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华盛早报 | 港股生物医药传重磅利好！深夜特朗普宣布：没有计划撤换美联储主席鲍威尔
2024-12-09 08:29
- 深夜重磅！特朗普发声：没有计划撤换美联储主席鲍威尔
- 美联储多高官支持谨慎降息，鹰派理事称通胀进展似乎陷入停滞
- 外资展望2025年：超配中国资产
- 港股生物医药传重磅利好！生物安全法案未被列入NDAA最终协议
- 特斯拉投资者会议：2025H1推新车型、全年销量增长目标20-30%
- 本周纳指成分股调整备受瞩目：Palantir、MSTR、Coinbase等热门股可能被纳入
- “冻资王”毛戈平今日暗盘，孖展额已超1700亿港元
特朗普深夜重磅发声：上任后将实施全面改革，没有计划撤换美联储主席鲍威尔
当地时间12月8日，美国当选总统特朗普详细介绍了他在上任后将实施的全面改革。特朗普表示，他将履行竞选承诺，对美国最大贸易伙伴的进口产品征收关税。但被问及他能否“保证美国家庭不会因他的计划而付出更多代价”时，他承认了不确定性。
特朗普还表示，他没有计划在回到白宫后撤换美联储主席鲍威尔，后者的任期将持续到2026年5月。当被问及是否计划缩短美联储主席的任期时，特朗普回答说：“我没有。”
美联储多高官支持谨慎降息，鹰派理事称通胀进展似乎陷入停滞
美联储多位高官表示，接下来倾向于谨慎降息。美联储鹰派高官、理事鲍曼表示，通胀进展似乎已经陷入停滞，仍然认为通胀比劳动力市场更令人担忧。明年票委、芝加哥联储主席Goolsbee表示，希望到明年年底，美联储能接近利率政策的“终点”。克利夫兰联储主席称，接近或达到放缓降息的节点。
外资展望2025年：超配中国资产
2024年临近尾声，高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、富达、景顺、汇丰银行、巴克莱银行等外资龙头的2025年投资策略纷纷出炉。在外资机构看来，一系列增量政策已逐步发挥效应，中国经济基本面显现企稳复苏态势。展望明年，中国经济增长仍存在进一步上行空间，从而支撑A股市场走强，吸引增量资金持续流入。站在当前时点，A股市场的AI、新能源、医药、消费、高端制造等板块均具备丰富的投资机会。
相关标的： $YINN 、 $YANG 、 $KWEB 、 $CQQQ 、 $PGJ 、 $FXI
生物医药传重磅利好！生物安全法案未被列入NDAA最终协议
美国当地时间2024年12月7日，美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案(NDAA)最终协议文本，该版本兼顾了众议院以及参议院两方的提案。NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。按照流程，该版本要获得美国总统签字之后才能生效。12月6日(周五)，药明康德、药明生物港股股价分别大涨9.20%、5.47%。
美股为川普狂，11月资金流入创2000年以来新高
自选举日以来，标普500指数已上涨了5.3%，今年迄今的涨幅达到28%；小盘股罗素2000指数上周创下三年来的历史新高。分析认为，特朗普提出的促增长议程正得到市场的全面接受。特朗普挑选的内阁成员也相当符合市场预期。
美银策略师：美股和加密货币正在形成泡沫
美国银行策略师Michael Hartnett表示，美股和加密货币的强劲反弹使这些资产类别看起来存在泡沫。根据机构汇编的数据，标普500指数的市净率在2024年飙升至5.3倍，接近2000年3月科技泡沫高峰期达到的5.5倍的峰值。Hartnett表示，如果标普500指数接近6666点，即比目前水平高出约10%，那么2025年初“超调”的风险很高。该银行的牛熊市指标尚未显示出全球投资者的繁荣迹象。
相关标的： $COIN 、 $MARA 、 $MSTR 、 $CLSK 、 $RIOT
中国央行时隔半年首次增持黄金
中国央行数据显示，中国11月末黄金储备报7296万盎司，10月末为7280万盎司。此前央行连续六个月暂停增持黄金。
相关标的： $GLD 、 $IAU 、山东黄金、紫金矿业、招金矿业
上周五，美股收盘涨跌不一，道指跌0.28%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.25%，纳指与标普500指数再创收盘新高。上周，道指累计下跌0.6%，纳指累涨3.34%，标普500指数累涨0.96%。
比特币重回100000美元之上，加密货币概念股走强，嘉楠科技大涨超35%。特斯拉涨超5%，美国银行上调特斯拉12个月目标价至400美元并维持买入评级，因看好其FSD和人工智能领域的发展。Lululemon涨近16%，创六年来最佳单日表现，公司Q3业绩超预期，并上调年度业绩指引，宣布增加10亿美元回购计划。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.98%，上周累涨2.15%。热门中概股多数上涨，有道涨超6%，阿里巴巴、京东涨超2%，爱奇艺、网易涨超1%。跌幅方面，高途跌超4%，新东方跌超1%。
