力，马斯克宣布了一个雄心勃勃的目标，即两家公司将在未来三年内每年建造100吉瓦的太阳能制造能力。

• OpenAI一季度据报录得57亿美元经营收入

据The Information引述消息人士称，聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI，今年第一季录得经营收入57亿美元，比Anthropic多近10亿美元。OpenAI业绩增长主要得益于旗下编程工具Codex、企业服务销售，以及在ChatGPT上的广告测试收入。尽管OpenAI在首季占据优势，但Anthropic近期在增长速度已超越竞争对手，年化收入接近450亿美元，远超OpenAI二月公布的250亿美元年化收入。Anthropic预计第二季经营收入将倍增至110亿美元，利润达到6亿美元。OpenAI则尚未公布第二季业绩预测。两家公司都在做准备，计划最早可能在今年第四季进行首次公开招股(IPO)，以筹集更多资金。

• 今晚11点！美联储新主席沃什将宣誓就职，特朗普“降息梦”能实现吗？

美国政府周四表示，美国总统特朗普将于美东时间周五（5月22日）上午11点（北京时间23:00）在白宫主持美联储新任主席凯文·沃什的宣誓就职仪式。这是一个不同寻常的举动，因为美联储主席通常不会在白宫宣誓就职，而且鉴于美联储应保持政治独立性，总统通常也不会出席。

现年56岁的沃什将担任为期四年的美联储主席以及为期十四年的美联储理事。沃什长期以来一直主张降低利率，同时削减美联储资产负债表。这是其能被一直催促美联储降息的特朗普选中的重要原因之一。

• 沙特媒体称获悉美伊协议草案，内容包括在所有战线实现停火

据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台22日报道，该媒体独家获悉的美国和伊朗“接近达成”的协议草案内容包括，在所有战线立即、全面和无条件地实现停火。报道称，该草案内容还包括承诺不以军事、民用或经济基础设施为攻击目标；停止军事行动并停止媒体战；尊重主权和领土完整以及不干涉内政；保障海湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾航行自由；建立联合监督和冲突解决机制等。

报道还说，该草案还提到“在7天内就悬而未决的问题展开谈判”，以及“逐步解除美国对伊朗的制裁，以换取伊朗遵守协议”。阿拉比亚电视台援引消息人士的话说，该协议将在美伊双方正式宣布后立即生效。 (新华社)

• 巴基斯坦消息人士：美伊谈判陷入僵局

据半岛电视台：巴基斯坦消息人士表示，美国和伊朗在铀和霍尔木兹海峡问题上的要求不断提高，导致谈判陷入僵局。不过，巴基斯坦消息人士表示，伊斯兰堡对华盛顿与德黑兰之间达成阶段性谅解的可能性仍感到乐观。

• 最后关头“放鸽子”！特朗普推迟签署AI安全行政令

据市场消息，当地时间周四(5月21日)，美国总统特朗普推迟签署了一项本将赋予政府对AI行业更多监管权的行政命令，他表示不希望采取任何可能会拖慢美国在AI竞赛中步伐的行动。在原定于周四举行的、计划邀请行业高管出席的签字仪式开始前几小时，特朗普在白宫椭圆形办公室宣布了这一行动的推迟。他表示，该行政命令原本将要求人工智能公司向联邦政府预先展示其模型，此举将使美国在与世界其他国家的AI竞争中处于劣势。

• 下周一美股休市，金银油交易将提前结束

受假期影响，美国股市将于5月25日（下周一）休市一日；芝商所（CME）旗下贵金属、美油期货合约交易于北京时间26日02:30提前结束，美股、美债期货合约交易于北京时间26日01:00提前结束。

• 杰富瑞：维持亚德诺(ADI)"买入"评级，目标价从410美元升至475美元
• 富国银行：维持CrowdStrike Holdings(CRWD)"超配"评级，目标价从525美元升至700美元
• 摩根士丹利：维持戴尔科技(DELL)"低配"评级，目标价从110美元升至170美元
• 摩根大通：维持英伟达(NVDA)"超配"评级，目标价从265美元升至280美元
• 美银证券：维持英伟达(NVDA)"买入"评级，目标价从320美元升至350美元

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英伟达 ：隔夜跌1.77%，当日期权成交总量达455.34万张，环比前一日放量0.55倍，较90日均量放大1.55倍，其中看跌期权占比30.2%，看涨期权占比69.8%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260522_C_225.0）交易量达26.83万张，该合约行权价为225.0美元，行权日在2026-05-22，该张期权跌90.5%。

消息面上，英伟达财报超预期但股价下跌，而其生态圈公司大涨，内存股涨幅达4%-10%，台股PCB供应商涨8%-10%。摩根士丹利分析显示，英伟达新一代Vera Rubin机架VR200成本约780万美元，较GB300的400万美元几乎翻倍，其中内存占比从5%-10%激增至25%-30%，GPU占比从65%降至51%。

特斯拉 ：隔夜涨0.14%，当日期权成交总量达239.8万张，环比前一日降低0.25倍，其中看跌期权占比32.3%，看涨期权占比67.7%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260522_C_420.0）交易量达14.62万张，该合约行权价为420.0美元，行权日在2026-05-22，该张期权跌37.86%。

消息面上，特斯拉于5月21日在X平台宣布，FSD Supervised已在包括中国内地在内的多个市场可用；报道称，这是特斯拉首次正式宣布其高阶辅助驾驶功能进入中国内地市场。

苹果 隔夜涨0.91%，当日期权成交总量达86.59万张，环比前一日降低0.23倍，其中看跌期权占比35.8%，看涨期权占比64.2%。期权链：苹果 AAPL 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260522_C_305.0）交易量达10.44万张，该合约行权价为305.0美元，行权日在2026-05-22，该张期权涨28.57%。

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经济事件和数据

• 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 | 22：00
• 美国5月一年期通胀率预期终值 | 22：00
• 美国4月谘商会领先指标月率 | 22：00

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