华盛早报 | 更看好港股！高盛揭秘唱多原因；知名特斯拉投资者：6个月内业绩没改善就清仓

1. 高盛：因强劲的南向资金，更看好港股
2. 摩根士丹利空头Wilson：除非美联储降息“超预期”，否则美股会很失望
3. 微信与iPhone16二选一？苹果腾讯回应
4. 小摩：英特尔分拆业务，台积电或最受益
5. 知名特斯拉投资者：6个月内业绩没改善就清仓
6. 苹果、华为即将巅峰对决！

高盛：因强劲的南向资金，更看好港股

高盛表示，南向投资者在香港市场的影响力不断扩大，其持股比例和交易占比均创下历史新高。今年以来，南向资金累计净流入已突破590亿美元，远超去年的410亿美元。如果目前的速度持续，全年可能创历史新高。

美联储9月降息50个基点的概率为31%

据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为69%，降息50个基点的概率为31%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为50%，累计降息75个基点的概率为41.5%，累计降息100个基点的概率为8.5%。

相关标的： $QQQ 、 $SQQQ 、 $TQQQ 、 $TLT 、 $TMF 

摩根士丹利空头Wilson：除非美联储降息“超预期”，否则美股会很失望

知名空头警告，若经济走弱、降息未超预期，股指在未来6-12个月的回报将极其有限。本周五即将公布的非农数据很关键，或将影响美联储降息25bp还是50bp。

瑞银：料中国央行或数月后下调存量房贷利率

有消息称中国考虑下调存量房贷利率，瑞银大中华金融行业研究主管颜湄之表示，现时存量房贷利率平均达逾4.1%，而新的房贷利率仅3.3%，甚至有一线城市降至低于3%，相差太大，预计央行或在数月后下调存量房贷利率。若存量房贷利率下调1%，而存款利率不降，估算会拖累内银净息差收窄0.11%，对利润造成10%以上的负面影响，预料银行亦会下调存款利率作对冲。消息称内地可能容许居民转按揭，颜湄之估计，若允许按揭贷款人自行转换银行，就会刺激竞争，可能会把银行的按揭利率拉得更低，按揭利率可能跌至2.1%-2.3%，对银行利润影响严重。她预计目前不会完全开放转换按揭，但若最终要市场化的话，相信会朝着此方向。

相关标的： $YINN 、 $YANG 

现货黄金周一跌超0.1%失守2500美元关口

周一（9月2日），现货黄金最终跌0.16%，报2499.51美元/盎司，日内交投于2507.34-2490.13美元区间。现货白银跌1.11%，报28.5450美元/盎司，北京时间08:43刷新日高至28.9735美元，随后出现一波跳水，于10:51刷新日低至28.3245美元。COMEX黄金期货涨0.16%，报2531.70美元/盎司，16:55刷新日高至2539.50美元/盎司。白银期货跌0.73%，报28.930美元/盎司。

相关标的： $GLD 、 $IAU 

苹果、华为即将巅峰对决！

华为终端昨日在官微宣布，将于9月10日14:30举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。此前，余承东在“与辉同行”的直播中透露，华为下一代折叠屏历经5年研发，即将面世。5年前，华为发布了第一代折叠屏手机Mate X。值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间：北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。

周一美股休市，今日恢复正常交易；市场继续观察降息线索

周一为美国劳动节（Labor Day，也叫劳工节）假期，美股休市一日。今日（周二）美股恢复正常交易。市场关注周二公布的ISM制造业指数、周四公布的美国8月ISM非制造业、周五公布的美国8月非农就业数据，以此来寻找美联储大幅降息50个基点还是25个基点的线索。

微信与iPhone16二选一？苹果腾讯回应

苹果中国回应“iPhone16不支持微信”称，正与腾讯积极沟通，来确认后续腾讯是否还会继续向苹果应用商店提供软件下载的抽成。此外，苹果正在积极调整全球生产战略，计划首次在印度量产高端iPhone 16 Pro机型。