特斯拉投资者会议：2025H1推新车型、全年销量增长目标20-30%
近日，作为德意志银行自动驾驶日的一部分，德银举办了与特斯拉投资者关系负责人Travis Axelrod的投资者会议。特斯拉再次强调，2025年的销量增长目标为20-30%，这一增长基于最大化现有产能利用率的能力。FSD过去一年的显著改进归因于训练计算能力的增加，从20000个GPU增加到大约90000个GPU，仅用了10个月的时间。会后，德银将特斯拉的目标股价从295美元提高到370美元，主要反映了对特斯拉自动驾驶努力的更高估值。
苹果明年将在iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片，高通要被抛弃
媒体报道，经过五年多的开发，苹果首款自研调制解调器芯片低端版明年将亮相，高端版将于2026年亮相，希望到2027年能取代高通供应的调制解调器技术。不过，新版苹果低端调制解调器的性能，没有达到高通最新产品的水平。同时，苹果将在设备中继续采用博通和思佳讯的组件。消息传出后，高通、Qorvo股价下滑，苹果、博通、思佳讯上涨。
本周纳指成分股调整备受瞩目：Palantir、MSTR、Coinbase等热门股可能被纳入
与采用市值、盈利能力和行业分类等多维度评估标准的标普500指数不同，纳指的成分股调整主要着眼于市值表现。
业绩与股价齐飙！美股AI应用板块力证变现能力
随着AI应用领域加速扩展，在这个财报季，开始有越来越多的美股公司，用业绩证明了AI的变现能力。周五AI应用板块多股进一步上涨： 阿莎娜涨超43%、 DocuSign张近28%、 Rubrik涨超20%。无一例外地，涨幅领跑的三只个股都刚刚在日前交出了极为亮眼的财报数据。
若将时间线再拉长就能看到，随着三季度财报的陆续披露， 赛富时 、 Shopify 、 Palantir、 Applovin、 Innodata等多家海外AI应用公司都迎来了强劲增长。其中数据处理和外包服务商Innodata三季报净利润暴增4587%，股价更在次日直接飙升涨超75%。
京东物流拟不超64.84亿元进一步收购跨越速运集团约36.43%股权
京东物流(02618.HK)公告，于2024年12月6日，买方宿迁京东博海企业管理有限公司（应为公司的子公司）与卖方订立股权转让协议，据此，买方有条件同意购买，而卖方有条件同意出售目标公司跨越速运集团有限公司合共约36.43%的股本权益，总对价不超过约人民币6,484百万元，可根据股权转让协议所载规定予以调整。
利福中国(02136.HK)建议以协议安排方式私有化及撤销公司上市地位 拟12月9日复牌
中国建材(03323.HK)：中建材绿能增资扩股
舜宇光学科技(02382.HK)11月手机镜头出货量1.11亿件 同比减少5.6%
万科企业(02202.HK)11月合同销售金额201.3亿元
金地商置(00535.HK)：1-11月累计合约销售总额174.76亿元
保利置业集团(00119.HK)10月合同销售金额约33亿元
中国金茂(00817.HK)11月取得签约销售金额80亿元
中梁控股(02772.HK)11月合约销售金额约12.7亿元
建业地产(00832.HK)：11月物业合同销售额9.6亿元 同比增加为7.9%
龙源电力(00916.HK)11月按合并报表口径完成发电量607.3万兆瓦时 同比下降19.35%
APOLLO出行(00860.HK)拟发行3亿港元可换股债券
新明中国(02699.HK)拟“100合1”并股后按“1供4”进行供股
港股新股
毛戈平 | 暗盘
- 港股国货彩妆第一股毛戈平成年内“冻资王”，孖展额已超1700亿港元
12月5日，被市场称为“港股国货彩妆第一股”的毛戈平孖展认购结束。据数据显示，目前，毛戈平超额认购逾826倍，孖展申购总额为1738.14亿港元（最终数据以官方公布为准），已超越10月23日华润饮料上市时的1323.9亿港元，成为今年港股IPO“冻资王”。
美股新股
$FTRK 、 $ALEH 、 $PHH 、 $HIT 、 $NTCL
美股财报
盘后：甲骨文 $ORCL 、MongoDB $MDB 、C3.ai $AI
业绩会直播预告：
- 甲骨文公司(ORCL.US)2025财年第二季度业绩电话会 | 12月10日 09:30
- 水滴公司(WDH.US) 2024年第三季度业绩电话会 | 12月11日 20:00
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