新股申购 | 傲基股份、晶科电子股份今起招股

华盛资讯6月20日消息， 傲基股份 $02519.HK 、晶科电子股份 $02551.HK 今起招股。

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傲基股份(02519)

• 发售比例：拟全球发售2989.47万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
• 发售价格：每股发行价14.56港元-15.60港元，每手300股，一手入场费4727.20港元
• 发售日期：10月31日至11月5日
• 上市日期：11月8日
• IPO保荐人：华泰国际

公司简介

据悉，该公司是专注于提供优质家具家居类产品的线上零售商。凭借稳健的供应链管理及有效的物流解决方案，为消费者提供广泛“家与生活”场景下的愉快生活体验。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的GMV计，该公司在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一;按2023年的GMV计，该公司在全球家具家居类产品B2C电商市场中排名第五。于往绩记录期间，该公司的收入主要来自商品销售及提供物流解决方案。

该公司专注于提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK 及FOTOSOK等受欢迎的专有品牌的家具家居类产品。于2023年，该公司有11个品牌的 GMV超过人民币1亿元，根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计，该公司的6个产品品类(包括床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜以及冰箱)在亚马逊美国网站排名第一。

基石投资者

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购总额约1.09亿港元可购买的发售股份数目。基石投资者包括：香港华成云商科技有限公司(为赛维时代(301381.SZ)的间接全资附属公司)、乐舱物流股份有限公司(02490)及黄嘉慧女士。

募资用途

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份15.08港元，全球发售所得款项净额约3.726亿港元。

• 所得款项净额约70.0%预期将用于公司的业务扩张。公司拟提升业务规模，为消费者提供优质产品。
• 所得款项净额约15.0%预期将用于加强公司的数字化。公司拟进一步完善信息管理系统。
• 所得款项净额约10.0%预期将用于产业链的潜在投资或并购机会。
• 所得款项净额约5.0%预期将用作营运资金及一般企业用途。

晶科电子股份(02551)

• 发售比例：拟全球发售3360万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
• 发售价格：每股发行价3.61港元，每手1000股，一手入场费3646.41港元
• 发售日期：10月31日至11月5日
• 上市日期：11月8日
• IPO保荐人：中信证券

公司简介

据悉，该公司是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。依托行业洞察及积极进行技术创新的方法，该公司将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。该公司节能及高速迭代的“LED+”技术进一步赋能公司的智能视觉产品及系统，使公司能够渗透高价值、高增长市场。

根据灼识咨询的资料，以收入计，该公司于中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有器件和模组制造商中排名第五，2023年市场份额为5.3%。于中国中高端汽车智能视觉行业，该公司在国内制造商中排名第五，在同行业所有制造商中排名第十二，2023年市场份额为0.5%。该公司在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四，2023年市场份额为9.1%。

财务信息

财务方面，于2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年5月31日止五个月，公司的收入分别为人民币13.88亿元、人民币14.11亿元、人民币18.58亿元、人民币6.25亿元及人民币8.43亿元；

公司的毛利分别为人民币2.28亿元、人民币2.35亿元、人民币3.39亿元、人民币1.04亿元及人民币1.54亿元；母公司拥有人应占利润分别为人民币8589.6万元、人民币4079.1万元、人民币6637.8万元、人民币1414.6万元及人民币3217.3万元。

募资用途

假设发售量调整权未获行使，并基于发售价每股发售股份3.61港元，全球发售收取所得款项净额约6410万港元。

• 所得款项净额的约70.0%将用于扩张公司的汽车智能视觉产能，持续推动汽车智能视觉业务发展，满足客户需求，完善地域网络，进一步提升市占率。
• 所得款项净额的约20.0%将用于技术创新及产品升级，以持续提升公司的技术水平，加速前沿技术研发，优化及扩充公司的产品线，及扩大研发团队。公司致力于推动产品向更加智能化、集成化及系统化发展。
• 所得款项净额的约10.0%用作营运资金及一般公司用途，以支持公司日常的业务营运及增长。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。