5只回报稳健且未来增长更大的股息股

按行业划分，今年迄今为止美国股息股表现出色，历史上股息友好型行业超越了那些更加注重增长的行业。

以公用事业为例，它是长期股息的主要来源。

它们占更广泛的美国市场指数的2.4%，但今年迄今为止上涨了10.7%。相比之下，科技股占美国市场指数的30.9%，但在2025年仅上涨2.6%。

以收入为导向的金融和消费防御类股今年也上涨了5%以上，同时提供了稳定的股息支付。

因此，如果您最近忽视了股息股票，现在是时候重新考虑了。

新一轮的季节性交易设置已经形成-Tom Gentile将向您展示如何发现和交易它们。加入他的生活在东部时间本周三下午6时，以了解确切的模式，股票和期权策略，他使用的目标是在一个脆弱的市场快速移动。这是你如何在波动之前获得-而不是追逐它。

经纪交易服务和领先平台BrokerListings.com的金融市场分析师保罗？霍姆斯（Paul Holmes）表示：“一些关键的顺风因素使支付收入的股票看起来比平时更具吸引力。”“回购正在放缓。高利率和新的回购税已经冷却了企业回购。这使得股息成为向股东返还资本的首选方法。”

总而言之，美国公司今年将支付超过6600亿美元的股息，创下新纪录。仅2025年第二季度的支出增长就同比增长7.7%。

“其他地方的估值很高，”霍姆斯说。“人工智能贸易扩大了科技倍数，使其相对薄弱。转入高质量收入名称可以降低波动性，并有机会获得实际总回报。"

至少对于2025年来说，股息故事如此强大，以至于它建立了新的投资组合基准。

Harmer Wealth Management创始人兼首席投资官Chad Harmer表示：“由于10年期美国国债仍徘徊在4.5%附近，仅收益率就不再令人瞩目;投资者正在转向既能为可观的派息提供资金又能以比名义GDP更快的速度增长现金流的公司。”“资产负债表杠杆率总体低于新冠疫情爆发前，因此广泛削减股息的风险看起来是可控的。”

哈默认为，新的股市甜蜜点是股票收益率约为1.5%至4%，而年派息率为8%至10%。“这就是我们看到真正出色表现的地方，”他说。

随着2025年股市波动较大，收入不断上升，不乏能够提供与成长股相当甚至更好的回报，同时仍能提供强劲股息收益率的股票。以下是该列表顶部的五个名字。

YTD回报率：+86.67%

NRG Energy（纽约证券交易所代码：NRG）是目前市场上总回报率最高的公司之一。霍姆斯指出：“由于电力和智能家居领域的强劲表现，NRG在2025年出现了良好反弹。”“股息增加了额外的动力，但价格上涨却令人眼花缭乱。”该股目前的股息收益率为1.04%。

年初至今回报率：+47.47%

在经历了2023-24年的艰难时期后，CVS Health（NYSE：CVS）又回来了。霍姆斯补充称：“成本削减、利润率提高和坚如磐石的派息政策使这只股票成为教科书式的股息复苏股。““收益率超过4%，他们还在一边回购股票。”

YTD回报率：+30.49%

Broadcom（纳斯达克股票代码：AVGO）上涨约42%，收益率约为0.8%。哈默指出：“博通的定制人工智能芯片销量正在激增，在消化了与VMware的交易后，管理层仍有提高股息的空间。”

YTD回报率：+30.55%

艾伯维（纽约证券交易所代码：ABBV）今年上涨约30%，收益率约3.4%。哈默表示：“其下一代免疫药物正在轻松抵消长期预期的Humira下降，该公司甚至提高了2025年盈利指引。”

YTD回报率：+3.18%

Agrna Group（纽约证券交易所代码：CI）今年仅上涨2%，收益率为2.1%，但对于注重收入的投资者来说，它应该是长期的赢家。哈默补充道：“较低的医疗成本趋势和强劲的药房福利收入使安科纳能够在不损害支出的情况下提高利润指引并加大回购力度。”

对于寻求股息交易的新人来说，关注派息质量而不是标题规模。

哈默建议，7%的收益率可能会掩盖不可持续的90%派息率，因此在考虑到增长资本支出后，确保股息由自由现金流覆盖。

他建议部署“三加三”交易策略，其中包括至少连续三年的上涨和消耗不超过预计自由现金流三分之一的远期股息。

哈默说：“还要密切关注税收待遇;在应税账户中，合格股息支付者往往击败高收益REIT，而在IRA中，数学可能会颠倒。”“至少将一部分收入进行再投资至关重要，因为股息股票的大部分长期总回报来自复合，而不是季度支票。”

最后，在做好功课之前，不要追求单一名称的收益率。他补充道：“当你学习阅读派息率和覆盖指标时，低成本股息增长ETF可以成为一个明智的训练基地。”

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