华盛早报 | 伊朗再度关闭霍尔木兹海峡！布、美两油大涨近3%；美联储会议纪要称有加息可能；Meta推出新AI模型一度大涨9%

• 特朗普：提议美伊联管霍尔木兹海峡，威胁向伊朗供武国家征收50%关税
• 黎巴嫩遭袭后霍尔木兹海峡再关闭，伊朗据称将收“过路费”且限量放行，油价再起升势
• 美联储会议纪要：伊朗战争带来双重风险，许多官员担心通胀加剧或有加息可能
• Meta一度大涨近10%，推出新AI模型Muse Spark，加码追赶竞争对手
• SpaceX上市倒计时：史上最贵IPO来袭，这一次散户也站在了牌桌上

• 特朗普：提议美伊联管霍尔木兹海峡，威胁向伊朗供武国家征收50%关税

据央视新闻，特朗普表示，美国可能寻求与伊朗成立“联合项目”，以保障霍尔木兹海峡的安全。特朗普还表示，任何向伊朗提供军事武器的国家，其向美国出售的“任何及所有商品”将被“立即征收50%关税”，并称该措施“立即生效”“不设任何排除或豁免”。伊朗方面回应称，在伊朗与美国在巴基斯坦举行谈判前，霍尔木兹海峡可能会于9日或10日在伊朗控制下有限开放。

• 伊朗称“十点计划”中的三项被违反，“谈判基础”已被破坏

伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在其个人社交媒体上发表声明，指出在伊朗与美国开始谈判前，伊方10项停战条款里的三项关键条款已遭违反。卡利巴夫表示，我们对美国向来抱有深深的不信任，这源于其一再违反各种形式的承诺。卡利巴夫表示，正如美总统特朗普此前明确表示的那样，伊朗提出的“十点计划”是“开展谈判的可行基础”，也是谈判的主要框架。

• 黎巴嫩遭袭后霍尔木兹海峡再关闭，伊朗据称将收“过路费”且限量放行，油价再起升势

伊媒称，为回应以色列袭黎，伊朗关闭该海峡航运，迫使油轮返航。白宫称，特朗普明确，停火的前提是不得收海峡通行费。报道称，伊朗将每桶油收费1美元，比特币结算；伊朗告知调解方，将通行海峡船只限制在每天12艘。服务商数据显示，停火协议公布后首批通过霍尔木兹海峡的两艘船运载干散货、而非石油。马士基称暂不恢复霍尔木兹航线；现代汽车将船只改道绕行好望角。截至发稿，布、美两油均大涨近3%，现货黄金小幅下跌0.5%

• 白宫称美伊首轮会谈11日在巴基斯坦举行、伊方最初“10点方案”被否，伊朗称只有黎巴嫩停火才会与美会谈

白宫称，谈判团队将由美国副总统万斯牵头，成员还包括中东问题特使威特科夫及特朗普的女婿库什纳等人；美方接受的谈判基础并非当前流传的“10点方案”，而是完全不同的伊朗修改后精简方案；美方坚持“伊朗不得在本土进行铀浓缩”。

• 美联储会议纪要：伊朗战争带来双重风险，许多官员担心通胀加剧或有加息可能

美联储纪要显示，越来越多的美联储官员担心伊朗战争可能进一步加剧通胀，并希望明确表示，美联储可能不得不考虑提高利率。大多数官员担心旷日持久的战争会损害劳动力市场，从而需要降低利率，而许多政策制定者则强调了通胀风险，认为这最终可能需要加息。

• 大多头Tom Lee：停火意味着美股"底部确立"，有望迎来“决定性”反弹

Tom Lee认为，美伊停火协议的达成消除了大规模轰炸行动的可能性，意味着美股"底部已经确立"。若标普500指数能够重新站上200日均线，市场将大概率迎来"决定性的向上突破"。

• 特朗普认为中方推动伊朗参与停火谈判，外交部回应

毛宁表示，伊朗战事爆发以来，中方一直积极致力于促和止战。王毅外长同相关国家的外长先后26次通话，中国政府中东问题特使赴中东和海湾地区穿梭访问，中国和巴基斯坦还共同提出了《关于恢复海湾和中东地区和平稳定的五点倡议》。

受美伊停火提振，周三美股三大指数涨超2%，标普500连续第六个交易日上涨，创去年9月以来的最长连涨，超400只股票上涨。纳指大涨2.8%。Meta一度涨9.5%，特斯拉跌约1%。费城半导体指数涨超6.3%，创历史新高。闪迪大涨近10%创新高。英特尔暴涨超11%。航空股、邮轮股大涨。

