礼来将收购Thomum Biotechnologies

Gluum的主导项目Isho-vec是一种3期基因疗法，旨在通过单剂玻璃体内注射治疗与潮湿年龄相关性视网膜变性相关的视力丧失

收购将礼来的遗传医学能力与扩大基因治疗潜力以减轻年龄相关疾病负担的机会结合起来

印第安纳波利斯和加利福尼亚州雷德伍德城，2025年10月24日/美通社/ --礼来公司（Eli Lilly and Company）（纽约证券交易所代码：LLY）和Thomum Biotechnologies，Inc.（纳斯达克：ADVM），一家临床阶段的公司，开创了玻璃体内基因治疗的使用，目的是在高度流行的眼科疾病中保持终身视力，今天宣布了礼来公司收购Aluminum Biotechnologies，Inc.的最终协议。（“Ammonium”），包括其主要候选产品Ixo-vec。

Telecum正在开发玻璃体内单次给药基因疗法的管道，旨在开发功能性疗法来恢复视力和预防失明。其主要候选产品Isho-vec是一种正在开发的玻璃体内基因疗法，用于治疗潮湿年龄相关性视网膜变性（wAMD）。这种严重、慢性和进行性视网膜疾病影响着全球数百万人。Isho-vec被设计为单次一次性治疗，旨在提供持续、稳定的眼内阿柏西普水平，从而减轻与当前慢性抗血管内皮生长因子疗法相关的重大患者负担，同时还可能改善视力结果。

Axo-vec正在ARTEMIS 3期临床试验中接受评估，该试验已完成筛选。该计划已获得美国食品和药物管理局的快速通道和再生医学高级治疗（RMAT）称号，以及欧洲药品管理局的PRIME称号，以及英国药品和医疗保健产品监管局的创新护照，用于治疗wAMD。

礼来集团分子探索部副总裁安德鲁·亚当斯（Andrew Adams）表示：“Ixo-vec有潜力将wAMD治疗从重复玻璃体内注射的慢性护理范式转变为方便的一次性治疗。”“我们热切欢迎Thomum的同事来到礼来公司，并帮助加速这种创新药物向患者提供服务。"

Laurent Fischer医学博士表示：“我们对加入礼来公司的潜力感到兴奋，礼来公司在治疗慢性和年龄相关疾病的创新药物的发现、开发和商业化方面拥有良好的记录。”Thomum Biotechnologies总裁兼首席执行官。“我们与礼来公司一样致力于健康老龄化和基因药物创新。他们的科学深度和全球影响力为我们提供了加速实现变革性One and Done™疗法的愿景的机会，该疗法可以为数百万wAMD患者恢复和保留视力。我对整个Quarum团队的专业知识、创造力和承诺表示最深切的感谢。我们还感谢迄今为止为Io-vec的成功做出贡献的研究人员、患者和护理人员。"

根据合并协议的条款，礼来公司将启动要约收购所有已发行普通股，每股价格为（1）每股3.56美元收盘时应付现金加上（2）一项不可转让的或有价值权（CVR），使持有人有权获得最多额外的美元实现下文所述的两个里程碑后，每股CVR 8.91现金，每股总潜力对价高达12.47美元。

如果实现以下里程碑，CVR将提供付款：

该交易须遵守合并协议和将向美国证券交易委员会提交的要约收购文件中的成交条件，包括对Quarium普通股大部分已发行股份的投标。这些条件不包括融资条件。该交易预计将于2025年第四季度完成，前提是满足成交条件。如果要约收购成功完成，那么礼来将通过第二步合并收购要约收购要约中未要约的任何Deliverum股份，对价与要约收购中支付的相同。

