美股机会日报丨贝森特称九月或降息50个基点；中国资产爆发！网易盘前涨超5%，阿里巴巴盘前涨超3%

• 美国财长贝森特：（谈及美联储）有50个基点降息的可能。可能会连续进行一系列降息操作
• 白宫：英伟达AMD上缴15%在华收入，或扩大至更多公司
• 贝莱德：美国通胀较预期弱，预期美联储9月降息50个基点
• 马斯克：特斯拉奥斯汀Robotaxi服务将于9月向公众开放
• 阿里巴巴盘前涨超3%，今日H股大涨6%，淘宝闪购三日订单破亿

美国美股三大指数期货盘前短线小幅拉升，纳指期货 $NQmain 涨0.25%，标普500期货 $ESmain 涨0.2%，道指期货 $YMmain 涨0.28%。

热门股方面，新 ETH 财库公司 180 Life Sciences 盘前飙涨超50%；此前消息，亿万富翁 Peter Thiel 再次布局以太坊，根据美 SEC 最新文件披露，Peter Thiel 及其投资团队收购了以太坊财库储备公司 ETHZilla(原 180 Life SciencesCorp.)7.5% 的股份。

WEBTOON Entertainment盘前暴涨超30%，公司二季度营收及调整后美股收益均好于预期，且宣布与迪士尼达成合作。摩根大通将其目标价从9美元上调至14美元。

”英伟达亲儿子“CoreWeave盘后跌近9%，公司三季度指引不及预期。

受今日中国股市大涨带动；热门中概股集体拉升，网易、腾讯ADR涨超5%，阿里巴巴、携程网、理想汽车、金山云涨超3%，腾讯音乐、蔚来、百度、拼多多涨超2%，贝壳、小鹏汽车、万国数据涨超1%。

• 马斯克：特斯拉奥斯汀Robotaxi服务将于9月向公众开放

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上表示，该公司在奥斯汀的自动驾驶出租车（Robotaxi）服务将于9月向公众开放。此前，特斯拉Robotaxi自动驾驶出租车平台已于6月22日在美国得克萨斯州奥斯汀市面向小范围用户启动运营。在过去一个半月内，特斯拉持续扩大服务覆盖区域并逐步增加乘客数量。

• “币圈”重磅IPO来袭，Bullish今夜上市交易

今晚，币圈将迎来一场重磅IPO——加密货币交易平台Bullish将在纽交所挂牌交易，募资规模最高可达9.9亿美元，估值逼近48亿美元。根据最新提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，Bullish将发行3000万股股票，并授予承销商30天内额外发行450万股的选择权，发行价区间定在每股32至33美元。

• 阿里巴巴盘前涨超3%，今日H股大涨6%，淘宝闪购三日订单破亿

阿里巴巴港股今日大涨6%，带动阿里巴巴美股盘前涨超3%。消息上，从8月7日到9日，淘宝闪购的日订单量连续三天冲破1亿大关。此外，近日，淘宝上线了大会员体系，打通饿了么、飞猪、盒马、高德、菜鸟等阿里系资源，全面覆盖用户的吃喝玩乐、衣食住行消费场景。
另外，淘宝宣布，即日起在香港地区限时启动“零门槛”包邮至自提点的活动，试行全新的单件包邮服务，即消费者无需凑单。用户购买带有“1件包邮HK”标识的商品，即可享受官方直运或集运方式包邮至香港自提点或自提柜，无需支付跨境至香港的运费。

• 比特币市值占比跌破60%，为2月以来新低

比特币的主导地位自2月1日以来首次跌破60%。这个数字代表了比特币在加密货币总市值中的份额。比特币的市值目前为2.39万亿美元，而整个加密货币市场已飙升至4万亿美元以上，创下历史新高。以太坊一直是加密货币涨势的关键推动力，其价格已攀升至4700美元。上一次比特币的主导地位如此之低时，比特币的价格还不到10万美元。

• 小摩Q2持仓：继续重仓科技巨头，大幅增持英伟达和微软

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根大通递交了截至2025年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。在摩根大通第二季度的前十大重仓股中，科技巨头仍占多数。在前五大重仓股中，微软仍位列第一，持仓1.57亿股，持仓市值约781.23亿美元，占投资组合比例为5.11%，较上季度持仓数量增长10.6%。英伟达位列第二，持仓4.62亿股，持仓市值约730.85亿美元，占投资组合比例为4.78%，较上季度持仓数量增长9.85%。

• 携程网盘前涨超3% 暑期旅游市场爆发式增长

携程网美股盘前涨超3%；消息上，2025年暑期旅游市场爆发式增长，携程数据显示国内旅游订单同比增长超六成，三四线城市成增长主力。携程作为旅游行业头部企业，身处行业快速发展的红利期，订单量的大幅增长直接带动收入增加，盈利预期提升。

• 蔚来盘前涨近3%，G318川藏换电线路即将全线贯通

蔚来美股盘前涨2.9%。消息上，蔚来董事长李斌发文透露，G318川藏换电线路还有3天就将全线贯通。李斌表示，“8月15号，我将从拉萨出发前往珠峰大本营，替大家实地考察验收这条线路，顺便在路上举办一次特别版的Power UP 2025蔚来加电日。”

