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华盛早报丨美联储降息大消息！美股全线爆发，特朗普发文庆祝；特斯拉CEO马斯克再获天价薪酬方案
2025-08-05 08:24
- 美联储戴利：每场会议都可能降息，不排除年内多于两次
- 特朗普再度施压：将大幅提高针对印度的关税
- 超290亿美元！特斯拉再授予马斯克天价薪酬方案
- Palantir Q2营收超预期猛增48%，二度上调今年指引
- ChatGPT周活跃用户将达7亿，高管隐晦预告“大的要来了”
- 阿里巴巴开源Qwen-Image模型，可生成吉卜力风格图片
- 特朗普发文庆祝美股大涨：这样的上涨还会有很多
美国总统特朗普：股市今天表现不错，这样的日子还会有很多。美国又富裕起来了，而且比以往任何时候都更加强大。
- 美联储戴利：每场会议都可能降息，不排除年内多于两次
旧金山联储主席戴利称，基于就业市场走软迹象及关税未引发持续通胀的现实，降息时机已迫近。尽管美联储连续第五次维持4.25%-4.50%利率不变，但她强调"不能再无限期等待"，虽未承诺9月降息，但将每次会议均视为潜在政策调整窗口。
戴利强调，在9月决议前将密切观察劳动力市场和通胀关键数据，其政策立场保持弹性：若通胀回升或劳动力市场反弹，降息幅度可能少于两次；但若劳动力市场持续疲软且通胀无溢出效应，则需准备实施超两次的降息操作。
- 特朗普再度施压：将大幅提高针对印度的关税
当地时间周一，美国总统特朗普发文称，印度不仅大量购买俄罗斯石油，而且将其中大部分石油在公开市场上出售，以赚取巨额利润。因此，他将大幅提高印度向美国支付的关税。
不过特朗普没有详细说明加征的关税税率将是多少，他上周威胁称，如果印度继续购买俄罗斯武器和石油，美方将在对印度商品征收25%进口关税的基础上额外施加惩罚性关税，这标志着美印之间的紧张关系再次升级。
- 欧美贸易战休兵？欧盟宣布：暂停报复性关税6个月
一位欧盟委员会发言人本周一表示，在与美国总统特朗普达成协议后，欧盟将暂停其两套针对美国关税的反制措施，为期六个月。
这项欧美协议留下了许多悬而未决的问题，包括对烈酒的关税税率；并且，特朗普上周发布的要求对大多数欧盟商品征收15%关税的行政命令中，并未包含对汽车及汽车零部件等商品的豁免条款。
- 华尔街巨头同步预警：准备好面对美股的回调
华尔街三大投行集体预警：标普500指数或面临季度性回调。摩根士丹利策略师Mike Wilson预计修正幅度最高达10%，Evercore ISI的Julian Emanuel预判可能下挫15%，德意志银行团队则指出美股已连续三月上涨，技术性回调"早该发生"。各机构均强调当前高估值与疲弱经济数据间的矛盾，叠加关税对美国家庭及企业资产负债表的冲击，构成短期风险。Wilson在报告中提示投资者需警惕"第三季度小幅回调"的市场预期。
- ChatGPT本周冲击7亿周活里程碑，高管隐晦预告“大的要来了”
OpenAI周一发布的消息显示，AI产业龙头仍在维持凶猛的爆发式增长。ChatGPT应用主管Nick Turley在社交媒体上透露，预计本周ChatGPT将迎来又一重要里程碑——全球周活跃用户数突破7亿，较去年同期翻了4倍。
市场对美联储9月降息的预期已几乎成定局，这一高度确定性的前景重塑了市场逻辑——“利空出尽变利好”的叙事重新主导交易策略，刺激投资者积极低位吸筹。道指涨1.34%，纳指涨1.95%，标普500指数涨1.47%。科技板块中，英伟达以3.6%的涨幅领跑七巨头，伯克希尔在财报发布后股价下挫近3%，上周登陆美股的新股Figma则遭遇重创，股价暴跌逾27%。
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- 超290亿美元！特斯拉再授予马斯克天价薪酬方案
根据美国电动汽车制造商特斯拉周一向美国证券交易委员会提交的文件显示，授予首席执行官马斯克价值超290亿美元股份的薪酬方案，旨在让这位企业家帮助在公司业务转型的关键时刻中继续掌舵。根据伦敦证交所LSEG测算的数据，新的股票奖励将使马斯克持有的特斯拉股份从目前的12.7%增至15%以上。
