美股机会日报 | 凌晨两点重磅！全球聚焦美联储议息会议；纳瓦罗称应降息50基点

• 重磅预警！凌晨两点，美联储降息大戏将开场，市场聚焦降息幅度
• 白宫贸易顾问纳瓦罗：美联储今天应降息50个基点 下次会议再降50个基点
• 美银调查：投资人正将更多资金投入股市，而非持有现金避险
• 热门中概股盘前集体走强！金山云盘前涨近7%，阿里巴巴、拼多多涨超2%
• 百度股价盘前大涨逾8%，机构指市场低估百度自研芯片昆仑芯

美股三大指数期货盘前涨跌不一，纳指期货 $NQmain 跌0.12%，标普500期货 $ESmain 跌0.09%，道指期货 $YMmain 微涨0.02%。

美股大型科技股涨跌不一，英伟达、特斯拉跌超1%，Meta、亚马逊、苹果盘前微跌；微软、谷歌盘前涨约0.3%。

热门股方面，制药企业SciSparc $SPRC  盘前一度大涨超240%，现涨近120%，传或与Automax进行合并。

美国能源基础设施公司New Fortress Energy $NFE  盘前一度涨超55%，现涨约24%，公司达成价值40亿美元天然气供应协议。

热门中概股盘前集体走强！金山云涨超6%，微博涨超3%，理想汽车、蔚来、阿里巴巴、拼多多涨超2%，京东、小鹏汽车涨超1%。

百度一度涨近9%，领涨中概股；消息面上，有机构指市场低估百度自研芯片昆仑芯。

• 高盛：上调阿里巴巴目标价至179美元 看好AI云端驱动增长潜力

高盛认为，中国云端超大规模企业的多芯片策略已更新了中国AI云端行业的叙事，为该行业带来复合增长潜力，这支撑了该行近期对云端与数据中心子行业的偏好升级；并预测中国云端服务提供商(CSP)的资本支出将在2025年第三季度年增39%，这可能促进AI云端收入的持续增长。高盛将阿里巴巴云端估值上调，从每ADS 36美元升至43美元，基于对2026财年第二至第四季度云端增长假设，上调至按年升30%至32%，并相应将阿里巴巴的SOTP12个月目标价从163美元上调至179美元，港股目标价从158港元上调至174港元，维持“买入”评级。

• 百度股价盘前大涨，机构指市场低估百度自研芯片昆仑芯

百度盘前一度涨超9%，消息面上，昆仑芯官微曾发布消息称，公司在中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目中斩获佳绩。中银国际表示，在中移动采购AI推理服务器的招标中，昆仑芯P800 GPU拿下1、2、3包70%至100%的份额，显示出昆仑芯在诸多方面已超越行业内不少头部企业，尤其是在CUDA兼容方面。该行指出，之前因为主要只给百度用，而受限于百度大模型的能力，昆仑芯的实力不太为外人所知；应给予昆仑芯500亿港币的估值。 

• “蔚小理”盘前普涨，工信部等八部门发布汽车行业稳增长工作方案

蔚来盘前涨超4%，理想汽车涨超3%，小鹏汽车涨近2%。消息面上，工业和信息化部等八部门此前印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，旨在推动汽车行业质的有效提升和量的合理增长。方案提出2025年力争实现汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量目标为1550万辆左右，同比增长约20%。方案还提出，进一步加大力度促进汽车消费。支持汽车以旧换新、新能源城市公交车及动力电池更新，促进汽车梯次消费、更新消费。

• 金山云盘前涨超7%，万国数据、世纪互联涨超2%，均获美银给予“买入”评级

金山云盘前涨超7%，报17.2美元；万国数据、世纪互联盘前均涨超2%。消息面上，美银证券发布研报称，在日前举行的投资者活动中与多家软件公司、数据中心及云计算企业管理层交流，发现软件公司AI变现进展稳健，AI相关合同价值持续上升；同时AI代理及AI编码部署正推动软件公司营运效率提升。在数据中心及公有云领域，该行看好万国数据、世纪互联及金山云，强劲AI需求推动业绩胜预期，评级均为“买入”。

• 新东方盘前上涨，教育板块迎政策利好

新东方教育盘前涨2.21%，报54美元。消息面上，商务部等9部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》提到，鼓励相关机构以市场化为导向开展职业技能培训，完善培训评价机制。有序发展社区学院、市民夜校、老年培训，提供优质技能培训、文化艺术培训，鼓励有条件的地方提供免费或低租金场地设施。

• 携程网盘前涨约2%，开盘势创新高，国庆出游预订高峰提前

携程网美股盘前涨约2%报77.94美元，开盘势将再创新高。消息上，国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会。此外，综合多家旅游平台数据来看，今年国庆出行预订高峰也提前来临。行情层面携程集团、同程旅行两大旅游平台均于本周开始走强，相继刷新历史新高，凸显市场短线对旅游板块的看好。

• 谷歌正在测试新款Windows应用程序

谷歌产品经理Vinay Mahagaokar表示，正在测试新款Windows应用程序，旨在通过允许用户在不离开目前活动的情况下访问信息来加快搜索速度。该应用程序还配备Google Lens，能够实现在荧幕上直接搜索、翻译文本或识别图像。用户还可以在AI模式下获得更深入的人工智能驱动回应，并通过后续问题和有用连结继续探索。

• 葛兰素史克计划未来五年在美国投资300亿美元

葛兰素史克宣布，计划未来五年在美国投资300亿美元用于研发和供应链基础设施建设。此前，美国总统特朗普抵达英国，开启第二次国事访问，并签署了多项投资协议。葛兰素史克表示，新工厂将连接美国和英国的研发和制造，巩固两国在生命科学领域的领导地位。

