新股申购 | 德翔海运一手入场费4545.38港元，引入长和等多家基石

华盛资讯10月24日消息，货柜航运公司-德翔海运 $02510.HK 今起招股，一手入场费4545.38港元。前往新股中心，申购新股>>  

德翔海运：全球货柜航运公司中排名第21

• 发售比例：拟全球发售2.51亿股股份，其中，公开发售占90%，配售占10%，另有15%超额配股权
• 发售价格：每股发行价3.5-4.5港元，每手1000股，一手入场费4545.38港元
• 发售日期：10月24日-10月29日
• 上市日期：11月1日
• IPO保荐人：摩根大通、招商证券国际

公司简介

集团是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。按船队规模计，集团截至2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21，市场份额为0.3%，并于2023年12月在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。

截至2024年4月30日，集团的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区及56个主要港口。截至2024年4月30日，集团在亚太地区经营覆盖16个国家及地区的航线服务。在亚太地区中，集团专注于提供由中国大湾区出发的频繁航线服务，集团在该地区开展业务已有二十年。

财务信息

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四个月，集团产生的收入分别为18.37亿美元、24.44亿美元、8.75亿美元、3.18亿美元及3.18亿美元。

基石投资

公司已订立基石投资协议，据此，在符合若干先决条件的前提下，基石投资者已同意按发售价认购，或促使其指定实体认购若干数目的发售股份，合计净额为约6387万美元(或约4.96亿港元)。假设发售价为每股发售股份4.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数约为1.24亿股发售股份。基石投资者包括Indigo Rainbow Limited(“Indigo Rainbow”，由和记港口集团有限公司(“HPH”)间接全资拥有，而HPH由长和(00001.HK)间接控制)、洪绮励女士、环世物流控股香港有限公司(“环世物流”)、Metro Shine Group Limited(“Metro Shine”)、王意分女士、以及Crane Movement。

募资用途

约75.0%或6.72亿港元将用于集团于2024年4月订购的两艘7000 TEU新船舶及集团订立的船舶租赁合约

约15.0%或1.34亿港元将用于租用货柜;约10.0%或8960万港元将用于营运资金及其他一般公司用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。