结合此次交易，Deliverum已与礼来签订了一份期票（“期票”）。该期票由Deliverum的所有资产（包括其所有知识产权）担保，使Deliverum能够从礼来获得高达6500万美元的贷款，Deliverum可在特定条件下分四期提取，以支持正在进行的Io-vec临床试验和注册开发活动在预期交易完成之前。如果交易终止（包括由于最低投标条件未得到满足），融资义务就会终止，并且期票立即到期。由于礼来公司根据期票提供的资金不足，Deliverum的剩余现金和现金等值物预计仅为其2025年10月的运营和逐步结束活动提供资金。

在对战略替代方案进行全面评估后，该交易获得了Thomum董事会的一致批准。该评估过程包括与潜在合作伙伴和买家的多次讨论。此外，董事会还评估了一系列潜在的额外资本来源和融资选择。经确定，与礼来达成的合并协议，包括随着礼来推进Io-vec的开发，对Pivum在CVR中的股东的潜在好处，符合Pivum及其股东的最佳利益。

Ropes & Gray LLP担任礼来公司的法律顾问。对于Thomum，Aquilo Partners，LP担任独家财务顾问，Cooley LLP担任法律顾问。

关于莉莉

礼来是一家将科学转化为治愈的医药公司，让世界各地人们的生活变得更美好。近150年来，我们一直在开创改变生活的发现，如今，我们的药物正在帮助全球数千万人。利用生物技术、化学和遗传医学的力量，我们的科学家正在紧急推进新发现，以解决世界上一些最重大的健康挑战：重新定义糖尿病护理;治疗肥胖并减少其最具破坏性的长期影响;推进与阿尔茨海默病的斗争;为一些最衰弱的免疫系统疾病提供解决方案;并将最难治疗的癌症转化为可管理的疾病。迈向更健康世界的每一步，我们的动力都是一件事：让数百万人的生活变得更好。这包括提供反映世界多样性的创新临床试验，并努力确保我们的药物易于获得且负担得起。F-LLY

关于Thomum Biotechnology

Thomum Biotechnologies（纳斯达克股票代码：ADVMs）是一家临床阶段公司，旨在将基因疗法建立为高度流行的眼部疾病的新护理标准，并希望开发功能性疗法来恢复视力和预防失明。利用其专有玻璃体内平台的功能，Telecum正在开发持久的单次给药疗法，旨在在医生办公室提供，以消除频繁眼部注射来治疗这些疾病的需要。Thomum正在评估其新型基因治疗候选药物ixoberogene soroparvovec（Isho-vec，以前称为ADVM-022），作为用于新生血管性或潮湿年龄相关性视网膜病变患者的一次性IVT注射剂。此外，通过克服与当前使人衰弱的眼部疾病治疗范式相关的挑战，Thomasum渴望改变护理标准、保护视力并在全球范围内产生深远的社会影响。

关于Wet AMD中的Isho-vec

Thomum正在开发其临床阶段基因治疗候选产品ixoberogene soroparvovec（Ioo-vec，以前称为ADVM-022），用于治疗湿型AMD。Io-vec利用专有载体外壳AAV.7m8，携带在专有表达盒控制下的阿柏西普编码序列。与其他需要手术在视网膜下进行基因治疗（视网膜下方法）的眼科基因疗法不同，Io-vec旨在在医生办公室进行一次性IVT注射给药，具有长期功效，减少频繁抗血管内皮生长因子的负担，优化患者的依从性，并改善潮湿AMD患者的视力结果。由于认识到需要治疗湿型AMD的新治疗选择，FDA授予了用于治疗湿型AMD的Isho-vec快速通道和再生医学高级治疗（RMAT）称号。Io-vec还获得了EMA的PRIME认证，并获得了英国药品和保健产品监管局的创新护照，用于治疗干性AMD。

