美股机会日报丨美联储戴利称降息时机已经临近，年内或降息两次！Arteris美股盘前大涨超60%

• 美联储戴利：降息时机已经临近，年内或降息两次
• 太空科技公司Firefly上调美国IPO招股价范围，市值将达到60亿美元
• Palantir盘前涨超6%，Q2营收超预期大增48%，并再度上调全年指引
• Arteris美股盘前大涨超60%，公司将与AMD合作设计AI芯片。
• 摩根士丹利、德银等多家大行警示美股下跌风险

美股三大指数期货盘前集体走高，纳指期货 $NQmain 涨0.36%，标普500期货 $ESmain 涨0.24%，道指期货 $YMmain 涨0.06%。

辉瑞盘前涨超2%，Q2营收146.5亿美元超过市场预期。

Arteris美股盘前大涨超60%，消息面上，AMD将使用Arteris新一代FlexGen智能互连技术，用于其下一代AI芯片设计。

Palantir盘前涨超6%，Q2营收超预期大增48%，并再度上调全年指引。

卡特彼勒盘前跌超1%，此前公司二季度调整后每股收益低于预期。

新晋"MEME股"美鹰服饰盘前续涨超1%，该股隔夜大涨近24%；消息面上，特朗普带货广告点燃美鹰服饰股票涨势，分析师称出现其MeMe股色彩。

• 辉瑞盘前涨超2%，Q2营收146.5亿美元超过市场预期

Q2营收146.53亿美元，同比增长10%，市场预估135亿美元；调整后每股收益0.78美元，同比增长30%；并预测全年营收610亿美元至640亿美元。

• Arteris美股盘前大涨超60%，消息面上，AMD将使用Arteris新一代FlexGen智能互连技术，用于其下一代AI芯片设计。

AMD将使用Arteris新一代FlexGen智能互连技术，用于其下一代AI芯片设计。FlexGen可提升芯片设计效率，降低功耗和延迟，支持数据中心、边缘计算等 AI 应用场景。此举标志着 Arteris 在 AI 芯片互连领域的重要突破，预计将加速其在 AI 计算市场的布局，公司将于8月5日盘后发布最新季度财报。

• 太空科技公司Firefly上调美国IPO招股价范围，市值将达到60亿美元

美国证券交易委员会的文件显示，太空科技公司Firefly上调招股价范围，计划以每股41至43美元的价格发行1620万股股票，高于早前的每股35至39美元。以新的发行价区间上限计算，Firefly市值将达到60亿美元。此次发行预计将于8月6日定价。文件显示，截至3月31日的三个月，该公司净亏损6010万美元，营收5590万美元。

• Palantir盘前涨超6%，Q2营收超预期大增48%，并再度上调全年指引

财报显示，Palantir二季度营收高于公司的指引区间9.34亿至9.38亿美元，史上首次突破10亿美元大关，而且和EPS盈利均较一季度加速增长。二季度营收较分析师预期营收高近6.9%，增速由一季度的39%提升到48%。二季度调整后营业利润同比增速从一季度的73%提高至将近83%，较一季度环比增长近18.7%。二季度营业利润率进一步提高至46%。同时，Palantir对今年全年的业绩前景更为乐观。今年内连续第二次公布季报时上调全年的业绩指引。

• 杜邦盘前涨超5%，Q2销售额、调整后EPS均好于预期，Q3收益展望乐观

公司计划从九月起将部分地区的用户订阅费用从每月10.99欧元调整为每月11.99欧元。第二季度净销售额32.6亿美元，市场预期为32.4亿美元；调整后每股收益1.12美元，市场预期为1.06美元。第三季度经调整每股收益展望约为1.15美元，市场预期为1.14美元。预计2025年全年调整后每股收益约为4.40美元，而分析师预计为4.31美元。

• 百胜中国经营利润同比增长14% ，收入、经营利润及经营利润率创第二季度新高

百胜中国公布2025年二季度财报。经营利润3.04亿美元，同比增长14%;经营利润率增长100个基点至10.9%。得益于连续第十个季度同店交易量增长，同店销售额实现正增长，系统销售额同比增长4%。不计及按市值计价和外币换算影响，每股摊薄盈利同比增长15%。

