美股机会日报 | 哈尔克岛再次遭袭！三大期指集体转跌，美油飙升超2%；“最后期限”不足12小时！特朗普会否继续TACO?

• 伊朗哈尔克岛再次遭袭，美股三大期指集体转跌，美油飙升
• “最后期限”逼近！特朗普会否在伊朗拒和后再次TACO？
• 内存价格要上天！三星Q1营利暴增八倍，Q2将再提价30%
• 小摩绩前唱空特斯拉，警告股价恐暴跌60%！
• 据报SpaceX已敲定IPO细节，预计6月初启动路演

据悉伊朗哈尔克岛再次遭袭，美股三大期指集体转跌，纳指期货跌涨超0.6%，道指期货、标普500期货涨超0.4%；原油期货集体上扬，美油期货涨超2%、布油期货跌近1%；期货黄金微涨跌0.2%、期货白银跌近1%。

相关标的： $NQmain  、 $ESmain  、 $YMmain  、 $CLmain  、 $BZmain  、 $GCmain  、 $SImain  

盘面上，医保股集体上扬，休曼纳公司涨约10%，西维斯涨超6%，联合健康涨超5%；

大型科技股中，博通涨超3%，牵手谷歌、Anthropic将打造AI算力“第二供应链”；

油气股部分走强，美国原油基金ETF涨近2%，西方石油涨约0.5%。

• 小摩绩前唱空特斯拉，警告股价恐暴跌60%！

摩根大通日前向特斯拉投资者发出最新警告，告诫后者要为后市更多的下跌做好准备。特斯拉4月开局表现不佳，其第一季度的交付报告令人失望。这家电动汽车公司当季仅售出358000辆汽车，较分析师的预期低4%，更是较摩根大通预测的385000辆低7%。尽管特斯拉一季度交付量同比增长6.3%，但这一增长是在去年同期较低的基数基础上实现的，而且较去年第四季度创纪录的交付量出现了显著环比下降。这些交付数据促使摩根大通分析师Ryan Brinkman重申了对特斯拉的“减持”评级，并将该股年终目标价格定在145美元，较周一的水平低近60%。

• 据报SpaceX已敲定IPO细节，预计6月初启动路演

SpaceX被曝已向承销团队披露IPO关键细节，计划于6月8日当周启动路演，目标融资750亿美元，估值最高1.75万亿美元，有望成为史上最大IPO。最大亮点在于散户安排：CFO明确表示散户配售比例将超过历史上任何一次IPO，6月11日还将举办1500人零售投资者专场。招股说明书预计5月下旬公开。有分析称，这不仅利好埃隆・马斯克旗下的火箭公司，还将为整个行业带来巨大提振。

相关机会： $RKLB 、 $ASTS 、 $SPCE 、 $DXYZ 、 $TSLA 

• 内存价格要上天！三星Q1营利暴增八倍，Q2将再提价30%

三星电子周二预计，其第一季度营业利润将比去年同期增长八倍以上，超出机构预期。人工智能基础设施的蓬勃发展导致供应瓶颈，并推高了芯片价格。这家全球最大的存储芯片制造商预计，1月至3月期间的营业利润为57.2万亿韩元（约合379.2亿美元），而去年同期为6.69万亿韩元，高于机构给出的40.6万亿韩元预期。此外，据韩媒报道，三星电子已与主要客户完成第二季度DRAM价格谈判并签署供货合同，价格较第一季度上涨约30%。此次涨价涵盖高带宽内存（HBM）以及用于服务器、PC和移动设备的通用DRAM产品，代表了整体平均涨幅。此前，三星已在第一季度将DRAM平均价格上调了约100%。

相关机会： $SNDK 、 $MU 、 $WDC 、 $STX 

• 博通盘前涨超3%，与谷歌、Anthropic达成合作

博通盘前涨超3%。消息面上，美东时间周一，博通公司公布了与谷歌和Anthropic的重大合作协议。博通已与谷歌签署了一份长达五年的长期协议，将共同开发并供应未来几代定制的人工智能芯片及其他组件，以满足谷歌下一代人工智能机架的需求，合作期限至2031年。博通还与人工智能初创公司Anthropic公司达成协议，从2027年起，为这家人工智能初创企业提供约3.5千兆瓦的人工智能算力，该项算力将基于谷歌的人工智能处理器提供。

• 高盛看多全球科技股：低估值带来买入机会

高盛周二表示，包括美股在内的科技股在经历了长期表现不佳后估值已显得便宜，这为投资者创造了潜在的入市良机。自2025年以来，多重因素导致整体科技板块相对走弱，促使投资者转向价值型股票。美股超大规模企业的估值溢价已经下降，目前与板块其他部分几乎持平。全球范围内，IT板块的市盈率已低于非必需消费品、必需消费品和工业板块。高盛指出，尽管估值低迷，科技板块的盈利表现依然强劲。在标普500指数各板块中，市场普遍预期IT板块Q1每股收益将增长44%，占指数每股收益增长的87%。

• 苹果首款折叠屏iPhone工程测试受阻，或导致量产推迟

据日经新闻，苹果在首款折叠屏iPhone的工程测试阶段遭遇挫折，这可能导致其量产和产品出货计划推迟。据多位听取了相关简报的消息人士透露，围绕折叠屏iPhone工程开发的难题比苹果预期的更为复杂，也需要更多时间来解决，在最坏的情况下，首批出货可能会推迟数月。部分(而非全部)零部件供应商已收到通知，折叠屏iPhone的零部件生产计划有可能向后推迟。苹果及其供应商正在努力解决这些问题，因为出货计划的延迟将危及这家美国科技巨头针对这款期待已久的折叠手机的市场营销策略。

