Prenetics以4800万美元的价格公开发行2，992，596股股票和股票，合并价格为16.08美元

Prenetics Global Limited（纳斯达克：PRI）（“Prenetics”或“公司”）是一家领先的健康科学公司，今天宣布成功定价尽力而为公开募股（“发行”）（i）2，992，596股A类普通股，每股面值0.0015美元（“普通股”，在发行中出售的普通股，“股份”）（或本公司购买普通股的预先融资认购证（“预先融资认购证”）代替），（ii）本公司购买最多2，992，596股普通股的认购证（“A类普通凭证”），以及（iii）公司购买最多2，992份、596股普通股（“B类普通凭证”以及A类普通凭证，“普通股”）的合并发行价为每股16.08美元（或预融资令状）和相关普通股（“发行价格”）。在扣除配售代理费和发行费用之前，公司发行的总收益预计约为4800万美元。

A类普通股的行使价为每股普通股24.12美元（或发行价溢价50%）。B类普通股的行使价为每股普通股32.16美元（或发行价的100%溢价）。每份普通认股权证将于发行后即时行使，自发行日期起计为期五年。

该公司打算将此次发行的收益用于IM8的全球扩张，这是由其爆炸性增长和比特币（BTC）的战略积累推动的，作为其开创性的双管齐下的健康和财富战略的一部分。所有股份（或预先注资认股权证）及相关普通认股权证均由本公司发售。

此次发行预计将于2025年10月28日结束，但前提是满足惯例结束条件。

Dominari Securities LLC（“Dominari”）担任此次发行的独家配售代理。Reed Smith LLP担任该公司的法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Dominari的律师。