美股机会日报丨特朗普、贝森特“炮轰”美联储！微软绩后大涨8%，冲击第二家“四万亿美元”公司

• Meta盘前飙涨12%，Q2业绩和指引均超预期
• 业绩大超预期，微软市值开盘冲击突破4万亿美元
• Figma今夜登陆纽交所：认购火爆“碾压”Circle
• 特朗普：鲍威尔不适合担任美联储主席
• 机构：美股8月或面临投资者高位获利了结

美股周四盘前，当周初请失业金人数21.8万人不及预期；6月核心PCE物价指数年率录得2.8%高于预期，通胀指标反弹打压降息预期。

美股三大指数期货盘前大涨，纳指期货 $NQmain 涨1.28%，标普500期货 $ESmain 涨0.88%，道指期货 $YMmain 涨0.20%。

明星科技股盘前集体大涨，Meta绩后飙涨12%，微软绩后涨超8%，英伟达涨超2%， $AMD 、亚马逊均涨超3%。

• $META 绩后飙涨12%， 第二财季业绩和第三财季收入指引均超预期

Meta昨日盘后公布截至今年6月底止季度业绩，净利润183亿美元，同比增长36%，每股收益为7.14美元，远超市场预期的5.89美元。

期内，集团营收475.16亿美元，较市场预期多27亿美元。展望未来，Meta 预期第三财季收入介乎475-505亿美元，高于市场预期的461.4亿美元。

• 微软盘前涨超8%！业绩超预期，市值有望突破4万亿美元

微软有望在周四首次突破4万亿美元市值，成为继英伟达之后第二家达成这一里程碑的公司。公司预计本财年第一季度的资本支出将达到创纪录的 300 亿美元，并于周三公布其 Azure 云计算业务销售额大幅增长。

• Figma今夜登陆纽交所：认购火爆“碾压”Circle

Figma周三晚间发布公告确认，将IPO定价进一步提高至33美元。此前由于市场认购情绪火爆，Figma本周曾将招股价区间从25-28美元，提高至30-32美元。

提高定价后，Figma通过IPO总共募得12亿美元，跻身今年美股爆火IPO的一员。根据报道，Figma的IPO认购超额近40倍，远超此前“币圈二哥”Circle的20倍。

• 国家网信办约谈英伟达

7月31日下午，国家互联网信息办公室发布公告称，为维护中国用户网络安全、数据安全，于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求该公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明，并提交相关证明材料。

• Carvana盘前暴涨16%，Q2业绩超预期

Carvana公布2025年第二季度财报，营收48.4亿美元，同比增42%，超出华尔街预期的45.8亿美元；每股收益(EPS)1.28美元，也超出预期的1.03美元。

• 百健盘前涨超4%，Q2营收26.46亿美元超预期
• Robinhood盘前跌超1%，Q2营收同比增长45%至9.89亿美元
• 礼来盘前一度跌超5%，重磅药物Mounjaro心脏研究效果不及预期
• 高通盘前跌超5%，二季度高通营收同比增长较一季度放缓至10%
• Arm $ARM 盘前跌超8%，第一财季营收略低于市场预期

•  特朗普：鲍威尔不适合担任美联储主席

美国总统特朗普在社交媒体上表示：“太迟先生杰罗姆·鲍威尔又是老样子！！他行动太迟了，不适合担任美联储主席。他让我们的国家损失了数万亿美元，而且还进行了建筑史上最无能、最腐败的建筑（群）翻新！换句话说，太迟先生是一个彻底的失败者，我们的国家正在为此付出代价！”

• 美国财长贝森特：预计年底前宣布美联储主席提名

美国财长贝森特金融飙升，不确定美联储7月不降息的理由是什么。白宫正在为美联储主席候选人列出一份好名单，美联储理事会将有两席空缺，预计年底前宣布美联储提名。

• 机构：美股“超级月份”将结束，8月或面临获利了结

EntimenTrader分析师称，美国股市即将结束有史以来最为火热的一个七月，在这个月份，标普500指数已经10次创下历史新高，纳斯达克综合指数更是14次创下历史新高。

从历史上看，当标普500指数在7月份创下至少7个多年新高时，其8月份上涨的概率仅有36%，而接下来两个月上涨的概率不到一半。纳斯达克综合指数表现出了更强的韧性，通常在4个月后强劲反弹，但8月仍变得像一场赌博。

• 白宫官员：特朗普周四将签行政令，对未达成协议国家征更高关税

白宫官员对媒体表示，特朗普将于7月31日签署行政令，对未能在8月1日截止日期前达成贸易协议的多个国家实施更高的关税税率。可能包括美国最大的几个贸易伙伴，包括加拿大、墨西哥等。

• 摩根大通：将微软目标价从475美元上调至565美元
• 加拿大丰业银行：将 Meta 目标价从675美元上调至685美元
• Wedbush：上调亚马逊目标价至250美元
• 美银证券：将AMD目标价从175美元上调至200美元

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1、Replimune Group $REPL  ：隔夜涨101.33%，其中：

• REPL_251121_C_17.5 行权价在17.5美元、2025年11月21日到期的看涨期权，成交1.95万张，该张期权跌70.23%。
• REPL_250919_P_7.5 行权价在7.5美元、2025年09月19日到期的看跌期权，成交1.03万张，该张期权跌62.82%。

2、应用光电 $AAOI  ：隔夜跌4.36%，其中AAOI_250808_C_26.0 行权价在26.0美元、2025年08月08日到期的看涨期权，成交2.44万张，该张期权跌29.55%

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美股财报

盘后：苹果、亚马逊、Coinbase、Strategy $MSTR 、Reddit、Roku

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【08月01日 05:00直播】苹果公司 (AAPL.US) 2025财年第三季度业绩电话会

【08月01日 05:00直播】亚马逊公司 (AMZN.US) 2025年第二季度业绩电话

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