• 微软据悉加大力度抢夺AI人才，瞄准Meta多个团队
• 美国德州总检察长起诉礼来，指控其涉嫌“贿赂”医务人员开具药品处方
• 理想汽车盘前涨约3%，9月理想i8目标交付超8000辆

• 美国财长贝森特：（谈及美联储）有50个基点降息的可能。可能会连续进行一系列降息操作

美国财政部长斯科特·贝森特表示，利率“过于具有限制性”，可能应当比目前水平低150-175个基点。贝森特表示，美联储可能在未来几个月采取一系列的降息措施，以9月降息50个基点作为起点。“降息50个基点的可能性非常大，”贝森特周三表示。“我们可能会从现在开始进入一系列的降息，从9月的50个基点开始。”贝森特补充道，无论按照什么模型，利率“都应该低150、175个基点”。美联储今年以来，一直将基准利率目标区间维持在4.25%-4.5%不变。

• 白宫：英伟达AMD上缴15%在华收入，或扩大至更多公司

据CNBC，美国白宫12日证实，两家美国芯片制造商英伟达和AMD已经同意一项特殊协议，将其在华销售芯片收入的15%上缴给美国政府，以换取相关产品的出口许可证。白宫表示，该协议未来可能扩大至更多公司。白宫发言人卡罗琳·莱维特在记者会上说，目前此类协议仅涉及这两家公司，“但未来或许可以扩大到其他公司”。她还说，美国商务部仍在研究相关法律依据以及具体操作方式，细节将由商务部进一步说明。

• 贝莱德：美国通胀较预期弱，预期美联储9月降息50个基点

贝莱德全球固定收益投资总监Rick Rieder表示，最新数据显示通胀低于很多人的预期，预计美联储将在9月份开始降息，将联邦基金利率下调50个基点可能是合理的决定。

• 野村：美联储9月将启动降息，预计三次共降75个基点

野村的经济学家目前预测，由于劳动力市场疲软且通胀风险降低，美联储将在9月开始降息。野村的经济学家在一份报告中写道，美联储可能会在9月的会议上降息25个基点，随后在12月和次年3月再各降一次。尽管分析师的中位数预期是未来三个月内降息25个基点，但经济学家们在降息时机上存在分歧。野村此前是那些预计美联储官员要到今年晚些时候才会放宽政策的机构之一。

• 全球市值最高的制药公司TOP20：礼来以6860亿美元市值位居榜首

根据CompaniesMarketCap.com的数据，下图列出全球市值最高的20家制药公司。其中，礼来公司以6860亿美元市值占据行业主导地位，几乎是排名第二的强生公司(3590亿美元)的两倍。自2020年以来，礼来的市值翻了两番，主要得益于其减肥药物Mounjaro和Zepbound的巨大成功。
市值超过3000亿美元的公司还包括诺和诺德(3340亿美元)和艾伯维(3270亿美元)。罗氏的市值为2550亿美元，与诺华(2290亿美元)、阿斯利康(2170亿美元)和默克(2000亿美元)等其他主要制药公司并驾齐驱。

• 机构：7月全球电动车销量同比增长21%至约160万辆，为1月以来最低增幅

据市场研究公司Rho Motion的数据，7月全球电动车销量约为160万辆，同比增长21%，为1月以来的最低增幅，低于6月的25%。该机构指出，中国电动车销量增速在上半年平均每月为36%，但7月放缓至12%，主要受累于国家补贴政策暂停所致，但预计随着新的补贴资金到位，中国销量将从8月开始恢复强劲增长。

• 花旗：维持腾讯音乐美股买入"评级，目标价从23美元升至29美元
• 摩根士丹利：“将礼来的目标价从1135美元下调至1028美元
• 高盛：给予Sea“买入”评级，目标价193美元
• 德意志银行：将理想汽车目标价从145.00港元下调至143.00港元
• 派杰投资：将英伟达目标价从180美元上调至225美元

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1、北方信托 $NTRS  ：隔夜涨1.71%，大单异动：

• 其中NTRS_260116_C_140.0 行权价在140.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交2.01万张，该张期权跌30.0%。
• NTRS_260116_C_155.0 行权价在155.0美元、2026年01月16日到期的看涨期权，成交2.01万张，该张期权跌49.78%。

2、CytomX医疗 $CTMX  ：隔夜跌19.48%，其中CTMX_250815_P_1.5 行权价在1.5美元、2025年08月15日到期的看跌期权，成交2.33万张，该张期权涨100.0%。

3、Galaxy Digital  $GLXY  ：隔夜跌2.04%，其中GLXY_250822_C_29.0 行权价在29.0美元、2025年08月22日到期的看涨期权，成交1.56万张，该张期权跌31.74%。

4、超微电脑 $SMCI  ：隔夜涨2.72%，其中SMCI_250822_P_41.5 行权价在41.5美元、2025年08月22日到期的看跌期权，成交1.29万张，该张期权跌38.1%。

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