电商加速平台Pattern冲刺纳斯达克：估值26亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 9月12日

电商加速平台Pattern Group(股票代码：“PTRN”）日前更新招股书，准备2025年9月19日在美国纳斯达克上市。

Pattern发行区间为13美元到15美元，发行2143万股，募资区间为2.79亿美元到3.21亿美元。Pattern寻求估值26亿美元。

上半年营收11.39亿美元

Pattern成立于2013年，原名为iServe，自称是“电子商务加速领域的先驱”，其自主研发的人工智能和机器学习技术平台每日执行数千次优化操作，致力于在各大电商平台高效销售数万种商品。

Pattern主要通过从品牌合作伙伴(如Gaia、博世、Tumi、LifeScan等)采购产品，在亚马逊、沃尔玛、天猫等平台进行销售来获取收入。

Pattern依赖于在亚马逊上销售产品的能力。截至2024年12月31日的财年，Pattern有94%的收入来自亚马逊上的消费品销售。2024年，亚马逊在美国市场零售总额中的占比超过75%。

在过去三个财年中，美国市场占据了Pattern总收入的绝大部分。

招股书显示，Pattern在2022年、2023年、2024年营收分别为9.91亿美元、13.66亿美元、18亿美元；运营利润分别为412万美元、5279万美元、8718万美元。

Pattern在2022年、2023年、2024年净利分别为-298万美元、4126万美元、6786万美元。

Pattern在2015年上半年营收为11.39亿美元，较上年同期的8.41亿美元增长35.4%；运营利润为5954万美元，上年同期的运营利润为4640万美元；净利为4658万美元，上年同期的净利为3546万美元。

Pattern在2022年、2023年、2024年经调整EBITDA分别为1773万美元、6472万美元、1亿美元；2025年上半年经调整EBITDA为6894万美元。

David Wright控制86.5%的投票权

IPO前，David Wright and associated entities持有58.7%的A类股，有100%的B类股，有89.7%的投票权；Daniel Gay有3.5%的A类股，John Bailey有19.4%的A类股，及4.8%的投票权。

IPO后，David Wright and associated entities持有48.5%的A类股，有100%的B类股，有86.5%的投票权；Daniel Gay有2.4%的A类股，John Bailey有18.1%的A类股，及4.7%的投票权。

以下是Pattern路演PPT：

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