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重头戏！美股“七巨头”财报来袭，还能为美股再撑起一片天吗？
2024-10-22 21:43
- 特斯拉(TSLA) 0
- 谷歌(GOOG) 0
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伴随着，美联储降息、地缘政治和下半年美国总统选举带来不确定性。新一轮财报季已拉开帷幕，全球投资者目光再度聚焦于美股市场的科技七巨头——特斯拉 $TSLA 、谷歌 $GOOGL 、微软 $MSFT 、Meta $META 、亚马逊 $AMZN 、苹果 $AAPL 、英伟达 $NVDA 。
根据分析师一致预期，华盛资讯整理了市场对大型科技股的业绩预测，供發友们参考：
来自Bloomberg Intelligence的数据显示，策略师们预测，标普500指数成分股公司在此次财报季将公布过去四个季度以来最疲弱的业绩，第三季度利润仅同比增长 4.3%，而今年前三个季度的增速分别为9.8%、13.1%和11.2%。
尽管利润预期下降，但标普500指数上周再创新高并首度站上5800点整数关口，今年迄今累计上涨 22%。对于看多美股的投资者而言，如果下调后的预期被证明过于悲观，可能存在盈利意外上升的空间，如第一季度盈利预期同比增长3.8%，实际结果是同比增长 7.9%。
自去年以来，AI爆发式发展带动美股业绩增长并成为上涨主要动力。本次财报季，市场继续关注明星科技股资本支出尤其是AI投资。据Visible Alpha，华尔街预计截至三季度，微软、Alphabet、Meta 和亚马逊四家科技巨头的总资本费用将同比增长56%至600亿美元以上。
作为人工智能热潮最大受益者，英伟达股价今年迄今累计上涨逾190%。摩根士丹利对其评级为 “增持”，目标价为 150 美元。摩根士丹利表示仍处于长期人工智能投资周期早期。
标普500指数成分股公司盈利大部分增长仍来自被视为人工智能主要受益者的大型科技公司，“美股七巨头” 第三季度利润预计增长18%，但科技巨头盈利增速正在放缓，低于2023年的30%以上。
Magnificent 7 Q3业绩前瞻
1、特斯拉 $TSLA 将于10月23日盘后公布其2024财年第三季度的业绩。据彭博分析师预期，特斯拉Q3营收为254.2亿美元，同比增加9%；每股收益为0.51美元，同比下滑4%。
财报关键看点：
- 汽车Q3交付量超预期，毛利率恐继续下滑
- 储能业务Q3收入不容乐观
- 马斯克对AI项目战略
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2、谷歌 $GOOG / $GOOGL 母公司 Alphabet 将于10月29日盘后公布其第三财季收益。据彭博分析师预计，谷歌Q3营收料同比增长25%至738亿美元，广告收入或维持高增速，同时云业务预计持续增长。
财报关键看点：
- 数字广告的需求是否至少保持稳定?
- 谷歌云业务的持续增长，云部门的收入有助于缓解市场对大型科技公司增加人工智能投资支出的担忧
- 谷歌面临美国司法部监管压力
3、微软 $MSFT 定于10月30日美股盘后发布2025财年第一季度业绩。据彭博分析师预计，微软Q2营收预计同比增长14%至699亿美元，公司在AI、云服务等领域依然处于有利的位置。
财报关键看点：
- 业务基本面增加情况
- Azure和企业软件等关键领域的客户基础
- 人工智能与云计算领域布局进展，人工智能收入在2025年预计将超过100亿美元
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4、Meta $META 将于10月30日盘后公布其2024财年第三季度的业绩。MetaQ3营收预计同比增长18%至402亿美元，第三季度预计继续保持高总收入增长和用户增长，但在VR和AR技术业务上仍旧遭受亏损。
财报关键看点：
- 广告是Meta核心收入来源，第三季度广告可能强劲增长，同比增长可能达 25%
- 元宇宙业务对整体业务的影响
- 是否会有拆股计划
5、亚马逊 $AMZN 将于10月31日盘后公布其2024财年第三季度的业绩。亚马逊Q3营收预计同比增长10%至1573亿美元，Prime会员保持增长，电商零售继续领跑行业。
财报关键看点：
- 电商、AWS 云服务、广告服务、订阅服务等对营收贡献
- AWS 云服务业务的发展，市场地位以及业务创新与拓展
- 跨境电商竞争加剧，亚马逊拓展低价市场
6、苹果 $AAPL 将于10月31日盘后公布其2024财年第四财季收益。苹果Q4营收预计同比增长5%至941亿美元，预计Mac产品线第四财季营收将大幅下滑。
财报关键看点：
- iPhone、iPad、Mac、可穿戴设备、家居和配件以及服务业务对营收贡献，尤其是是iPhone 16市场表现
- 不同地区市场销售情况，以及新兴市场拓展能力
- Apple Intelligence最新进展
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7、英伟达 $NVDA 将于11月20日盘后公布其2024财年第三财季收益。英伟达Q3营收预计同比增长83%至330亿美元，Q3增长恐放缓，但市场关注长期AI投资和Blackwell。
财报关键看点：
- 市场关注AI投资和Blackwell，特别是Blackwell订单量
- 英伟达与其它企业在AI领域合作，例如微软和埃森哲等公司
- 大科技公司资本支出料将继续激增，华尔街仍看好英伟达AI销售收入
聚焦相关投资标的
美股“七巨头”财报将至！还要哪些个股相关ETF标的值得發友们关注？
| 代码 | 名称 | 年内涨跌幅（%） |
| $TSLQ | AXS TSLA BEAR DAILY ETF | -8.91% |
| $TSLS | 一倍每日做空特斯拉ETF - Direxion | -7.04% |
| $TSL | 1.25倍每日做多特斯拉ETF - GRANITESHARES | -21.53% |
| $TSLL | 1.5倍每日做多特斯拉ETF - Direxion | -32.28% |
| $AAPB | 1.75倍每日做多苹果ETF - GRANITESHARES | 33.65% |
| $AAPU | 1.5倍每日做多苹果ETF - Direxion | 44.41% |
| $AAPD | 一倍每日做空苹果ETF - Direxion | -17.39% |
| $GGLL | 1.5倍做多谷歌ETF-Direxion | 16.21% |
| $GGLS | 1倍做空谷歌ETF-Direxion | -14.48% |
| $AMZU | 1.5倍做多亚马逊ETF-Direxion | 24.81% |
| $NVDL | 1.5倍做多英伟达ETF | 435.37% |
| $NVDX | 2倍做多英伟达ETF | 487.47% |
| $NVDS | 1.25倍做空英伟达ETF | -81.46% |
| $FNGU | 3倍做多FANG+ | 98.03% |
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
