分析师：安进面临近期挑战，但长期增长前景仍然强劲

周二，安进公司。（纳斯达克股票代码：AMGN）报告第二季度销售额为83.9亿美元，同比增长20%，超过了83.3亿美元的共识。

产品销售额增长20%，销量增长26%，部分被净售价下降3%所抵消。

不包括收购Horizon Therapeutics的销售额，产品销售额增长5%，销量增长10%。

十二种产品在第二季度实现了至少两位数的销售增长，包括Prolia（狄诺塞单抗）、Evenity（romosozumab）、Repatha（evolocumab）、Tezspire（tezepelumab）、Blincyto（blinatumomab）和Tavneos（avacopan）。

相关：安进寻求扩大美国对通过280亿美元Horizon交易收购的自身免疫疾病药物的批准。

该公司报告调整后每股收益为4.97美元，低于共识的5.01美元。

指引：安进预计2024财年调整后每股收益为19.10 - 20.10美元，而共识为17.87美元。

该公司预测2024年收入为328亿至338亿美元，而共识为303亿美元。

威廉·布莱尔（William Blair）认为，如果第二阶段MariTide业绩在今年晚些时候表现出明显的差异，安进股价将显着上涨。

MariTide的II期研究正在超重或肥胖、伴或不伴2型糖尿病的成年人中进行。预计2024年底将获得背线数据。

一项研究Maritide治疗肥胖和非肥胖患者2型糖尿病的2期试验计划于2024年底启动。

该分析师表示，随着投资者对MariTide前景的持续热情，该公司股价约为更新后的2024年每股收益预期19.25美元的17倍，多次扩张的空间很大。

“包括Imdelltra和rocatinlimab在内的额外管道资产也具有重磅炸弹的潜力，我们相信预计今年下半年Uplinza的额外第三阶段读数也有可能支持该系列的重磅炸弹潜力，”分析师补充道。

安进面临着传统产品的近期挑战，例如即将于2025年5月推出的Prolia和Xgeva生物仿制药，并努力扩大其生物仿制药的市场份额。然而，分析师指出，未来6至12个月的临床发展为投资者对该公司的长期增长前景持乐观态度提供了重要理由。

威廉·布莱尔重申“跑赢大盘”评级。

价格走势：AMGN股价周三下跌4.99%，至312.80美元。

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