财富长城 热点资讯（07.01）

资讯精要

今日聚焦

1、供需回暖、价格改善！6月PMI连续回升，哪些行业最受益？

----------------

据统计局，2025年6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.7%、50.5%和50.7%，比上月上升0.2、0.2和0.3个百分点，三大指数均有所回升。

6月制造业PMI、非制造业PMI边际回升，凸显经济景气度总体平稳。随着外部环境改善及内部财政政策接力，二季度经济数据或表现不弱。一方面，外需回弹，中美贸易摩擦转向进入和谈阶段，抢出口支撑机电、电子等行业利润；另一方面，内需延续弱复苏，“两新”、“两重”仍为政策聚焦的发力点。由于二季度经济预期不弱，大幅增量政策出台的迫切性相对较低，关注7月底重磅会议新的定调。制造业和非制造业的回升对大盘有一定的积极支撑作用。制造业中，装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI表现较好，相关板块或受益，如高端装备制造、电子信息等。非制造业中，建筑业的回暖对建筑建材等相关板块形成利好‌。

相关上市公司：三一重工（600031）、派克新材（605123）

2、出海收入破千亿！中国成为4000亿美元产业的“核心增长极” 

----------------

据搜狐网消息，日前，国家新闻出版署发布了6月份的国产和进口网络游戏审批信息。本次国产版号数量为147个，进口网络游戏版号有11款，本批次版号数量创今年新高。

从今年游戏版号发放延续了2024年1416个版号（国产1306个/进口110个）的宽松态势，接近2020年水平。如果这一势头持续，今年游戏版号数量或有望接近甚至超过2019年的数量。近年来国产游戏诞生不少“爆款”。艾瑞咨询数据显示，2024年全球游戏产业收入达1877亿美元，中国以4550.6亿元成为核心增长极，其中自研游戏占比超84%，出海收入突破千亿大关。这种爆发式增长，既得益于游戏科技在人工智能、扩展现实等技术从实验室到产业应用的跨越，也得益于政策面的扶持。据中研普华的《2025-2030年网络游戏行业报告》预计，2030年全球游戏市场规模或达4000亿美元，中国厂商全球化收入占比升至45%。截至6月末，A股游戏板块动态PE仍处于近三年低位。随着版号放量、创新高，市场有望进入“高质量发展”新阶段，可关注“进口版号+出海”双主线，尤其是头部开发商的合作伙伴。

相关上市公司：恺英网络（002517）、迅游科技（300467）

3、“辽宁舰遭外军双航母夹击”！阅兵前夕央视披露重大消息，再次刺激军工行业

----------------

据财联社消息，央视新闻6月28日披露：2022年5月，辽宁舰航母编队执行远海任务。外军两个航母编队同时向东、南两个方向，频繁派出舰机跟踪监视，面对外军的严重挑衅，歼-15挂弹起飞。歼-15死死咬住外军机，从高度8000米一直缠斗至2000米，最终外军机被成功驱离。

这一事件披露正值9月3日中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵筹备期，具有特殊战略意义。从披露时机看，此次事件通过官方渠道释放了多重信号：验证中国航母远海作战能力；表明中国航母技术已从“试验验证”迈入“实战部署”阶段；彰显中国具备突破“第二岛链”的反介入能力，为中国增加了战略筹码。事件进一步强化了军工行业的战略地位。2027年建设目标迫在眉睫，2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性。福建舰海试稳步推进标志中国即将迈入三航母时代，关注航母建设、舰载机、军工电子等相关领域龙头企业。

相关上市公司：中国船舶（600150）、中航沈飞（600760）

4、让盲人复明、用意愿控制机器人！马斯克旗下公司重大进展，加速万亿产业的发展

----------------

据财联社消息，近日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小时的视频，展示了他们最新的研究成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人。马斯克表示，未来人们有可能通过Neuralink来完全控制Optimus的身体。

作为行业领军者，Neuralink的进展将加速技术标准的建立，并推动竞争对手加快研发进程。Neuralink的核心进展主要体现在三方面：临床验证加速、技术路线图明确、资本加持。国内脑机接口行业同样处于快速发展期。麦肯锡预测，脑机接口医疗应用规模2030年达400亿美元，2040年1450亿美元。马斯克此前预测，5年内将有数万人植入Neuralink设备，10年内植入人数将达数百万；关注国内通过技术合作、投资或自主研发等方式，布局脑机接口相关业务领域的公司，以及大厂入局映射下相关的产业链公司。

相关上市公司：翔宇医疗（688626）、爱朋医疗（300753） 

交易提示

1、今日上市：信通电子；

2、今日停牌：金浦钛业、退市龙宇、退市鹏博；

3、今日复牌：合金投资；

4、今日解禁：迪哲医药、国缆检测。

公告淘金

1、中国铁建（601186）：联合体中标37.81亿元中吉乌铁路项目

2、中天科技（600522）：全资子公司中标多个海洋能源项目 金额合计约17.22亿元

3、扬电科技（301012）：中标国家电网项目预估金额合计约3.02亿元

4、联得装备（300545）：中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目

5、中超控股（002471）：子公司及控股子公司中标国家电网公司项目 中标金额共计4.02亿元 

主力数据

1、热点数据：6月30日，市场缩量普涨，指数与个股齐涨。三市共成交1.52万亿，较上个交易日缩量近600亿；共有4056股收涨。沪指涨0.59%，深成指涨0.83%，创业板指涨1.35%。

2、趋势展望：沪指仅调整一个交易日即强势反弹，显示出市场的韧性，接下来市场有望延续指数震荡、热点轮动的风格。方向：折叠屏概念。荣耀将于 7月2日发布最新一代AI折叠旗舰荣耀MagicV5，或将刺激相关概念的炒作。

3、热点回顾：各板块多数收涨，脑机接口、军工、游戏、医疗、光伏、半导体等板块涨幅居前，晨曦航空等涨停；银行、券商等少数板块收跌。

内容撰稿