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2026-03-30 22:08
华盛资讯3月30日讯,光通信、存储概念股集体回调,应用光电跌超11%,Ciena跌超6%,Lumentum控股跌超5%,康宁跌超4%;
美光科技、西部数据跌超3%,Sandisk跌超2%。
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近期,持续数月走高的内存价格突然掉头向下,引发市场对内存周期见顶的担忧。据市场跟踪数据,美国多家零售商的DDR5内存出现大范围降价,单套最高降幅达100美元。国内市场同样遭遇冲击,有批发商表示,主流16G内存条价格“一天掉了一百多块”,前期囤货的大户正在疯狂抛售。现货市场的寒气迅速传导至资本市场。美光科技股价自近期高点回撤超24%,西部数据也从777.60美元的高位下挫近21%。同时,上周美国内存芯片板块市值蒸发近1000亿美元。面对价格跳水和股价暴跌,市场参与者对内存行业的前景产生了严重分歧。一部分投资者认为,传统的内存“猪周期”已经见顶,而汇丰机构则认为,市场担忧过度,当前正处于AI驱动的内存超级周期中场,HBM等高端需求强劲,内存短缺可能持续一到两年。
美光科技正寻求在AI内存领域开辟新赛道——将图形内存(GDDR)像高带宽内存(HBM)一样垂直堆叠,以填补HBM与普通GDDR之间的市场空白。 据韩国电子新闻(ETNews)报道,美光已启动GDDR垂直堆叠新产品的开发工作,计划于今年下半年完成相关设备部署并进入工艺测试阶段。 初期预计实现约四层的GDDR堆叠,最快明年推出样品。这一布局早于三星电子和SK海力士,有望令美光在这一新兴细分市场抢占先机。
近日,面向云和网络应用的光学和光子解决方案大厂Lumentum宣布,计划在美国北卡罗来纳州格林斯伯勒建立一家新的磷化铟 (InP) 基光学器件工厂,为全球最大人工智能(AI)数据中心提供关键组件。
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