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分析师:安进面临近期挑战,但长期增长前景仍然强劲

2024-08-07 22:06

周二,安进公司(Nasdaq:AMGN)公布第二季度销售额为83.9亿美元,同比增长20%,超过了83.3亿美元的普遍预期。

产品销售额增长了20%,销量增长了26%,但净售价下降了3%,部分抵消了这一增长。

不包括收购Horizon Treateutics的销售额,产品销售额增长了5%,其中销量增长了10%。

有12种产品在第二季度实现了至少两位数的销售增长,包括普罗利亚单抗(Denosumab)、Evenity单抗(Romosozumab)、Repatha单抗(Volocumab)、Tezspire(Tezepelumab)、Blincyto单抗(Blinatumomab)和Tavneos One(Avacopan)。

相关:安进寻求扩大美国对通过280亿美元的Horizon交易收购的自身免疫性疾病药物的批准。

该公司报告调整后每股收益为4.97美元,低于市场普遍预期的5.01美元。

指引:安进预计2024财年调整后每股收益为19.10-20.10美元,而普遍预期为17.87美元。

该公司预计2024年营收为328亿至338亿美元,而市场普遍预期为303亿美元。

威廉·布莱尔认为,如果第二阶段的MariTide结果在今年晚些时候显示出明显的分化,安进的股票将有显著的上行空间。

在患有或不患有2型糖尿病的超重或肥胖者中,MariTide的第二阶段研究正在进行中。预计2024年底将公布背线数据。

计划于2024年底启动一项第二阶段试验,研究MariTide在患有和不患有肥胖症的患者中治疗2型糖尿病的作用。

目前股价约为2024年每股收益预估19.25美元的17倍,分析师表示,随着投资者对MariTide前景的持续热情,有很大的扩张空间。

这位分析师补充说:“包括Imdelltra和Rocatinlimab在内的其他流水线资产也具有重磅炸弹的潜力,我们相信,预计在今年下半年与Uplinza一起发布的额外的第三阶段读数也有潜力支持该特许经营权的重磅炸弹潜力。”

安进在传统产品方面面临短期挑战,例如即将于2025年5月推出与Prolia和Xgeva类似的生物产品,并努力通过其生物仿制药扩大市场份额。然而,这位分析师指出,未来6至12个月的临床发展为投资者对公司的长期增长前景持乐观态度提供了重要理由。

威廉·布莱尔重申了表现优于大盘的评级。

价格行动:AMGN股价周三尾盘下跌4.99%,至312.80美元。

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通过Shutterstock拍摄照片

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