- Palantir Q2营收超预期猛增48%，二度上调今年指引
Palantir季度营收史上首次突破10亿美元，，同比增长48%，分析师预期的9.393亿美元，一季度同比增长39%。二季度调整后每股收益（EPS）0.16美元，同比增长77.8%，分析师预期为0.14美元，一季度同比增长62.5%。被公司称为新兴核心的美国商业业务营收增93%，美国政府营收增53%。三季度营收料再创新高、最高增近50%，今年营收指引提高逾6%、营业利润指引提高逾11%、美国商业营收指引提高10.5%、料至少增85%。CEO称Palantir计划成为占主导地位的软件公司，市场开始认识到这一现实。Palantir股价盘后一度涨超5%。
- 谷歌与电力公司签署协议， 高峰期将削减AI数据中心用电
谷歌宣布与印第安纳密歇根电力公司（I&M）及田纳西河谷管理局（TVA）达成协议：在电网用电高峰时段主动削减AI数据中心电力消耗。此举旨在缓解当前因AI产业激增导致的电力供需失衡——部分区域用电需求已超供电能力，引发电费飙升及停电风险担忧。谷歌表示，该协议将通过响应电力公司需求动态调整用电，以平衡科技行业AI扩张与能源系统承载力之间的矛盾。
- 博通发布Jericho4芯片，破解AI小型数据中心跨域协同运算难题
博通公司周一推出新一代Jericho网络芯片，为跨区域数据中心协同运作提供了技术解决方案。这款芯片通过提升数据传输速率与容量，支持客户将分散的小型数据中心互联，构建可支撑AI模型开发与运行的大型分布式系统。
- 特朗普盛赞“悉尼妹”争议广告，美鹰服饰秒变Meme股创25年最大涨幅
周一，在美国总统特朗普盛赞美鹰服饰的广告宣传后，该公司股价创下2000年以来最大单日涨幅，一跃进入“Meme股票”行列。
特朗普在社交媒体上发文称，美鹰服饰近期与女演员“悉尼妹”悉尼・斯威尼合作的营销活动是“当下最火爆的广告”，还提到该品牌的牛仔裤“正被抢购一空”。受此影响，该公司股价周一飙升24%。
- 阿里巴巴开源Qwen-Image模型，可生成吉卜力风格图片
据AIGC开放社区，今天凌晨，阿里巴巴达摩院开源了最新文生图模型Qwen-Image。Qwen-Image是一个200亿参数的MMDiT模型，可生成写实、动漫、赛博朋克、科幻、极简、复古、超现实、水墨等几十种类型的图片，支持图片的风格迁移、增删改、细节增强、文字编辑，人物姿态调整等常规操作。Qwen-Image也可以生成OpenAI的GPT-4o爆火全网的吉卜力风格图片。据测二者差距很小，尤其是在超复杂中文提示词理解、文字嵌入方面Qwen-Image更好。
- 百度计划通过与Lyft的合作将其自动驾驶出租车拓展至欧洲
美国网约车公司Lyft和百度周一宣布，两家公司将进行合作，自明年起在欧洲部署无人驾驶出租车。两家公司表示，从2026年开始，无人驾驶出租车将首先在英国和德国部署，待监管批准后，百度的第六代量产无人驾驶汽车RT6将在Lyft平台上投入运营。
锅圈(02517)：上半年收入约32.4亿元，同比增加21.6%；净利润约1.9亿元，同比增加122.5%。
元征科技(02488)：上半年营业收入9.82亿元，同比增加10%；净利润1.96亿元，同比增加28%。
乐舱物流(02490)：发布盈喜，预计中期净利约人民币1.1亿-1.4亿元，同比增加759%-993%。
越疆(02432)：建议实施H股全流通。
心动公司(02400)：发盈喜，预期上半年净利润不少于7.9亿元，同比增加约215%。
极智嘉-W(02590)预期上半年收入同比增加约27%至32%
和誉-B(02256)发布中期业绩，净利润3.28亿元，同比增加58.84%
一脉阳光(02522)发盈喜 预计中期净溢利同比增长约1350%至1550%
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盘前：卡特彼勒、辉瑞、英国石油
盘后： $AMD 、超微电脑、Snap、Upstart、 $RIVN
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