• 英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)：7月特斯拉英国新车销量同比下降59.91%，至987俩
• 有消息称英特尔18A工艺陷质量困境，高端芯片生产受阻

• 美联储戴利：降息时机已经临近，年内或降息两次

早些时候，多位美联储官员发表讲话。旧金山联储主席戴利表示，鉴于越来越多的证据表明就业市场疲软，且没有迹象显示关税通胀持续存在，降息时机已经临近。戴利还表示，今年进行两次25个基点的降息看起来仍然是一个适当的重新调整。

纽约联储主席威廉姆斯表示，劳动力市场"是稳定的，但我们确实看到就业增长放缓。”他将对降息持“开放态度”，但美联储仍需确保通胀得到控制。

• 杰富瑞：美联储或使美股格局发生变化，小盘股有望跑赢大盘科技股

杰富瑞的一位策略师称，美联储或将触发一轮股市格局的转变，使较小盘股的表现优于超大盘科技股。Jefferies的股票研究产品管理高级副总裁Andrew Greenebaum表示，自1990年以来的数据显示，当美联储降息时，标普500等权重指数的表现优于传统的市值加权基准指数。

• 多家大行警示美股下跌风险

摩根士丹利、德意志银行和美国埃弗科国际战略和投资集团均警告，标准普尔500指数短期内面临下跌风险。标普500指数自4月低位以来迅猛反弹，甚至创下新高。
德意志银行分析师团队认为，鉴于美股近期连续上涨，小幅回落早已逾期。摩根士丹利分析师迈克·威尔逊说，随着美国关税政策落地并冲击消费者钱包和企业资产负债表，标普500指数本季度修正幅度最高可达10%。

• 欧盟官员：美国对欧盟15%的关税是全包关税

据路透社报道，欧盟官员周二表示，欧盟商品进入美国时面临的15%关税是全包的，包含最惠国税率，这与其他一些与美国有协议的国家不同。该官员表示，15%的税率适用于除钢铁和铝以外的所有商品。目前，药品和半导体的关税为零，但如果这些商品因美国232调查而上调，关税也将不超过15%。此15%的上限也适用于汽车及汽车零部件。汽车及汽车零部件则没有配额或限制。

• 巴克莱：将Moderna标价从40美元降至31美元
• 花旗：AI服务器需求改善，上调超微电脑目标价至52美元
• 瑞银：将诺和诺德目标价从600丹麦克朗降至340丹麦克朗。
• 瑞银：将伯克希尔哈撒韦目标价从892120美元上调至895247美元。

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1、3M $MMM  ：隔夜涨2.4%，其中MMM_251121_C_135.0 行权价在135.0美元、2025年11月21日到期的看涨期权，成交2.03万张，该张期权涨13.06%。

2、美鹰服饰 $AEO  ：隔夜涨23.65%，周一，在美国总统特朗普盛赞美鹰服饰的广告宣传后，该公司股价创下自2000年以来最大单日涨幅。多只看涨期权异动：

• 其中AEO_250808_C_15.0 行权价在15.0美元、2025年08月08日到期的看涨期权，成交1.67万张，该张期权涨1200.0%。
• AEO_250808_C_14.0 行权价在14.0美元、2025年08月08日到期的看涨期权，成交1.66万张，该张期权涨530.0%。

3、苹果 $AAPL  ：隔夜涨0.48%，其中AAPL_250912_C_215.0 行权价在215.0美元、2025年09月12日到期的看涨期权，成交1.74万张，该张期权跌3.21%。

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经济事件

22：00 美国7月ISM非制造业PMI

美股财报

盘后：  $AMD  $SMCI

直播预告

美国超微公司(AMD)Q2业绩电话会 | 8月6日 5:00

超微电脑 (SMCI) 2025财年Q4业绩电话会 | 8月6日 5:00

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