Telecum敦促股东接受礼来公司每股最高12.47美元的收购要约

Thomum Biotechnology，Inc.（纳斯达克股票代码：ADVMs）是一家临床阶段公司，率先使用玻璃体内基因疗法作为一种潜在的One And DoneTM治疗方法来终身保留视力，该公司今天宣布已向股东邮寄了一封信函，内容涉及其即将被礼来公司收购的待决交易。根据礼来公司与Deliverum于11月7日达成的合并协议，2025年，礼来公司开始要约收购Deliverum所有已发行普通股，每股价格为：（1）收盘时每股3.56美元的现金支付，加上（2）一项不可转让的或有价值权（“CVR”），使持有人有权获得最多额外的美元实现两个里程碑后，每股CVR 8.91现金，每股总潜力高达12.47美元。要约收购定于晚上11：59过一分钟到期，东部时间2025年12月8日。

该交易受成交条件的约束，包括招标大部分已发行普通股，以及合并协议中包含并在已提交给SEC的要约收购文件中描述的其他条件。

信中重申：

信全文如下：

2025年12月1日

亲爱的Thomum股东们：

我们正在联系您，鼓励您接受礼来公司（“礼来公司”）的直接全资子公司Flying Tigers Acquisition Corporation（“买方”）的要约，通过根据要约在要约到期时间晚上11：59前一分钟提交您的Telecum股份，购买您的Telecum股份，东部时间2025年12月8日。

如附件14 D-9中Quarum的征集/推荐声明所述，该交易须遵守成交条件，包括投标Quarum普通股的大部分已发行股份。与该交易同时，Deliverum与礼来签订了一份期票（“期票”）。该期票以对Pivum几乎所有资产（包括其所有知识产权）的第一优先权抵押为担保，并使Pivum能够从礼来获得高达6500万美元的贷款，以支持正在进行的Io-vec临床试验和注册开发活动在预期交易结束之前。期票项下的预付款按相当于有担保隔夜融资利率（SOFR）加每年10.0%的利率计算，每两周一次复合，期票的到期日为2026年1月22日。此外，期票包括适用于期票下任何预付或加速义务的5.0%预付溢价。礼来公司已向Telecum预付了4000万美元，并有义务在2025年12月5日提供额外的2500万美元。然而，如果与礼来公司的合并协议终止，包括由于最低投标条件未得到满足，则期票将立即到期。由于礼来没有根据承兑票据提供资金，预计礼来的剩余现金和现金等价物仅为其2025年10月的运营和结束活动提供资金。

需要明确的是，如果最低投标条件未得到满足并且与礼来的合并协议被终止，则Deliverum将没有足够的流动性来为其持续运营或所需的所有未偿款项偿还提供资金。如果Pandum未能在到期时偿还本票，礼来将有权作为本票项下的有担保债权人寻求止赎救济，这可能导致Pandum破产。

在评估与礼来公司的交易时，Pivum董事会考虑了以下事实：

您的投标事项：立即采取行动并投标

我们强烈鼓励您接受礼来公司的要约，在要约到期时间（晚上11：59分）前根据要约投标您的Telecum股份，以购买您的Telecum股份，东部时间2025年12月8日。

无论您拥有多少股，您的投标都很重要。如果您需要有关如何投标股份的更多信息或说明，您可以致电要约信息代理Georgeson LLC，美国和加拿大以外的免费电话：（888）446-9207或（862）243-7027，或通过电子邮件发送至Deliverumoff@georgeson.com。

感谢您的持续支持。

真诚地，

比利时董事会