Lazard开始现金要约收购、高级票据发行

金融咨询和资产管理公司Lazard（纽约证券交易所代码：LAZ）周一宣布对2027年3月1日到期的3.625%优先票据进行现金要约收购，并进行优先票据发行。

Lazard Group部门正在开始对所有未偿还的3亿美元票据进行要约收购。

要约收购预计将于纽约市时间8月1日下午5：00到期。

每1，000美元本金的票据的总对价将根据购买情况确定，参考到期收益率+30个基点的固定价差，该价差基于UST参考证券的出价方价格1.250% UST，2026年11月30日到期。

预计结算日期为到期后的下一个营业日。

另外，该部门正在开始发行一个或多个系列的优先票据。

此次发行的净收益将用于现金要约收购和一般企业用途。