Sealed Air将被CD & R以103亿美元收购

股东将获得每股42.15美元现金，较未受影响股价溢价41%

北卡罗来纳州夏洛特2025年11月17日/美通社/ --希耳德空气公司（“Sealed Air”或“公司”）（纽约证券交易所：SEE），一家全球领先的食品和保护性包装解决方案提供商，今天宣布，它已达成一项最终协议，将被CD&R附属的基金收购，CD& R是一家领先的私人投资公司，在工业和包装行业拥有丰富的经验，以103亿美元的企业价值进行全现金交易。

根据协议条款，希尔航空股东将获得每股42.15美元的现金。这比Sealed Air截至2025年8月14日未受影响的股价[1]溢价41%，比Sealed Air截至2025年11月12日的90天VWAP溢价24%。

Henry R表示：“经过过去一年对战略替代方案的仔细审查，董事会相信这笔交易能够带来巨大价值，并且符合我们股东和公司的最佳利益。”凯泽，希尔空气董事会主席。“此外，这笔交易代表着以大幅溢价为希海航空股东实现了立即的一定价值，并使公司能够执行其长期战略愿景。"

“今天标志着希耳航空历史上的一个转折点，我们期待与CD & R合作开启下一阶段的增长，”希耳航空总裁兼首席执行官达斯汀·塞马奇（Dustin Semach）表示。“这笔交易为Sealed Air股东带来了重大且无风险的价值，同时加速了我们正在进行的转型。CD & R的合作伙伴关系将增强我们投资发展食品和防护品业务的能力，同时保持客户至上的方法。通过更快的创新、更大的能力和更广泛的影响力，我们将为客户创造更多价值，为员工创造更多机会。"

CD & R合伙人Rob Volpe表示：“Sealed Air是一家杰出的全球企业，拥有才华横溢的领导团队、领先的特许经营权和有吸引力的基本面。”“该公司拥有坚实的行业领导地位、忠诚的员工基础、深厚的客户和供应商关系、差异化的产品组合和出色的运营能力。我们致力于支持Sealed Air对其人员、资产和产品组合的持续投资。我们非常尊重希乐航空的高级领导团队，并期待与他们合作。"

交易细节

该交易已获得希悦尔董事会的一致批准，预计将于2026年年中完成，但前提是获得股东批准、监管机构批准以及满足其他惯例成交条件。

根据协议条款，希耳航空可以在协议签署后30天的“采购”期内积极向第三方征求额外收购提案，并额外15天与合格方谈判最终协议。无法保证此招标过程将产生更好的提案，并且希尔德空气无意披露招标过程的进展，除非并直到其确定此类披露是适当的或有其他要求。

该交易的股权融资由CD & R附属投资基金承诺，该交易的债务融资由摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券、法国巴黎银行证券公司、高盛、瑞银投资银行和富国银行领导的集团承诺。花旗、瑞穗和加拿大皇家银行资本市场也向CD & R提供了承诺融资。

交易完成后，希乐航空的总部将留在北卡罗来纳州夏洛特。Sealed Air将成为一家私人控股公司，交易结束后其普通股将不再在纽约证券交易所交易。

顾问

Evercore担任独家财务顾问，Latham & Watkins LLP担任Sealed Air的法律顾问。美国银行证券、法国巴黎银行证券公司、花旗、高盛、摩根大通证券有限责任公司、拉扎德、瑞穗、加拿大皇家银行资本市场、瑞银投资银行和富国银行担任CD&R的财务顾问。Kirkland & Ellis LLP和Debevoise & Plimpton LLP担任CD&R的法律顾问。

关于密封空气

Sealed Air Corporation（纽约证券交易所代码：SEE）是一家全球领先的包装解决方案提供商，集成了可持续、高性能材料、自动化、设备和服务。Sealed Air设计、制造和提供能够保存食品、保护商品和自动化包装过程的包装解决方案。我们向一系列终端市场提供包装解决方案，包括新鲜蛋白质、食品、液体和液体、医疗和生命科学、电子商务零售、物流和全渠道履行运营以及工业产品。我们全球认可的解决方案品牌包括CRYO瓦克®品牌食品包装、SEALED Air®品牌防护包装、CLARIBBOX ®品牌液体系统、FLOBAG ®品牌自动化包装系统和BUBPLE WRAP®品牌包装。2024年，希乐的销售额为54亿美元，拥有约16，400名员工，为117个国家/地区的客户提供服务。

关于CD & R

CD & R成立于1978年，是一家领先的私人投资公司，其战略是通过熟练的投资经验和深厚的运营能力相结合，建立更稳健和可持续的业务，从而产生强劲的投资回报。CD & R与其投资组合公司的管理团队合作，以长远眼光看待价值创造，并强调积极的管理和影响。该公司投资的企业涵盖广泛的行业，包括工业、医疗保健、消费者、技术和金融服务终端市场。CD & R由其合作伙伴私人拥有，在纽约和伦敦设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.cdr.com，并通过LinkedIn和X/Twitter上的@CDRbuilds关注公司的活动。

