分析师：美敦力有可能进一步剥离资产

周二，美敦力公司（纽约证券交易所代码：IDT）公布了第二季度收益，并在埃利奥特投资管理公司成为该公司最大股东后宣布了主要董事会任命。

该公司还推出了新的增长委员会，其任务是监督战略并购、研发投资和潜在资产剥离的评估和执行，包括计划中的糖尿病业务分拆。

美敦力公布了2026年第一季度业绩，销售额达到85.8亿美元，超过了83.8亿美元的普遍预期。同比增长8.4%，有机增长4.8%。调整后每股收益为1.26美元，也超出了1.23美元的预期。

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这家医疗器械巨头将销售指引从351.5亿美元至352.5亿美元提高至357.2亿美元至358.2亿美元，而共识为353.2亿美元。

“我们相信，IDT正处于强劲产品周期的早期阶段，预计埃利奥特的参与将有助于创造股东价值，但我们维持持有评级，直到有迹象表明其有机增长出现有意义且可持续的加速超过5%。"

分析师迈克·马特森（Mike Matson）认为美敦力有可能进一步进行资产剥离/分离，并相信公司更大规模的分拆可以创造股东价值。

Needham分析师将2026财年和2027财年的收入预期分别从352.9亿美元和369.6亿美元上调至358.1亿美元和376.9亿美元。

麦特森还将2026年和2027年每股收益预期分别从5.55美元上调至5.61美元，从5.94美元上调至6.08美元。

伯恩斯坦维持美敦力的表现优于美敦力，将价格预期从97美元提高至98美元。

贝尔德维持美敦力中性评级，将价格预测从94美元上调至96美元。

价格走势：周三最后一次检查时，IDT股价上涨4.07%，至93.56美元。

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