MBMC速报：小菜园，中式餐饮连锁，成功在香港上市

近日，中式餐饮直营连锁餐厅小菜园国际控股有限公司Xiaocaiyuan International Holding Ltd.(简称"小菜园”)(00999.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

小菜园草姬集团此次IPO，全球发售1.011808亿股，占发行完成后公司全部股份的8.6%，每股发售价8.50港元，募集资金总额约8.60亿港元，所得款项净额约7.95港元。超额配股权预计不会行使。

小菜园此次招股公开发售获1.44倍认购，国际发售获1.29倍认购。

招股书显示，小菜园在上市后的股东架构中，汪书高先生可控制公司合计85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资拥有的XCY Future Limited持股10.35%、通过控制的XCY Yongqing Limited持股36.52%，通过控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分别持股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋向前先生控制的加华资本通过Harvest Delicacy持股6.40%；其他公众股东持股8.60%。

小菜园，成立于2013年，来自安徽铜陵，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。截至2024年11月28日，小菜园拥有633家在营直营门店组成的全国性门店网络，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括「小菜园」、「观邸」、「复兴楼」及「菜手」等。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年门店收入计，「小菜园」在客单价介乎人民币50元至人民币100元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。

截至发稿时间，小菜园每股报8.88港元，涨4.47%，总市值约104.47亿港元。

小菜园(00999.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

华泰国际、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

国元证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、农银国际、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富途证券、TradeGo Markets为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

天元、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

小菜园招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf

（转自：MBMC美顺）