上海市进出口公平贸易行业工作站（上海市通信制造业行业协会）信息简报【2025年第6期】

（转自：上海市通信制造业行业协会）

信 息 简 报

上海市通信制造业行业协会

上海市进出口公平贸易行业工作站

2025年第6期（总第66期）

主要内容

1、台积电2nm良率达90%+！美国厂产能爆满：苹果、英伟达等订单源源不

断

2、亚洲多国制造业被美国关税拖累：不确定性导致新订单大幅下降

3、高通CEO 阿蒙：已做好与苹果“分手”的准备

4、美对华禁令逼走AI人才？英伟达首席科学家：员工纷纷转投华为

5、消息称美国对中国断供EDA：小米等公司新产品/工艺受影响

6、美对华EDA禁令落地，华为、华大九天等我国企业如何破局？

台积电2nm良率达90%+！美国厂产能爆满：苹果、英伟达等订单源源不断

据媒体报道，台积电的2nm芯片制造工艺良率已经突破90%。与此同时，台积电在美国亚利桑那州的工厂产能接近满负荷运行，订单源源不断，主要客户包括苹果、英伟达、高通、AMD和博通等美国科技巨头。

此外，台积电收到的2nm工艺芯片设计数量是5nm工艺的四倍，显示出市场对2nm工艺的强烈需求。台积电亚利桑那州工厂于今年开始生产芯片，目前主要生产N4工艺芯片，即5nm和4nm芯片。

英伟达的AI芯片目前正在该工厂进行工艺验证，并预计将在今年年底前进入量产阶段，苹果作为台积电的最大客户之一，也将是亚利桑那州工厂芯片的首批接收者。

随着订单的增加，台积电亚利桑那州工厂的产能利用率有望很快达到100%，该工厂目前每月生产15000片12英寸晶圆，并计划很快将产能扩大到24000片，这也是该工厂的峰值产能。

此外由于美国制造成本较高以及工厂产能利用率高，台积电可能会将芯片价格提高多达30%。

（来源：C114通信网）

亚洲多国制造业被美国关税拖累：不确定性导致新订单大幅下降

受国内需求疲软和美国贸易关税上调的影响，韩国5月份制造业活动连续第4个月萎缩。据路透社6月2日报道，标普全球当天发布的调查显示，韩国的制造业采购经理指数（PMI）在5月份小幅上升至47.7，此前4月份为47.5，自2月以来持续低于50荣枯线，表明制造业持续处于收缩状态。

“韩国制造业在进入5月份时处于不稳定状态，”标普全球市场财智的经济学家乌萨马·巴蒂表示，“企业普遍反映，制造业收缩是因为国内经济持续停滞，以及美国关税上调对本土市场和主要出口市场的持续冲击。”调查显示，韩国新订单出现自2020年6月以来的最大降幅，而工厂产出也以两年半以来最快速度下降。PMI报告还显示，该地区的企业继续抑制采购活动并减少库存。

依赖贸易的经济在第一季度意外萎缩，给政策制定者带来了提振需求的压力。在6月3日举行的韩国第21届总统选举前夕，韩国央行已经于日前本轮宽松周期内开启第四次降息，并将今年经济增长预期从1.5%下调至0.8%，这与建设投资和民间消费等内需疲软、美国关税政策对出口的冲击等因素密切相关。但包括全球投资银行在内的国内外主要机构对韩国经济前景的预测正变得越来越悲观，据韩国《中央日报》2日报道，全球30家投行预测“韩国经济增长预期低于1%”，仅4周内整体平均增长率预期就跌至0.9%区间。法国兴业银行更是给出0.3%的预期。

影响并不局限于韩国，由于美国关税的不确定性继续导致新订单大幅下降，5月份亚洲大部分地区的工厂活动放缓。日本5月au Jibun Bank制造业采购经理人指数终值为49.4，虽然较4月份有所回升，但已连续第11个月处于收缩区间，企业活动减少以及出口压力导致日本经济在第一季度出现萎缩。 据日本政府发布的数据，日本一季度实际GDP环比下降0.2%。