小摩：英特尔分拆业务，台积电或最受益

摩根大通认为，如果英特尔拆分为代工和产品设计两个独立部门，其产品部门可能需要更多地依赖台积电的先进制造技术。但即使作为独立实体，英特尔代工部门在未来3-5年内也不可能成为台积电在前沿工艺领域的有力竞争对手。

知名特斯拉投资者：6个月内业绩没改善就清仓

知名特斯拉投资者、格伯川崎财富与投资管理公司的CEO罗斯·格伯已从埃隆·马斯克的坚定支持者变成了直言不讳的批评者。格伯是特斯拉公司的早期投资者。但自去年11月以来，他的基金大幅减持了特斯拉的股份。自2023年11月以来，格伯的基金已经坚持了所持特斯拉的大约一半股份，目前只剩下约6000万美元的投资。格伯表示，特斯拉还有六个月的时间来改善其业绩表现，否则他的公司将完全放弃这只股票。

以旧换新补贴提振，特斯拉中国8月出货量同比增长3%上升，连续第二个月增长

这一增长得益于中国政府7月底将新能源汽车“以旧换新”补贴翻倍至2万元人民币。中国乘联会数据显示，8月份全国新能源乘用车批发销量达105万辆，同比增长32%，环比增长11%。预计特斯拉在中国的出货量将继续增长。

研究：诺和诺德减肥药可以降低新冠死亡率

最新研究发现，服用诺和诺德公司的畅销减肥药Ozempic和Wegovy的关键活性成分——司美格鲁肽的人，感染新冠病毒后死亡的可能性较低。《美国心脏病学会杂志》（JACC）上周五发表的研究表明，每周注射2.4毫克剂量司美格鲁肽的人虽然仍可能感染新冠病毒，但死亡的风险比未服用该药物的人群低33%。这项研究还发现，司美格鲁肽的健康益处可能远超降低心脏病发作和中风风险。

南下资金净买入港股119.39亿港元，创3月22日以来新高

南下资金周一净买入港股119.39亿港元，单日净买入额创3月22日以来新高。其中：净买入盈富基金67.56亿、南方恒生科技11.35亿、恒生中国企业11.26亿、建设银行3.52亿、中国移动1.85亿、中国海洋石油1.79亿、美团1.27亿、理想汽车1.13亿；净卖出腾讯1.9亿。

先声药业(02096)：先必新®舌下片获美国食品药品监督管理局突破性疗法认定

先声药业(02096)发布公告，于2024年8月29日(美国时间)，先必新®舌下片(依达拉奉右莰醇舌下片)获美国食品药品监督管理局(FDA)突破性疗法认定(BTD)，用于治疗急性缺血性脑卒中(AIS)。

交银国际证券研究报告认为，预计公司将逐步从过去两年的行业波动中复苏，2024-26年收入/经调整净利润CAGR有望达到14%/21%，主要驱动力来自：1）先必新循证医学证据、指南推荐级别和医院覆盖不断加强，即将上市的舌下片有望进一步扩大治疗场景，公司继续维持针剂+舌下片55亿元销售峰值的指引；2）科赛拉将全力冲击年底医保谈判，若谈判成功，我们预计年销售将快速爬升至5亿元以上；3）未来18个月，公司还将上市苏维西塔单抗、达利雷生，合计销售峰值有望超30亿元；4）经营杠杆效应放大，费用率持续改善。

山东新华制药股份(00719.HK)获得艾司奥美拉唑镁化学原料药上市申请批准

复宏汉霖(02696.HK)：帕博利珠单抗生物类似药HLX17临床试验申请获批

石四药集团(02005.HK)：尼可地尔片通过一致性评价，增强心绞痛治疗产品线

先声药业(02096.HK)与塔吉瑞就非小细胞肺癌药物TGRX-326订立合作协议

先声药业(02096.HK)：先必新舌下片获美国食品药品监督管理局突破性疗法认定

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浪潮数字企业(0596.HK)2024年中期业绩交流会 | 15:30

挚文集团(MOMO.US)2024年Q2业绩电话会 | 20:00

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