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美股机会日报 | 今晚重磅！美国10月PCE来袭；德银：明年标普500指数将达7000点
2024-11-27 21:38
- 瑞银向特斯拉估值风险“亮红灯”：股价“狂飙”源于市场情绪而非基本面
- 戴尔、惠普销售双双不及预期 个人电脑市场“复兴之路”遇挫
- 美国10月PCE料显通胀粘性，或强化美联储放缓宽松策略
- 美联储“大鸽派”鹰言鹰语：已接近中性利率，放慢降息步伐很合理！
- 美联储降息之路受阻？高盛：特朗普关税提议将大幅推高美国通胀
华盛资讯11月27日消息，美股三大股指期货盘前走势分化，标普500指数期货 $ESmain 跌0.04%，纳指期货 $NQmain 跌0.20%，道指期货 $YMmain 涨0.12%。
中概股盘前走强，开心汽车涨超19%，禾赛涨超12%，名创优品涨超8%，百济神州涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，京东、小鹏汽车涨超3%。
加密货币概念股盘前反弹，微策略涨近8%，嘉楠科技涨超4%，Coinbase $COIN 涨近3%，Hut8 $HUT 涨超2%。戴尔科技美股盘前跌近12%，三季度营收、四季度业绩指引均不佳。
休市提醒：11月28日(周四)为美国感恩节假期，美股休市一日。
瑞银向特斯拉估值风险“亮红灯”：股价“狂飙”源于市场情绪而非基本面
瑞银分析师指出，特斯拉近期股价飙升主要是由市场情绪驱动，而非基本面因素。分析师们强调，特斯拉汽车业务估值占其总市值比例已低于近期平均水平，这种趋势在过去四年中只发生过两次，分别导致股价大幅回调30%和70%以上。
戴尔、惠普销售双双不及预期 个人电脑市场“复兴之路”遇挫
戴尔科技和惠普公司于周二美股盘后公布了最近季度财务报告，报告显示人们期待已久的个人电脑市场复苏正在停滞。戴尔第三财季个人电脑业务收入下降1%至121亿美元，低于预期。虽然惠普个人电脑部门的销售额在最新季度增长了2%至95.9亿美元，但也未能达到分析师平均预期。报告发布后，两家公司盘后股价均下跌。
Q4盈利指引令人失望 CrowdStrike盘后走低
投资者一直在关注网络安全公司CrowdStrike是否已经从导致全球范围的Windows操作系统短暂崩溃的一次拙劣的软件更新中恢复过来。不过，该公司最新给出的业绩指引令人失望，似乎表明仍然需要一些时间。财报公布后，CrowdStrike周二美股盘后跌超5%。
美国10月PCE料显通胀粘性，或强化美联储放缓宽松策略
受冬令时和感恩节假期影响，本次PCE数据将在北京时间周三23:00公布。市场目前预计，美国10月PCE物价指数将同比上涨2.3%，高于9月的2.1%;预计剔除食品和能源的10月核心PCE物价指数将同比上涨2.8%——这将是4月以来的最大同比涨幅、且高于前值2.7%，环比上涨0.2%。
美联储降息之路受阻？高盛：特朗普关税提议将大幅推高美国通胀
美国当选总统特朗普周一表示，他上任后，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还威胁要对进口自中国的所有商品加征10%的关税。对此，高盛表示，特朗普的最新关税提议可能会给美国通胀带来上行压力。
高盛首席经济学家 Jan Hatzius日前在一份报告中表示，拟议的征税将导致美国消费者价格大幅上涨。“根据我们的经验法则，有效关税税率每增加1个百分点，核心PCE价格就会上涨0.1%，我们估计，如果实施拟议的关税上调，核心PCE价格将上涨0.9%”，Hatzius表示。
花旗：关税可能严重损害标普500指数回报
唐纳德·特朗普威胁要对来自中国、加拿大和墨西哥的进口商品加征更多关税的言论，已在全球市场掀起波澜。特朗普声称，这些措施旨在遏制非法移民和非法药物，但花旗分析师表示，这些措施也可能损害企业盈利，而更广泛的市场尚未计入这一风险。
花旗表示，在盈利方面，关税可能导致2025年标普500指数的收益预期降低几个百分点，并可能使毛利率降低250个基点以上。
牛市还没结束！德银：明年标普500指数将达7000点
德意志银行表示，即使标普500指数在2025年不能重现今年的辉煌，该基准指数也将获得诱人的两位数回报。
在周一的一份报告中，分析师预测，标普500指数到明年年底将达到7000点，这意味着从周一收盘价5969点来看大约有17%的增长空间。
特朗普政策将重燃通胀！德银：美联储12月降息后 明年或按兵不动
自今年9月以来，美联储已经连续两次降息，累计降息75基点。按照历史经验，美联储降息周期平均每次持续逾两年。尽管美联储本轮宽松周期才启动不久，但在德意志银行看来，美联储宽松周期更接近于停滞，而非开始。
德银美国首席经济学家Matthew Luzzetti预计，今年12月，美联储将进行最后一次降息，幅度为25个基点，随后该央行将于明年全年暂停降息。Luzzetti表示，特朗普的政策组合将使通胀率保持在2.5%以上，因为减税将推动经济增长和支出，而特朗普的贸易保护主义计划可能会加速通胀上升。
美联储“大鸽派”鹰言鹰语：已接近中性利率，放慢降息步伐很合理！
根据芝加哥联储主席、“大鸽派”古尔斯比的说法，随着美联储接近其认为的货币政策中性水平，放慢降息步伐是“完全合理的”。
他在接受采访时表示，“要搞清楚什么是中性水平、什么是限制性水平，需要环顾四周看看情况如何。你不可能在两周时间内做到这一点。这需要一点时间，因此在这种情况下放慢脚步可能是合理的。”
- 派杰投资：将CrowdStrike $CRWD 目标价从290美元上调至375美元
- 加拿大皇家银行：将埃克森美孚石油目标价下调至115美元，之前为120美元
- 花旗升摩根士丹利目标价至135美元 维持中性评级
- Truist：将Salesforce $CRM 的目标价从315美元上调至380美元，维持“买入”评级
- 富国银行：将星巴克的目标价从110美元上调至115美元，维持“增持”评级
- TD Cowen将惠普公司的目标股价从32美元上调至39美元
- Piper Sandler将CrowdStrike的目标股价从290美元上调至375美元
- 摩根士丹利将柯尔百货的目标股价从15美元下调至13美元
1、美国航空：隔夜跌1.88%，其中AAL_241220_C_15.5 行权价在15.5美元、2024年12月20日到期的看涨期权，成交7.18万张，该张期权跌5.41%。
2、甲骨文：隔夜涨1.27%，其中ORCL_241129_C_197.5 行权价在197.5美元、2024年11月29日到期的看涨期权，成交2.06万张，该张期权涨0.0%。
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