另据新加坡《海峡时报》报道，6月 2日的一项调查显示，印度5月份制造业增长也放缓至3个月来的最低水平。还有民间调查显示，越南、印尼等地5月份工厂活动也出现萎缩，当月新订单数量大幅下降，延续了自4月份美国政府宣布对大批国家征收关税以来的下降势头。

不过，调查也释放出对经济前景谨慎乐观的信号。《华尔街日报》2日分析称，由于市场对全球贸易形势趋于稳定、国内经济将改善抱有初步希望，韩国的招聘活动有所回升，日本的就业人数也有所增加，因为制造商预期全球需求状况将改善，因此寻求扩大产能。但英国巴克莱银行经济学家在一份报告中写道：“最近恢复生产的许多订单都是在征收关税之前下的，工厂报告称，由于美国客户仍然担心所谓的90天对等关税宽限期满后可能出现的变化，整体新订单正在减少。”

此外，由于许多亚洲经济体在与美国的贸易谈判中进展甚微，分析人士表示，不确定性可能会阻碍企业增加生产或支出。日本第一生命经济研究所经济学家西滨彻表示：“由于亚洲各国面临相当高的对等关税，因此很难指望亚洲制造业活动短期内回暖。”

（来源：新浪网）

高通CEO 阿蒙：已做好与苹果“分手”的准备

在苹果与高通多年合作关系逐渐走向终结之际，高通首席执行官克里斯蒂亚诺・阿蒙（Cristiano Amon）在接受雅虎财经 Opening Bid 播客采访时表示，公司已不再将苹果的业务作为未来发展的关键依赖，并试图向投资者证明其长期战略的独立性。

阿蒙表示，尽管高通与苹果的合同关系备受关注，但公司已经做好了苹果未来几年完全转向自研调制解调器的准备。“这就是我们的合同，如果未来没有新的合同，那也没有关系，”阿蒙说道，“而且关于与苹果的合作关系，有太多戏剧性的说法和关联猜测，说实话，我觉得没什么根据。”

多年来，高通一直是苹果的主要调制解调器供应商，每年从这一合作中获取约57 亿至 59 亿美元的收入。

目前，双方的授权协议将于2027 年到期，而高通预计其在苹果产品中的占比将逐步下降：今年秋季预计仍有 70% 的iPhone 将使用高通调制解调器，明年这一比例将降至 20%，到 2027 年，高通预计将完全退出苹果供应链。

阿蒙强调，高通的业务规划已经假设苹果将完全采用自研调制解调器，而公司未来的增长将更多依赖于安卓系统及其他新兴领域。“这家公司令人兴奋的地方在于我们正在创造的所有增长…… 包括在安卓系统上的增长。”他说道。

除了智能手机领域，高通还在汽车、物联网以及数据中心等领域加大投入。近年来，高通曾尝试进入AI 服务器芯片市场，但未能取得显著成果。如今，公司再次发力，希望借助 AI 技术推动服务器芯片业务的发展，并成为英伟达主导的 GPU 市场的有力补充。

（来源：通信世界网）

美对华禁令逼走AI人才？英伟达首席科学家：员工纷纷转投华为

据台湾“联合新闻网”报道，在美国首都华盛顿举行的第二届人工智能博览会（AI EXPO）上，英伟达首席科学家Bill Dally公开表示，美国对中国实施的高端芯片与技术出口限制，非但未能遏制中国人工智能产业发展，反而让中国获得很大的发展空间。

Dally指出，美国禁止向中国出口包括英伟达 H20在内的高性能计算芯片后，原本为英伟达编写程序的大量中国高端AI研究人才，如今大多在为华为工作。

报道称，2019年中国大陆拥有全球约三分之一的高端AI研究人员，而如今这一比例已增长至近一半。

他强调，虽然目前美国在AI硬件领域仍占有技术优势，但中国正通过人才储备和国家战略支持快速缩小差距。他直言：“如果不是美国的管制措施，华为不可能这么快崛起。”