• Meta一度大涨近10%，推出新AI模型Muse Spark，加码追赶竞争对手

Meta隔夜大涨，一度涨近10%，报628.98美元。消息面上，公司在CEO马克·扎克伯格主导大规模投入人才与基础设施后，推出其首个AI模型，成为其追赶包括OpenAI和谷歌在内竞争对手努力的首次检验，称该模型是“专门打造”用于其各类产品。扎克伯格此前表示，该模型尚无法匹敌竞争对手最先进的系统，但将为虚拟助手Meta AI提供“更智能、更快速”的能力。公司称该模型将利用来自Instagram、Facebook和Threads上的内容，支持更个性化和更具视觉化的回应。

• 英特尔大涨超11%，创5年新高，加入马斯克芯片项目

英特尔大涨超11%，股价创2021年4月以来新高。消息面上，英特尔在社交媒体上发布消息称，将加入马斯克此前宣布的大型芯片制造项目，合作推进半导体制造与高性能芯片研发。分析指出，英特尔多年来持续寻求外部代工客户，但尚未取得实质性进展，此次与马斯克旗下企业合作，可能会成为英特尔拓展晶圆代工业务的关键突破口。

• SpaceX上市倒计时：史上最贵IPO来袭，这一次散户也站在了牌桌上

SpaceX上市正式进入倒计时，预计6月挂牌，估值高达1.75万亿至2万亿美元，有望成为史上规模最大的IPO。此次发行最大亮点在于散户配额最高可达30%，远超行业常规水平。市场关注其多重业务叙事能否支撑估值，以及这一巨无霸上市会否挤压其他企业的融资空间。

• TrendForce：英伟达高阶AI芯片出货结构将改变，Blackwell占比逾7成

研调机构TrendForce指出，2026年英伟达的高阶AI芯片出货结构将出现变化。受到地缘政治风险、供应链仍需时间调校等因素影响，预估Rubin系列于高阶GPU的出货占比将从29%降至22%，Hopper系列出货占比将从10%降至7%；相对而言，已趋成熟的Blackwell方案出货占比将突破70%，并以GB300/B300系列为主轴。

• 戴尔一度涨6.8%创新高，AI服务器业务有望扩张至500亿美元

戴尔科技隔夜一度涨6.8%，最高触及189.75美元，创历史新高。消息面上，戴尔科技创始人、董事长兼CEO迈克尔·戴尔表示，公司将人工智能(AI)视为计算需求的重大拐点，AI服务器业务规模迅速扩大，从20亿美元增长至100亿美元再到250亿美元，预计今年将达到500亿美元。他补充称，目前已有超过4000家客户在使用所谓的“AI工厂”，并认为行业仍处于应用S曲线的“陡峭上升阶段”。

• Anthropic新颠覆来了！Claude管理智能体将构建和部署速度提升10倍

Claude管理智能体是一套可组合的API套件、一种完全托管的运行环境，开发者无需再自行处理底层基础设施，它将让AI具备长期执行任务的能力。Anthropic强调，智能体不仅是调用模型，而是一个可以持续运行、多步骤决策、调用外部工具、自动纠错与重试的系统。。

• 达美航空涨近4%，Q1调整后净利超预期

达美航空隔夜涨3.75%。消息面上，达美航空第一季度调整后营收为142亿美元，高于预期的140.8亿美元；调整后净利润为4.23亿美元，高于预期的3.72亿美元。达美航空预计第二季度调整后每股收益为1美元至1.50美元，此前预期为1.45美元。

• 李维斯大涨超10%，Q1净营收同比增14%+上调全年业绩指引

牛仔裤制造商李维斯一度大涨超16%，收盘涨超10%，创逾一个半月新高。消息面上，李维斯公布第一季度业绩，净营收同比增长14%至17.4亿美元，超过分析师预期的16.5亿美元；调整后每股收益为42美分，亦超过分析师预期的37美分。展望2026财年，李维斯预计净营收将增长5.5%至6.5%，高于此前预测的5%至6%，分析师平均预期为5.7%；预计调整后每股收益将介于1.42至1.48美元，此前预测为1.4至1.46美元。

• 埃克森美孚称伊朗战争将使其一季度损失65亿美元

据英国金融时报，埃克森美孚公司警告称，由于伊朗战争的影响，其第一季度的盈利可能会减少多达65亿美元。但该公司表示，这一损失的主要原因在于其对套期保值合同的会计处理时间安排不当，而随着相关基础交易最终完成，这一损失将会得到弥补。这家美国石油集团表示，由于其在卡塔尔和阿联酋拥有所有权股份的设施遭到袭击，今年第一季度全球石油和天然气产量将比2025年第四季度减少6%。

• Applied Digital发布2026财年第三季度业绩报告

营收1.266亿美元，较上一财年同期增长139%，归属于普通股股东的净亏损：1.009亿美元，较上一财年同期下降179%，调整后收入：1.086亿美元，调整后净利润：3320万美元，调整后每股摊薄净收益：0.09 美元。

