新股申购丨梦金园一手入场费2909.04港元，引入天津海泰资本等多家基石投资者

华盛资讯11月21日消息，梦金园 $02585.HK 今起招股，一手入场费2909.04港元。前往新股中心，申购新股>>  

梦金园：黄金珠宝首饰原创品牌制造商

• 发售比例：拟全球发售4395.68万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发行价12-14.4港元，每手200股，一手入场费2909.04港元
• 发售日期：11月21日-11月26日
• 上市日期：11月29日
• IPO保荐人：中信证券

公司简介

集团是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(OBM)。根据弗若斯特沙利文，截至最后实际可行日期，集团乃为数极少实现运营涵盖黄金珠宝产业各关键环节(从原材料采购及提纯精炼、研发、产品设计、制造到通过多元化销售网络零售)的企业之一。集团的运营覆盖黄金珠宝产业的上述关键环节。集团在各个环节均致力于质量控制。

财务信息

财务方面，于往绩记录期间，集团的收益截至2021年12月31日止年度为人民币168.71亿元，截至2022年12月31日止年度的人民币157.24亿元，增至截至2023年12月31日止年度的人民币202.09亿元。同期，来自销售黄金珠宝及其他黄金产品的收益分别达到97.5%、97.9%及98.4%。净利截至2021年12月31日止年度的人民币2.25亿元，截至2022年12月31日止年度的人民币1.81亿元增至截至2023年12月31日止年度的人民币2.34亿元。截至2024年6月30日止6个月的收益达到人民币99.8亿元，较截至2023年6月30日止6个月同比增长7.1%。截至2024年6月30日止6个月的净利达到人民币5230万元

基石投资

集团已与各基石投资者(即天津海泰资本投资管理有限公司(天津海泰资本)、Matrix Capital Limited(Matrix Capital)、Solid Elegance International( Hong Kong )Limited(Solid Elegance)、 Bright Ambition International Limited(Bright Ambition)及Swift Grace( Hong Kong) Limited(Swift Grace)，各名均称为基石投资者，统称基石投资者)订立基石投资协议。

募资用途

假设发售价为每股发售股份13.2港元，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约5.02亿港元用于以下用途：

• 约50.0%将用于升级山东潍坊的生产设施以增强集团的生产能力，以期进一步实现业务增长。
• 约34.0%，将用于扩大和加强集团的销售网络。
• 约10.0%，将用于通过收购集成运营数据数字系统(即企业数字化管理系统(EDM系统))来提高集团的运营效率。
• 约6.0%，将用于透过将先进数字化元素整合至集团的生产链，以加强集团的生产线及库存管理。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。