Dally表示，尽管目前华为的AI技术水平尚不及英伟达，但其已经能够提供相当可靠的AI解决方案，由于美国的管制禁令让华为在中国失去竞争对手，导致其快速成长。

Dally的观点与英伟达 CEO黄仁勋此前多次表态一致。黄仁勋曾公开批评美国政府的出口管制政策是“失败”的做法，这些限制措施激发了中国企业的创新动力。

展望未来，Dally也谈及了人工智能技术发展的方向。他表示，要实现AI技术的可持续突破，必须同时重视软件与硬件的协同创新。过去十年间，英伟达在提升AI训练能效方面取得重大进展，其中绝大部分得益于硬件架构的优化设计，而非仅仅依赖半导体制程的进步。

针对AI技术可能带来的风险，尤其是生成式AI滥用导致的虚假信息问题，Dally建议，通过为原始图像和视频添加可信标记的方式，从源头上确保数字内容的真实性与可验证性，这种防伪手段或将比事后检测更加有效。

（来源：C114通信网）

消息称美国对中国断供EDA：小米等公司新产品/工艺受影响

近日，有报道称，美国禁止芯片设计软件（EDA）向中国大陆销售后，自行设计高端芯片，然后委托台积电代工的中国科技企业将是受伤最深的群体。

这其中包括刚刚发布3nm自研芯片玄戒O1的小米公司，以及推出自研5nm芯片的联想公司等。

对此，相关产业链人士表示，“美国禁EDA 给中国半导体相关公司，可能会导致比特大陆，小米，比亚迪….等公司在新产品，新的工艺，未来在tsmc流片受到影响。”

不过，tsmc（台积电）必须看客户是否有取得相关授权（已经量产的产品不受影响） 。这也基本印证了之前的猜想，那就是美国要动用一切手段，对中国先进芯片的打压。

面对如此打击，中国科技公司显然没有太好的办法，不过中国数字EDA/IP龙头企业上海合见工业软件集团有限公司已正式向用户免费开放关键产品试用与评估服务。

合见工软现有产品已覆盖数字芯片EDA工具、系统级工具及高端IP，是国内唯一一家可以完整覆盖数字芯片验证全流程，同时提供先进工艺高速互联IP的国产EDA公司。

（来源：C114通信网）

美对华EDA禁令落地，华为、华大九天等我国企业如何破局？

美对华断供EDA！国产EDA迎来大爆发！

5月23日，美国商务部工业与安全局（BIS）通知Synopsys（新思科技）、Cadence（铿腾电子）、Siemens EDA（西门子EDA）这三家EDA厂商，要求他们停止向中国提供技术。

文件规定，若交易方位于中国境内，或为中国的“军事最终用户”（无论其所在地），则出口、再出口或在国内转让出口管制分类号（ECCN）为3D991和3E991的电子设计自动化（EDA）软件和技术，均需获得许可证。

一时间，资本市场剧烈震荡。Synopsys、Cadence股价单日暴跌近10%，次日又反弹5%，而中国本土EDA企业华大九天却逆势涨停。

EDA为什么这么重要？美国对华断供EDA将会对国产芯片产业带来哪些影响？

EDA为什么不出名？

EDA即电子设计自动化（Electronic Design Automation），是指使用计算机程序和专用计算机硬件来设计、仿真、验证、制造和测试电子系统，被誉为“芯片之母”，是芯片设计中不可或缺的组成部分。

既然EDA在半导体行业这么重要，甚至可以认为Synopsys、Cadence、Siemens EDA这三家公司在芯片行业的影响力跟台积电一样高，为什么他们一点都不出名呢？

主要是以下这几个原因。首先，这三家EDA公司都是ToB的公司，不像英伟达、Intel、AMD等都有ToC的产品，也不像高通这种大家手机上都在用的产品，所以普通消费者对其了解较少。