Delta Forge 1 项目破土动工，该项目位于美国南部战略要地，占地超过 500 英亩，是一个装机容量达 430 兆瓦的人工智能工厂园区。该项目采用公司成熟的人工智能工厂蓝图，旨在为高密度人工智能工作负载提供高达 300 兆瓦的关键 IT 负载，预计将于 2027 年年中开始运营。与麦格理设备资本公司达成 1 亿美元的开发合作协议，为新建数据中心项目及其他潜在项目的初期采购、规划、开发和建设成本提供资金。

• 星巴克中国：未来三年将门店覆盖至1500个县级以上行政区

星巴克中国今日宣布，将加速覆盖中国市场的空白商圈和市场，目前星巴克的门店已经覆盖1000多个县级行政区，未来三年这一数字将增至1500个县级以上行政区。同时，在既有城市继续拓展新的商圈和需求，包括已经有1100多家门店的上海也还有新的商圈有待拓展。

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• 智谱再涨价10%并发布GLM-5.1，股价大幅拉升

智谱本周正式发布新一代开源模型GLM-5.1，与此同时模型聚合平台OpenRouter显示，智谱GLM再提价10%，其云端调用价格较旧版GLM-5 Turbo上调8%至17%不等，这也是该公司2026年以来至少第二次提价。消息提振市场情绪，智谱昨日盘中一度大涨近19%。

• 国内首个浏览器“龙虾”上线，微信扫码就能免费用

腾讯云发布国内首个浏览器智能体“龙虾”QBotClaw，用户通过微信扫码即可免费使用。该工具支持文件操作、浏览器自动化等能力，可执行比价、多平台发内容等任务。QBotClaw兼容OpenClaw技能，支持配置主流大模型API密钥，标志着低门槛AI自动化应用加速落地。

• 阿里组织架构调整

阿里巴巴集团CEO吴泳铭发布内部信，宣布AI相关组织调整，包括新设立集团技术委员会，升级通义大模型事业部，加速AI建设。根据内部信，最重要的两个调整包括：第一，成立阿里巴巴集团技术委员会，由吴泳铭担任组长，成员包括周靖人、吴泽明、李飞飞；第二，将通义实验室升级为通义大模型事业部，李飞飞出任阿里云CTO，吴泽明专注集团CTO，淘宝闪购CEO职务改由雷雁群接任，周靖人担任技术委员会首席AI架构师。

• 两只新股今起招股！“杭州六小龙”之一群核科技一手入场费3848.43港元，长光辰芯一手入场费4028.23港元

“杭州六小龙”之一群核科技、中国CIS龙头长光辰芯今起招股，一手入场费分别为3848.43、4028.23港元，预计这两只股票将于4月17日在港交所上市。

• 腾讯控股(00700.HK)：斥资约10亿港元回购197.9万股，回购价501至510港元。
• 友邦保险(01299.HK)：斥资约1.94亿港元回购217.44万股，回购价平均89.4港元。
• 华润燃气(01193.HK)：斥资2124.13万港元回购109.32万股，回购价19.25-19.5港元。
• 牧原股份(02714.HK)：3月销售商品猪约675万头，同比下降2.65%；商品猪销售收入约人民币86.06亿元，同比下降32.73%。
• 图达通(02665.HK)：一季度激光雷达产品总出货量约18.14万台，同比增长约340%，其中，猎鹰系列占约6.55万台，同比增长约90%，灵雀系列占约11.56万台，同比增长约1594%。公司保持强劲出货势头，反映其产品组合持续获得市场青睐。
• 速腾聚创(02498.HK)：第一季度激光雷达产品销量约为33.03万台。
• 保利置业集团(00119.HK)：前3月累计合同销售约112亿元，同比减少22.76%。3月销售额约52亿元。
• 时代中国控股(01233.HK)：前3月累计合同销售8.82亿元，同比减少29.44%。
• 宝龙地产(01238.HK)：前3个月合约销售总额约15.5亿元，同比减少22.34%。
• 中国新城镇(01278.HK)：截至3月末取得税前年化保证投资收益约2.71亿元。
• 中国利郎(01234.HK)：一季度“LILANZ”产品的零售金额(按零售价值计算)与2025年同期比较取得低双位数增长。
• 金界控股(03918.HK)：前3月累计博彩总收入1.75亿美元，同比增加2.1%。

经济数据/事件

• 美国2月核心PCE物价指数年率
• 美国至4月4日当周初请失业金人数(万人
• 美国2月批发销售月率
• 美联储公布货币政策会议纪要
• 中国3月M2货币供应同比
• 中国1至3月社会融资规模增量

港股财报

• 钧达股份

港股新股

• 思格新能 | 申购中
• 群核科技 | 申购中
• 长光辰芯 | 申购中

直播预告

Applied Digital (APLD.US) 2026财年第三季度业绩电话会 | 9：30

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