• 礼来将斥资50亿美元兴建弗吉尼亚州工厂，尚余三座工厂待宣布

礼来公司宣布，将斥资50 亿美元在弗吉尼亚州古奇兰县建造一座制造工厂，以提高针对抗癌药物和其他治疗药物的产能，为该公司一系列新的美国投资计画中的首笔。该公司今年2 月宣布，将斥资至少270 亿美元在美国新建四座制造工厂，此前自2020 年以来，该公司已投资230 亿美元。礼来公司表示，今年将宣布剩余的三座美国工厂，并预计五年内所有四座工厂都将开始生产药品。

• 重磅预警！凌晨两点，美联储降息大戏将开场

美联储将于北京时间周四凌晨02:00公布利率决议，02:30鲍威尔将召开新闻发布会。会议前夕风波不断，特朗普提前预告“大幅降息”、亲信米兰火速上任、票委库克险守席位......降息虽几成定局，但内部或现历史性分歧，政策声明、经济展望、点阵图将作何调整？鲍威尔将如何破局？一切答案今夜揭晓，届时投资者应警惕行情剧烈波动。

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• 美联储决议前瞻：若仅降息25个基点，美股或面临获利了结

外媒分析，美元指数目前在41个月低点附近徘徊，标普500指数和纳斯达克指数均创纪录高位，美债收益率接近4月低点，市场定价充分反映了对美联储降息25个基点的预期。在鸽派预期和美元跌势延续的情况下，如果美联储仅实现预期的25个基点的降息，很可能会出现“买预期卖事实”的反应，美元似乎有望反弹，美国股市可能面临获利了结。要维持美元的跌势和美国资产的涨势，可能需要50个基点的降息，以及美联储主席鲍威尔对大举宽松预期的认可。虽然市场认为降息50个基点的概率仅为3%，但也不能排除这种可能性：美国就业数据创纪录的下修可能会迫使美联储出手。

• 白宫贸易顾问纳瓦罗：美联储今天应降息50个基点 下次会议再降50个基点

白宫贸易顾问纳瓦罗称，美联储利率至少比正常水平高了100个基点。美联储今天应降息50个基点，下次会议再降50个基点。

• 美银调查：投资人正将更多资金投入股市，而非持有现金避险

根据美国银行最新发布的全球基金经理人调查，市场对全球经济成长预期显著回升，同时对美联储大幅降息的押注进一步升温，推动风险偏好显著改善。美国银行策略师Michael Hartnett指出，全球基金经理人的现金持有比例连续3月维持在3.9%的低位，而股票配置的净增持比例则达7个月来最高水平。投资人正将更多资金投入股市，而非持有现金避险。

• 特朗普：TikTok将继续在美国运营

美国总统特朗普表示，已经与中国就TikTok的问题达成协议，TikTok将可以继续在美国营运，并将其美国资产从中国字节跳动转移至美国所有者。特朗普9月16日签署行政令，再次延长TikTok的“不卖就禁”法律执行宽限期，推迟至12月16日。

• 杰富瑞：升百度目标价至152港元，反映近期AI发展。
• 高盛：上调阿里巴巴H股目标价至174港元，看好AI云端驱动增长潜力。
• 花旗：将麦当劳目标价从373美元上调至381美元。
• 海纳国际：将美光科技目标价上调至200美元，此前为160美元。
• 摩根大通：将吉利德科学的目标价从135美元上调至145美元，维持“增持”评级。

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特斯拉 $TSLA  ：隔夜涨2.82%，当日期权成交总量达206万张，较前一日减少140.35万张，环比前一日降低0.4倍。未平仓量有844万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链 

英伟达 $NVDA  ：隔夜跌1.61%，当日期权成交总量达132万张，较前一日减少56.26万张，环比前一日降低0.3倍。未平仓量有2036万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链 

苹果 $AAPL  ：隔夜涨0.61%，当日期权成交总量达112万张，较前一日增加42.68万张，环比前一日放量0.61倍。未平仓量有570万张。期权链：苹果 AAPL 期权链 

• 苹果连续四天上涨，高盛追踪的Apple.com预购数据显示，在全球范围内，iPhone 17所有机型的交货时间都比前代产品更长，其中标准版和Pro Max机型增加最多，交货时间分别延长了8天。而中国大陆市场表现尤为突出，交货时间平均增加了17天，达到27天的等待期。高盛指，强劲的预购需求信号支撑该行对苹果第四财季iPhone收入增长8%的预期。

OpenDoor Technologies $OPEN  ：隔夜跌6.06%，当日期权成交总量达89万张，较前一日减少25.68万张，环比前一日降低0.22倍。未平仓量有325万张。期权链：OpenDoor Technologies OPEN 期权链 

甲骨文 $ORCL  ：隔夜涨1.49%，当日期权成交总量达76万张，较前一日增加23.82万张，环比前一日放量0.46倍。未平仓量有147万张。期权链：甲骨文 ORCL 期权链 

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美股新股

$WBI 

$STUB 

• StubHub 成立于 2000 年，运营着一个票务交易平台，服务覆盖全球 200 多个国家和地区的用户，用户可通过该平台购买体育赛事、音乐演出等现场活动的门票。这家总部位于纽约的公司由联合创始人埃里克・贝克（Eric Baker）领导，此次 IPO 共发售 3404 万股股票，据此计算，StubHub 的估值达到 86 亿美元。摩根大通（J.P． Morgan）和高盛（Goldman Sachs）担任此次发行的联席主承销商。

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