其次，Synopsys和Cadence两家的市场份额差不太多，没有哪一家是独大的，而且这两家公司的产品你中有我、我中有你，几乎都有相互的替代品，只是各自有比较强势的产品，这也导致它们在市场竞争中相对低调。

最后，EDA这个市场相对较小，在2024年，Synopsys的营收最高，但也仅有60亿美元，净利润有20亿美元。没有市值非常高的公司，也就不会有很多非业内人士关注。

尽管市场规模不大，但EDA却位于芯片产业倒金字塔的最顶端，可以说是芯片产业的空气。同时，随着芯片制程向3nm、2nm演进，EDA工具的先进性直接影响芯片性能与研发效率。因此，此次EDA断供才引起这么大的市场反应。

中国EDA产业发展的曲折之路

在国际市场上，Synopsys、Cadence和Siemens EDA占据了全球EDA市场的70%份额，其中Synopsys约占32%的市场份额，Cadence约占30%，西门子EDA约占13%。这三家公司凭借深厚的技术积累、完善的产品线和广泛的客户基础，在全球EDA市场形成了三足鼎立的格局。它们不仅在技术上持续创新，还通过并购、合作等方式不断拓展业务领域，巩固市场地位。

以中国市场为例，这三家公司就占据了中国EDA市场约80%的份额。

而中国的EDA产业尽管起步也很早，但它经历了全面封锁期、集中突破期、沉寂期、缓慢发展期，以及2018年之后的快速发展期等多个阶段，发展非常曲折。

从公司成立时间来看，三大巨头分别建立于1981年（Mentor Graphics，后被西门子收购更名）、1986年（Synopsys）、1988年（Cadence）。中国自主研发的熊猫系统，也同样立项于这个阶段。

20世纪70至80年代，由于被“巴黎统筹委员会”实施技术禁运，导致无法购买到国外的EDA工具，中国只能自主研发EDA技术。

于是在1986年，我国正式启动了EDA的国产化工程，从全国17家单位调来了117学者和技术人员，聘请之前在美国专门从事EDA行业的连永军博士作为总设计师，还把时任四机部（就是后来的电子工业部）微电子局的负责人王阳元院士派去做了项目总负责人。攻关人员集中712厂一个五层楼里，楼下是宿舍，楼上是办公室，经过四年的努力，系统通过了国家验收，被命名为“熊猫系统”。1993年，熊猫系统正式进入EDA市场。

然而，仅仅一年，随着1994年“巴统”解散，相关技术禁运也不再生效，国际巨头们选择免费策略，对某几个环节的单个工具进行免费，同时在高校进行无偿捐赠，提出共建实验室，从高校开始培养整个行业的使用习惯。熊猫系统在“盗版”“免费”等多重夹击下，被迫离开内地市场，转向中国香港、中国台湾，甚至一度远走美国。

自此，中国EDA产业进入漫长的沉寂期。

2018年以来，美国对中国EDA技术制裁逐步升级，首先通过贸易战提出技术限制，随后将华为、中芯国际等中国企业列入实体清单，限制这些公司获得高端EDA软件。2020年，美国进一步加强对EDA软件工具的出口管制，特别是针对7nm及以下工艺的设计软件，严控技术转让与合作。2023年，美国加大对中国EDA软件企业的制裁力度，推动全球EDA软件市场的技术封锁，促使中国加速国产EDA软件工具的研发与替代。

在国内政策的支持下，中国EDA产业迎来了新的发展机遇。过去五年间，国内芯片EDA企业数量已经从10家增长到120家以上；2018-2020年，EDA国产化率从6.24%提升到11.48%；有数据预测，到2025年，国内本土EDA市场将持续扩大，年均复合（2021-2025年）增速将超过14%，远高于全球市场。

破局者的崛起

封锁往往成为技术觉醒的催化剂。对于EDA，在上世纪80年代是这样，在三十多年后的今天，亦是如此。

2023年2月28日，华为轮值董事长徐直军在深圳总部举行的总结与表彰会上，首次披露了华为软件设计工具的最新进展。徐直军称，华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业，共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具，基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。

