BXP运营合作伙伴8.5亿美元的可交换债务发行

BXP（纽约证券交易所代码：BXP）运营合作伙伴Boston Properties Limited Partnership（BPLP）定价其发行本金总额为8.5亿美元的2.000%可交换优先票据，发行的价格为2030年到期。

此次发行规模比之前宣布的票据本金总额6亿美元的发行规模有所扩大。BPLP还授予票据的初始购买者13天的选择权，以额外购买本金总额最多为1.5亿美元的票据。

除非提前回购、交换或赎回，否则票据将按年2.000%计利息，并于2030年10月1日到期。初始汇率为每1，000美元本金的票据兑换10.8180股BXP普通股，这意味着初始交换价格为每股BXP普通股约92.44美元。

该交易价格比BXP普通股最后报告的每股75.46美元的售价溢价约22.5%。

BPLP计划使用其票据发行筹集的8.288亿美元（如果出售额外票据，最多可使用9.752亿美元）主要用于支付2，980万美元的上限看涨期权，其余部分用于偿还其1B美元2026年票据，使用现金或其信贷安排弥补任何缺口，剩余资金暂时投资或用于支付其他债务。

资料来源：新闻稿