重要信息以及在哪里可以找到它

本通讯是针对涉及Sealed Air Corporation（“Sealed Air”、“公司”或“我们”）、Sword买方有限责任公司和Sword Merger Sub，Inc.的拟议交易（“交易”）进行的。 该交易将提交给公司股东，供其在公司股东特别会议上审议和批准。就此次交易而言，公司预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交附表14 A中的委托声明（“委托声明”），其最终版本（如果可用）将发送或提供给公司股东，并将包含有关此次交易和相关事项的重要信息。 公司还可以向SEC提交有关该交易的其他相关文件。本通讯并不能替代委托声明或公司可能向SEC提交的任何其他文件。在对交易做出任何投票决定之前，请投资者和证券持有人仔细阅读委托书和任何其他已提交或将提交给SEC的相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，如果这些文件包含或将包含有关交易的重要信息，与此相关的风险及相关事项。

投资者和证券持有人可以免费获得委托声明和其他包含有关公司和交易的重要信息的文件的副本，这些文件已由公司向SEC提交或将向SEC提交，并可在SEC网站www.sec.gov或公司网站www.sealedair.com上获取。

征集参与者

根据美国证券交易委员会的规则，公司及其某些董事、执行官员以及其他管理层和员工可能被视为参与就交易向公司股东征求委托书的参与者。 有关公司董事和高管的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式直接或间接利益的描述，包含在2025年年度股东大会的最终委托声明中，该声明于2025年4月17日提交给SEC（“2025年年度会议委托声明”），并将在委托声明中提供。如果自2025年年度会议代理声明中列出的信息以来，此类董事或高管持有的公司证券（或此类董事或高管的身份）发生了变化，此类信息已经或将反映在向SEC提交的表格3的初始受益所有权声明或表格4的受益所有权变更声明中。如果向SEC提交，有关公司董事和高管在交易中利益的更多信息将包含在委托声明中。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。

关于前瞻性陈述的警告声明

本通讯包括1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的某些“前瞻性陈述”，并受该法案创建的安全港的约束。这些前瞻性陈述基于公司当前对未来事件的预期、估计和预测，这些预测可能会发生变化。任何有关交易的预期时间、完成和影响的陈述，或涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“预期”、“意图”、“目标”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻求”、“看到”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”、“考虑”、“潜在”、“预测”、“估计”、“预测”、“预测”、“继续”、“可能”、“预测”、“继续”、“可能”、”“目标”或类似的表达。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性的事项，因为它们与事件相关并取决于可能或可能不发生的未来情况。这些和其他前瞻性陈述并不是对未来结果的保证，并且受到风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，这可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。

这些可能对此类前瞻性陈述产生重大影响的风险、不确定性、假设和其他重要因素包括但不限于：（i）交易所需的任何政府和监管机构批准的时间、收到以及条款和条件，可能会减少预期利益或导致各方放弃交易;（ii）公司股东可能不批准该交易的可能性;（iii）发生任何可能导致根据该交易签订的合并协议终止的事件、变化或其他情况;（iv）合并协议各方可能无法及时或根本满足交易条件的风险;（v）与交易相关的任何诉讼的风险;（六）该交易及其公告可能对公司留住客户以及留住和雇用的能力产生不利影响的风险关键人员并与客户、供应商、员工、股东和其他业务关系以及公司的经营业绩和总体业务保持关系;（七）交易及其公告可能对公司普通股市场价格产生不利影响的风险;（八）交易各方可能无法实现有关公司业务的部分或全部任何预期利益，并且交易可能无法按照双方的预期计划或根本;（ix）交易悬而未决期间对公司行为的限制可能会影响公司寻求某些商业机会的能力的风险;（x）交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件;（xi）发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况，包括要求公司支付终止费的情况;（xii）如果交易未完成，公司股价可能大幅下跌的风险;（xiii）公司筹集资金的能力和这些融资的条款;（xiv）影响公司业务的立法、监管和经济发展构成的风险;（xv）总体经济和市场发展和状况，包括联邦货币政策、联邦贸易政策、制裁、出口限制、利率、汇率、劳动力短缺、供应链问题，原材料定价和可用性的变化;能源成本;和环境问题;（xvi）消费者偏好和需求模式的变化，可能对公司的销售、盈利能力和生产力产生不利影响;（xvi）动物和食品相关健康问题对公司业务的影响;和（xVIII）公司截至2024年12月31日止年度10-K表格年度报告中描述的其他风险因素和警告声明，公司截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度报告，以及公司向SEC提交的其他文件。上述因素列表并不详尽，也不一定按重要性顺序排列。这些前瞻性陈述仅限于其做出之日，公司不承诺并明确否认任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是为了回应新信息、未来事件还是其他，适用法律要求的除外。

触点

投资者

密封空气

Mark Stone投资者关系副总裁mark. sealedair.com

媒体

密封空气

Andi Cole全球企业传播主管andi. sealedair.com

FSG Global SealedAir-FGS@fgsglobal.com

CD&R

乔恩·塞利布JSelib@cdr.com

[1] Sealed Air的股价受到两起不相关事件的影响--一名激进投资者于25年8月14日提交了13 F表格，披露了该公司的所有权，并于25年11月12日发布了有关潜在交易的谣言。 不受影响的股价日期基于这两起不相关事件之前的最后一个完整交易日。

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来源：Sealed Air