前瞻性陈述

本新闻稿包含有关礼来拟议收购Thomum的前瞻性陈述，有关拟议收购和Thomum视网膜疾病基因编辑计划的预期收益，有关潜在的或有对价金额和条款，有关拟议要约收购的预期发生、方式和时间以及拟议收购的结束，有关Thomum的现金跑道和前景，关于Telecum的期票下潜在的融资可用性、Telecum的候选产品以及正在进行的临床和临床前开发，以及礼来眼科项目的开发和基因疗法的进步。除历史事实陈述外的所有陈述均可被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，包括与完成拟议收购以及任何竞争性要约或收购提案、药物研究、开发和商业化、Telecum的前景、Telecum有多少股东将在要约收购中投标其股票的不确定性、拟议收购的影响（或其公告）关于Telecum股价、与主要第三方或政府实体的关系、监管变化和发展、全球宏观经济状况的影响，包括贸易和其他全球争端和中断，包括与关税、贸易保护措施和类似限制有关的影响，交易成本、拟议收购扰乱当前计划和运营或对员工保留产生不利影响的风险、可能转移管理层对Quarum正在进行的业务运营的注意力、拟议收购宣布至结束期间Quarum业务的变化以及可能提起的任何与拟议收购相关的法律诉讼。由于各种因素、风险和不确定性，实际结果可能会存在重大差异。除其他事项外，无法保证拟议收购将在预期时间内完成或根本完成，无法保证完成拟议收购或根据期票提供临时融资所需的条件将得到满足，无法保证可能导致合并协议或期票终止的任何事件、变化或其他情况不会发生，礼来将实现拟议收购的预期利益，候选产品将在预期时间内获得批准或完全获得批准，任何产品如果获得批准，将在商业上取得成功，所有或任何或有对价将按照本文所述的条款支付或根本支付，礼来的财务业绩将与其预期的2025年指引一致，或者礼来能够可靠地预测拟议收购对其财务业绩或财务指引的影响。有关这些以及其他风险和不确定性的进一步讨论，请参阅礼来公司和Thomum最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K和10-Q表格。除法律要求外，礼来公司和Deliverum都不承担任何更新前瞻性陈述以反映本提交日期之后发生的事件的义务。

有关收购以及在哪里找到它的其他信息

本通讯中描述的对Quarium所有已发行股份的要约收购尚未开始。本新闻稿仅供参考，不是建议，既不是购买要约，也不是出售任何证券的要约的征求，也不是礼来及其收购子公司将在要约收购开始时向SEC提交的要约收购材料的替代品。只有根据礼来及其收购子公司打算向证券交易委员会提交的要约收购材料，才会发出收购Deliverum流通股的要约收购要约。要约收购开始时，礼来及其收购子公司将在附表TO中提交要约收购材料，Telecum将在附表14 D-9中就要约收购向SEC提交一份征求/推荐声明。投标报价材料（包括采购报价、相关的转交信函和某些其他投标报价文件）和招标/建议声明将包含有关拟议收购及其当事人的重要信息。我们敦促Adverum的投资者和股东在可用时仔细阅读这些文件（以及每一份可能不时修订或实施的文件），因为它们将包含Adverum的投资者和股东在就投标要约中的普通股股份做出任何决定之前应考虑的重要信息。要约收购材料（包括收购要约和相关的传递函）以及征集/推荐声明将免费提供给Tribum的所有股东，并在礼来网站investor.lilly.com上，并且（一旦可用）将免费邮寄给Tribum的股东。礼来网站中包含的或可通过其访问的信息不是本文的一部分，也不是本文的一部分。要约收购材料（包括收购要约和相关的转让函）以及征集/推荐声明也将在SEC网站www.sec.gov上免费提供。除了收购要约、相关的转让函和某些其他要约收购文件以及征集/推荐声明外，礼来和Deliverum每年、每季度、以及SEC的当前报告、代理声明和其他信息。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费阅读礼来公司和Deliverum向SEC提交的任何报告、声明或其他信息。

参考：

Ashley Hennessey; gentry_ashley_jo@lilly.com; 317-416-4363（媒体）

Jason Awe，博士; jawe@adverum.com（semicum）

Michael Czapar; czapar_michael_c@lilly.com; 317-617-0983（投资者）

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/lilly-to-acquire-adverum-biotechnologies-302593482.html

来源：礼来公司