黄仁勋“喊单”存储？美光、SanDisk股价涨疯了！这些美股公司同样有望受益

华盛资讯1月8日讯，进入2026年，存储涨价潮仍未停止，SanDisk $SNDK 去年股价暴涨逾570%后，今年开年仅四个交易日再升50%，美光科技同样涨近20%，总市值突破3800亿美元。

港股市场上，做多海力士、三星的两只杠杆ETF $07709.HK 、  $07747.HK 同样爆发。AI需求激增+供给短缺背景下，全球存储“疯牛”行情似乎远未结束。

2026年初存储板块为何再度疯涨？这波行情还能走多远？产业链还有哪些公司值得关注？一文带你看懂。

三星Q4利润狂飙208%！黄仁勋“喊单”：未来每块GPU都要新增一条存储?

回顾年初再次爆发的存储行情，SanDisk闪迪 $SNDK 股价周二暴涨27%震撼市场，瑞穗分析师表示，核心原因是市场在定价未来AI服务器“存储架构”或将出现巨变。

本周一CES大会，英伟达CEO黄仁勋在演讲提到--AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储，“存储必须被重构”，最核心的在于GPU和SSD（固态硬盘）直连，并将此架构背景下推出下一代GPU平台Rubin。

黄仁勋对此解释到，AI会产生大量上下文数据，传统架构的存储瓶颈会影响AI推理速度，NV专门推出新存储层级来解决，单GPU除了自身的HBM，还可额外获得16T存储容量。

分析人士指出，以往NAND需求难以测算，NV的新方案下，NAND的需求，可以和HBN、DRAM一样，跟着GPU、TPU、ASIC数量来计算，确定性增加了，存储行业对周期性的担忧要下降，估值将发生重构性质的提升。

据国金证券测算，AI服务器内存需求是普通服务器的8-10倍，更关键的是，这种需求还在加速爆发，北美四大云厂2026年AI基建总投资将达到6000亿美元，其中超三成要投向存储硬件。

今日，全球最大的内存芯片制造商三星电子公布最新业绩显示，Q4营业利润为20万亿韩元（约合138.2亿美元‍），同比飙升208%，超出市场预期，这也是三星有史以来最高的季度营业利润。

初步业绩还显示，三星电子第四季度销售额同比增长23%，至93万亿韩元。这是三星单季销售额连续第二季突破80万亿韩元，去年第三季度销售额为86万亿韩元。

涨价潮或延续到2027年！除了美光、闪迪，还有哪些公司有望受益？

展望2026年，存储行业本轮涨价潮或延续全年。据本周最新消息，三星与海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。

据TrendForce分析师预测，存储供需缺口可能持续至2027年甚至更久，其中2026Q1季度传统DRAM--DDR5的价格将环比上涨40%，第二季度还将进一步增长20%。

面对供不应求的局面，三星电子、SK海力士、美光、闪迪等各大存储厂商纷纷公告扩产计划，尤其聚焦于高附加值、面向AI应用的高端产品，但是最快的新增产能也要等到2027年年中投产，预计到2028年新增的存储产量才会集中释放。

花旗集团近日发布研报称，在AI基建、“存储芯片超级周期”宏观背景之下，半导体设备厂商们——尤其是阿斯麦、拉姆研究以及应用材料公司这三大半导体设备巨头，将是AI芯片(GPU、ASIC)与DRAM、NAND存储芯片产能急剧扩张之势的最大规模受益者。

各位發友看好2026年存储板块投资机会吗？

哪家公司最受你的青睐？

欢迎大家留言讨论。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。