在此次发言中，华为虽然没有详细透露是哪些国内EDA企业，但据华为旗下哈勃投资布局的国产EDA企业来看，他们应该是阿卡思微、九同方微电子、无锡飞谱电子和立芯软件等。华为凭借其在通信领域的深厚技术积累，以及强大的研发实力和资金支持，积极推动国产EDA工具的研发和应用，为中国芯片产业的自主可控做出了重要贡献。

此外，有这样一家国产企业，仅此于国际三大巨头，位于EDA的第二梯队，它就是——华大九天。

华大九天的前身是中国华大集成电路设计集团有限公司的EDA部门，具有三十年的技术积累。2009年，中国华大集成电路设计集团有限公司与国投高科技投资有限公司共同投资，将华大EDA部门独立出来并成立华大九天。成立后，华大九天发布了多款具有重要意义的EDA产品，尤其是在液晶平板显示领域，华大九天更是全球唯一可提供全流程EDA设计解决方案的提供商。

值得一提的是，2024年华大九天营业收入12.22亿元，同比增长20.98%，创历史新高。其中EDA软件销售收入占比89.36%（10.92亿元）。然而，归母净利润1.09亿元，同比大幅下降45.46%。

利润下降的背后是研发的巨额投入。华大九天不仅给核心团队发了大笔股权，而且在研发投入狠狠砸钱，相当于每赚10块钱，7块1毛都砸进研发。

这样的高投入背后换来的是人才的相对稳定和产品的不断升级，加上2024年中国电子集团成为其实控人，收购芯和半导体等一系列操作，现如今华大九天不仅背靠“国家队”，而且进一步补足了EDA版图，使得华大九天市场份额稳居本土企业首位。

除了华大九天，国内还有概伦电子、广立、九同方、博达等一批EDA企业。这些企业在不同的细分领域有着各自的优势和特色，共同推动着国产EDA产业的发展。例如，概伦电子在模拟电路设计EDA工具方面有着深厚的技术积累，广立在芯片测试EDA工具领域有着独特的解决方案，九同方在射频电路设计EDA工具方面不断创新，博达则在数字电路设计EDA工具方面积极探索。这些企业通过与高校、科研机构的合作，以及自身的研发投入，不断提升技术水平和产品质量，为中国芯片产业的自主可控贡献着自己的力量。

坚定自研与长期主义：最远的路也是最近的

“免费的是最贵的，最远的是最近的。”天底下没有新鲜事，一代人有一代人的挑战。上个世纪的“免费策略”，让渡的不只是市场，更是自主创新的能力根基。而今天华大九天71%的研发投入、华为多年隐秘布局，印证着产业对“硬创新”的回归。历史教训告诉我们，要坚定自研道路，手上有粮，心里不慌。只有通过自主研发，掌握核心技术，才能摆脱对国外技术的依赖，实现芯片产业的自主可控。

同时，EDA发展对于生态的依赖性非常强，只有国内上下游团结一心，才能实现真正的成功。因为芯片是一个前期投入非常大的行业，需要加强芯片设计企业、EDA企业、晶圆代工厂等上下游企业之间的合作与交流，共同推动国产EDA工具的应用和改进。此外，政府也应出台相关政策，鼓励企业使用国产EDA工具，为国产EDA产业的发展创造良好的市场环境。

美国断供EDA，给中国芯片产业带来了巨大的挑战，但也为中国芯片产业的自主可控提供了契机。在长期主义的指引下，坚定自研道路，加强生态建设，国内EDA企业有望在未来的市场竞争中脱颖而出，实现中国芯片产业的破局。正如刘楚昕所说：“人的一生会经历很多痛苦，但回首想起来都是传奇。”中国芯片产业的破局之路虽然充满艰辛，但只要我们坚持不懈，就一定能够书写属于自己的传奇。