希乐宣布“去店”期暂停

交易预计将于2026年中期完成

北卡罗来纳州夏洛特2025年12月17日/美通社/ --希耳德空气公司（“Sealed Air”或“公司”）（纽约证券交易所：SEE）是全球领先的食品和防护包装解决方案提供商，今天宣布之前宣布与CD & R附属基金达成的最终协议中规定的30天“去店”期到期，一家在工业和包装行业拥有丰富经验的领先私人投资公司（“合并协议”）。根据合并协议的条款，CD & R附属基金已同意以每股42.15美元的全现金交易收购公司所有普通股流通股，企业价值为103亿美元。“购物”期于东部时间2025年12月16日晚上11：59到期。

在“去店”期间，在公司董事会的指导下，公司财务顾问Evercore的代表积极向29家方征求了替代收购提案，其中包括7家战略方和22家私募股权公司。其中六方签订了保密协议，并获得了有关希尔航空的非公开信息的访问权限。截至“实地考察”期届满时，概无任何一方构成“除外方”（定义见合并协议）。

在“去商店”期限届满后，希悦尔成为受习惯的“无店”规定，限制公司的能力，谈判收购建议，或提供非公开信息，第三方，受例外情况规定的合并协议，包括习惯的“受托”规定。

该交易预计将于2026年中期完成，前提是获得股东批准、监管机构许可以及满足其他惯例完成条件。交易完成后，Sealed Air将成为一家私人控股公司，其普通股将不再在纽约证券交易所（NYSE）交易。该公司总部将继续设在北卡罗来纳州夏洛特。

顾问

Evercore担任Sealed Air的独家财务顾问，Latham & Watkins LLP担任Sealed Air的法律顾问。

关于密封空气

Sealed Air Corporation（纽约证券交易所代码：SEE）是一家全球领先的包装解决方案提供商，集成了可持续、高性能材料、自动化、设备和服务。Sealed Air设计、制造和提供能够保存食品、保护商品和自动化包装过程的包装解决方案。我们向一系列终端市场提供包装解决方案，包括新鲜蛋白质、食品、液体和液体、医疗和生命科学、电子商务零售、物流和全渠道履行运营以及工业产品。我们全球认可的解决方案品牌包括CRYO瓦克®品牌食品包装、SEALED Air®品牌防护包装、CLARIBBOX ®品牌液体系统、FLOBAG ®品牌自动化包装系统和BUBPLE WRAP®品牌包装。2024年，希乐的销售额为54亿美元，拥有约16，400名员工，为117个国家/地区的客户提供服务。

重要信息以及在哪里可以找到它

本通讯是针对涉及Sealed Air Corporation（“Sealed Air”、“公司”或“我们”）、Sword买方有限责任公司和Sword Merger Sub，Inc.的拟议交易（“交易”）进行的。该交易将提交给公司股东，供其在公司股东特别会议上审议和批准。就此次交易而言，公司预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交附表14 A中的委托声明（“委托声明”），其最终版本（如果可用）将发送或提供给公司股东，并将包含有关此次交易和相关事项的重要信息。公司还可以向SEC提交有关该交易的其他相关文件。本通讯并不能替代委托声明或公司可能向SEC提交的任何其他文件。在对交易做出任何投票决定之前，请投资者和证券持有人仔细阅读委托书和任何其他已提交或将提交给SEC的相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，如果这些文件包含或将包含有关交易的重要信息，与此相关的风险及相关事项。

投资者和证券持有人可以免费获得委托声明和其他包含有关公司和交易的重要信息的文件的副本，这些文件已由公司向SEC提交或将向SEC提交，并可在SEC网站www.sec.gov或公司网站www.sealedair.com上获取。

征集参与者

根据美国证券交易委员会的规则，公司及其某些董事、执行官员以及其他管理层和员工可能被视为参与就交易向公司股东征求委托书的参与者。有关公司董事和高管的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式直接或间接利益的描述，包含在2025年年度股东大会的最终委托声明中，该声明于2025年4月17日提交给SEC（“2025年年度会议委托声明”），并将在委托声明中提供。如果自2025年年度会议代理声明中列出的信息以来，此类董事或高管持有的公司证券（或此类董事或高管的身份）发生了变化，此类信息已经或将反映在向SEC提交的表格3的初始受益所有权声明或表格4的受益所有权变更声明中。如果向SEC提交，有关公司董事和高管在交易中利益的更多信息将包含在委托声明中。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。

关于前瞻性陈述的警告声明

本通讯包括1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的某些“前瞻性陈述”，并受该法案创建的安全港的约束。这些前瞻性陈述基于公司当前对未来事件的预期、估计和预测，这些预测可能会发生变化。任何有关交易的预期时间、完成和影响的陈述，或涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“预期”、“意图”、“目标”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻求”、“看到”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”、“考虑”、“潜在”、“预测”、“估计”、“预测”、“预测”、“继续”、“可能”、“预测”、“继续”、“可能”、”“目标”或类似的表达。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性的事项，因为它们与事件相关并取决于可能或可能不发生的未来情况。这些和其他前瞻性陈述并不是对未来结果的保证，并且受到风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，这可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。

这些可能对此类前瞻性陈述产生重大影响的风险、不确定性、假设和其他重要因素包括但不限于：（i）交易所需的任何政府和监管机构批准的时间、收到以及条款和条件，可能会减少预期利益或导致各方放弃交易;（ii）公司股东可能不批准该交易的可能性;（iii）发生任何可能导致根据该交易签订的合并协议终止的事件、变化或其他情况;（iv）合并协议各方可能无法及时或根本满足交易条件的风险;（v）与交易相关的任何诉讼的风险;（六）该交易及其公告可能对公司留住客户以及留住和雇用的能力产生不利影响的风险关键人员并与客户、供应商、员工、股东和其他业务关系以及公司的经营业绩和总体业务保持关系;（七）交易及其公告可能对公司普通股市场价格产生不利影响的风险;（八）交易各方可能无法实现有关公司业务的部分或全部任何预期利益，并且交易可能无法按照双方的预期计划或根本;（ix）交易悬而未决期间对公司行为的限制可能会影响公司寻求某些商业机会的能力的风险;（x）交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件;（xi）发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况，包括要求公司支付终止费的情况;（xii）如果交易未完成，公司股价可能大幅下跌的风险;（xiii）公司筹集资金的能力和这些融资的条款;（xiv）影响公司业务的立法、监管和经济发展构成的风险;（xv）总体经济和市场发展和状况，包括联邦货币政策、联邦贸易政策、制裁、出口限制、利率、汇率、劳动力短缺、供应链问题，原材料定价和可用性的变化;能源成本;和环境问题;（xvi）消费者偏好和需求模式的变化，可能对公司的销售、盈利能力和生产力产生不利影响;（xvi）动物和食品相关健康问题对公司业务的影响;和（xVIII）公司截至2024年12月31日止年度10-K表格年度报告中描述的其他风险因素和警告声明，公司截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度报告，以及公司向SEC提交的其他文件。上述因素列表并不详尽，也不一定按重要性顺序排列。这些前瞻性陈述仅限于其做出之日，公司不承诺并明确否认任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是为了回应新信息、未来事件还是其他，适用法律要求的除外。

触点

投资者

Mark Stone投资者关系副总裁mark. sealedair.com

媒体

Andi Cole全球企业传播主管andi. sealedair.com

FSG Global SealedAir-FGS@fgsglobal.com

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来源：Sealed Air