• 英特尔与亚马逊和谷歌洽谈AI芯片封装

媒体援引多位消息人士消息，英特尔、正就其先进封装服务与至少两家大型客户展开持续磋商，其中包括亚马逊和谷歌。人工智能推动了对先进芯片封装的需求，英特尔代工业务负责人纳加.钱德拉塞卡兰表示，封装可能会在未来十年改变人工智能革命。

• 医保概念股盘前集体大涨，美国2027年私营保险公司的费率将上调2.48%

美股医保概念股盘前集体上涨，休曼纳大涨近10%，联合健康、西维斯涨超6%。消息面上，美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心宣布，2027年私营保险公司的费率将上调2.48%。Medicare计划的费率决定影响向受益人提供Medicare Advantage计划的私营保险公司的付款金额。最终费率较该机构在1月份提出的初始费率有显著改善

• 伊朗哈尔克岛再次遭袭

据CCTV国际时讯，总台记者今天（4月7日）自伊朗方面获悉，伊朗哈尔克岛再次遭到袭击，并传出多次爆炸声。哈尔克岛位于波斯湾西北部，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都从这里出口。美军中央司令部3月14日曾表示，美军3月13日晚对伊朗哈尔克岛实施了大规模打击，岛上90多个军事目标被“成功打击”。不过伊朗方面称，攻击者未能实现预期战略目标。

• “最后期限”逼近！特朗普会否在伊朗拒和后再次TACO？

周一，美国总统特朗普重申警告，如果伊朗不在美国东部时间周二晚8点（北京时间周三早上8点）前重新开放霍尔木兹海峡，美国将摧毁伊朗的发电厂和桥梁。然而，伊朗议会议长顾问Mahdi Mohammadi随后在X上发帖表示，特朗普还有20个小时来向伊朗屈服，否则美国及其盟友将面临毁灭性后果，“我们绝不会退缩”。这一发言相当于拒绝了特朗普的提议。

• 摩根大通资管：关于伊朗局势，投资者有两大误判

摩根大通资产管理主席Cembalest最新报告直指两大风险：美国能源独立并非抵御霍尔木兹封锁的"防火墙"——全球油价飙升将直接穿透美国市场；而伊朗已从当前局势中得出结论，以霍尔木兹海峡 "挟持全球经济"这张牌比预期奏效得多，根本不存在被迫迅速让步的压力。股市表面平静之下，系统性风险正被严重低估。

• 转折点临近？高盛：一个月抛2400亿美元股票后，预计系统化资金转为买入

本轮股市抛售有望接近拐点。高盛在周一发给客户的报告中表示，所谓的“快钱”资金——包括大宗商品交易顾问（CTA）和波动率目标策略，在过去一个月市场下跌期间抛售了约2400亿美元的全球股票。不过，这波抛售似乎正在减弱：交易员预计，未来一个月该群体可能转为净买入约550亿美元，其中约200亿美元将流入美股。

• 富国银行：维持AppLovin(APP)"超配"评级，目标价从543美元升至560美元
• 瑞穗：维持ARM Holdings(ARM)"跑赢大市"评级，目标价从160美元升至230美元
• 高盛：上调奈飞(NFLX)评级至"买入" 目标价从100美元升至120美元
• 摩根士丹利：维持希捷科技(STX)"超配"评级，目标价从468美元升至582美元
• 美银证券：首予PayPay(PAYP)"买入"评级，目标价26美元

相关阅读：美股大行评级 | 目标价31美元，潜在涨幅64%！多家大行首予PayPay"买入"评级； 大摩上调希捷科技目标价从468美元升至582美元

• 特斯拉 ：隔夜跌2.15%，当日期权成交总量达358.69万张，环比前一日放量0.06倍，较90日均量放大1.55倍；其中看跌期权占比47.3%，看涨期权占比52.7%，显示多空双方正激烈博弈。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260408_C_360.0 ）交易量达4.25万张，该合约行权价为360.0美元，行权日在2026-04-08，该张期权跌70.07%。

消息面上，特斯拉Q1交付量仅35.8万辆，不及市场预期！该消息致特斯拉股价持续走弱，于4月6日盘中再创阶段新低，正股开年以来已累跌逾21%。与此同时，摩根大通分析师表示，特斯拉投资者应谨慎行事，因为特斯拉面临业绩表现进一步下滑的风险；小摩分析师下调了对特斯拉的盈利预测

• 苹果 隔夜涨1.15%，当日期权成交总量达96.52万张，环比前一日放量0.37倍，较90日均量放大1.17倍，其中看跌期权占比39.7%，看涨期权占比60.3%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（AAPL_260410_C_260.0 ）交易量达2.37万张，该合约行权价为260.0美元，行权日在2026-04-10，该张期权涨53.75%。

消息面上，据媒体报道，有产业链人士向媒体披露，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。

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经济事件和数据

• 特朗普设定美伊谈判“最后期限” | 次日8:00
• 美国2月耐用品订单环比初值 | 20:30

直播预告

李维斯 (LEVI.US) 2026年第一季度业绩电话会 | 次日9:30

盘后财报

• 李维斯

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