马斯克重磅入局！机构放话太空光伏万亿市场开启，哪些概念股值得抢跑布局？

编者按：马斯克“太空组合拳”带飞光伏，钧达股份年内暴涨超80%！机构放话板块万亿市场开启，这些概念股值得重点关注>>

2026年开年，马斯克的热点效应再次席卷资本市场。据悉，特斯拉正在评估美国多个选址，拟扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。此外，马斯克的团队近期曾访问中国的太阳能企业，咨询制造设备等事宜。

近日，马斯克在社交平台X发帖称，“SpaceX已经将重心转移到在月球上建造一座可自我扩张的城市上，因为我们有望在10年内实现这一目标，而前往火星则需要20年以上。”

国内方面，据新华社报道，2月7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。

受多重消息刺激，年内光伏概念股集体迎来大爆发。数据显示，Wind太空光伏概念指数年内涨幅约30%；港股方面，截至发稿时间，钧达股份年内暴涨近80%，信义能源、协鑫科技年内涨超10%。

马斯克引爆行业！太空光伏赛道前景如何？

太空光伏，简单来说就是在太空中建设太阳能电站，通过卫星将太阳能转化为电能，再以微波或激光形式传输到地面。这一概念早在1968年就由美国科学家彼得·格拉泽提出，经过数十年的技术积累，如今已逐渐走向商业化应用。

中金指出，与传统地面光伏相比，太空光伏具有显著优势：不受昼夜、天气影响，可24小时稳定发电；效率更高，太空太阳能强度是地面的1.4倍；无需占用宝贵的土地资源，避免了环境破坏。

随着全球能源转型加速，太空光伏的投资价值日益凸显。中金研判，到2035年，全球太空光伏市场规模有望达到千亿美元级别，成为未来能源市场的重要组成部分。

海外市场方面，随着OpenAI、Google等科技巨头在生成式AI领域竞赛升级，算力需求呈指数级增长，进而导致数据中心能耗激增。国内市场在新基建战略与国产大模型快速迭代的多重驱动下，智能算力规模同样呈现快速增长态势。AI产业扩张需求促使算力需求转向太空领域，以此缓解地面能源供给相关约束。

太空光伏产业链涵盖多个环节，具体来看：

• 上游材料：包括高效太阳能电池、轻量化结构材料、耐高温绝缘材料等
• 中游设备：卫星制造、发射服务、地面接收站建设等
• 下游运营：电力传输、电网接入、能源销售等
• 配套服务：卫星测控、数据处理、系统维护等技术研发：无线能量传输、人工智能优化等核心技术研发

我国光伏产业在设备、材料方面全球领先。东方证券表示，太空光伏市场空间足够广大，假设全球每年需要发射8万颗卫星，按照单颗卫星100kW计算，全球每年跟随卫星上天的太空光伏规模可达到8GW。看好国内优势设备厂商获得增量订单，若马斯克光伏产能规划往上游硅料、硅片延伸，我国设备厂商的市场空间有望进一步提升。另外，其看好核心材料制造商对海外头部客户出货规模提升，推动利润增长。

中信证券表示马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显“通胀”效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐光伏设备龙头。

国泰海通认为，随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。

机构喊出万亿元空间，哪些概念股值得关注？

对于太空光伏的市场空间，多家机构给出了乐观预期。据东吴证券测算，若未来太空算力市场空间达50GW，太空算力光伏市场空间可突破7万亿元。

太空光伏能否成为新蓝海？哪些概念股值得关注？以下是小编整理的部分港美股及ETF相关标的，供各位投资者参考：

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